Quando si immette/corregge una anagrafica cliente o fornitore viene segnalato, al momento della conferma, se la Partita Iva in oggetto è già presente in archivio. Non è una segnalazione "bloccante" ma può risultare utile al fine di evitare doppioni.

Facciamo presente che il campo Partita Iva è opportuno sia sempre e comunque compilato; per tale motivo, in caso di anagrafica mancante del dato (es. fornitore CARTA CARBURANTI oppure RICEVUTE FISCALI RISTORANTI, ecc.) si consiglia di digitare in questo campo la sillaba NO seguita dal numero di immissione dell'anagrafica stessa (es.: NO145).

Oltre che per Ragione Sociale o Numero di Immissione è ora possibile richiamare un cliente o fornitore anche tramite Partita Iva. Per attivare questo tipo di ricerca si deve far precedere il dato dal segno + (es. +01131820936) e digitarlo per intero.

Utilità - Programmi di Servizio - Variazione Tracciati Archivi: su Clienti e Fornitori è possibile creare due ulteriori campi aggiuntivi dedicati a tali specifiche. I codici attivazione sono i seguenti:

• e-mail commerciale - c.att.83 x i clienti e c.att.49 x i fornitori
• e-mail amministrativa - c.att.82 x i clienti e c.att.48 x i fornitori

Se presenti, l'e-mail commerciale viene utilizzata nell'invio delle conferme ordini cli./for. in formato PDF e l'-email amministrativa nell'invio di DdT,FATTURE e Lettere E/CONTO in formato PDF.

E' stata apportata una modifica anche alla procedura di "invio e-mail a cli./for." in modo da consentire di scegliere, tramite appositi check, a quale/i indirizzo/i inviarla.

A partire dagli elenchi clienti e fornitori relativi al 2008 (presentazione ad aprile 2009) dovrà essere indicato per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazioni (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) anche l'importo complessivo delle eventuali note di variazione ricevute o emesse nell'anno ma riferite ad anni precedenti. A tale scopo si è dovuto aggiungere un check in "immissione fatture acquisto/vendita" e "immissione fatture immediate con scarico contabile" che, all'occorrenza, deve essere opportunamente spuntato.

Nella procedura di Stampa Registro Cespiti Elenco (o Schede) è stata aggiunta una richiesta per definire o meno se devono essere inclusi i beni strumentali totalmente ammortizzati.

Nella procedura "Conto Economico - Situazione Globale", presente nel menù Bilanci, è ora possibile aggiungere alle colonne preimpostate anche quella relativa al Codice del Sottoconto.

Mentre si sta visualizzando una delle situazioni di cui sopra è possibile, cliccando sull'apposito pulsante, ottenere l'estratto conto del sottoconto su cui è posizionata la linea luminosa.

Fino alla versione 1.32 l'automatismo nella registrazione delle fatture di acquisto in regime di "reverse charge" si poteva ottenere solo creando degli appositi sezionali iva separati dai registri acquisti e vendite cosiddetti "normali".

Si aveva così un sezionale iva aggiuntivo per gli acquisti INTRA e un rispettivo sezionale iva aggiuntivo vendite con il riporto degli stessi. Lo stesso dicasi per i casi relativi a "Rottami" o "Edilizia".

Dalla versione 2.00 si può continuare ad operare esattamente nello stesso modo oppure, se lo si desidera, eliminare i registri aggiuntivi e registrare tutte le fatture in un solo registro acquisti e in un solo registro vendite.

Coloro che partono da zero possono optare per la soluzione che preferiscono.

Chi invece ha già impostato la gestione sui sezionali dovrà attendere, per l'eventuale variazio-ne, l'inizio dell'anno successivo. Dopo "l'azzeramento dati per nuova gestione" si procederà all'eliminazione dei registri iva aggiuntivi e all'impostazione dei parametri in base al nuovo tipo di operatività.

CONVERSIONE ARCHIVI

La procedura di conversione archivi dalla versione 1.3x alla 2.00 provvede ad assegnare in automatico alle fatture la giusta tipologia analizzando i parametri relativi ai Registri IVA Intra e Rottami/Edilizia. Se risultano presenti fatture nel registro definito come "Rottami/Edilizia" il programma chiede esplicitamente a quale delle due tipologie deve assegnare i documenti poichè, fino alla versione 1.32, i due casi erano trattati come uno solo e non separatamente.

GESTIONE PARAMETRI

A seguito delle novità introdotte, la procedura "Gestione Parametri - Parametri Immissione Re-gistrazioni" ha subito una variazione nel senso che è ora presente un'unica pagina denominata "Reverse Charge" nella quale vengono assegnati, per ogni tipologia prevista (Intra, Rottami ed Edilizia), sia i registri IVA di riferimento che la descrizione del giroconto IVA tra cli.e for..

N.B. è possibile modificare i registri IVA assegnati ad una tipologia solo se NON ci sono fatture memorizzate nel rispettivo archivio (a meno di non premere il lucchetto di sblocco ed inserire la password richiesta).

IMMISSIONE FATTURE REVERSE CHARGE

Nel menù "Contabilità" sono cambiate le voci per l'immissione di questo tipo di fatture in quanto c'è ora una procedura unica denominata "Registrazione Fatture Acquisti Reverse Charge" affiancata da tante voci quante sono le casistiche gestite dal programma.

Una volta scelta l'opzione desiderata, tutta la fase di immissione dati procede esattamente co-me prima. L'unica differenza è la fase di memorizzazione nella quale le fatture vengono contrassegnate in base alla tipologia di appartenenza (intra, rottami o edilizia).

STAMPE IVA

Se si è scelto di utilizzare un unico registro per tipologie diverse di fatture (normali, intra, ecc.) le stampe dell'IVA risulteranno modificate al fine di evidenziare in modo chiaro il regime di appartenenza di ognuna di esse.

Per quanto riguarda le Liquidazioni e le procedure di Riepilogo Totali IVA vengono generati tanti prospetti quante sono le tipologie di fatture presenti in ogni registro e, alla fine, viene ri-portato un piccolo prospetto riepilogativo.

Al fine di verificare se una fattura di acquisto o vendita è già stata registrata c'è ora il seguente controllo: al momento dell'immissione dati viene segnalato se è già presente in archivio un documento avente:

stesso cli./for.(controllo su numero)+stessa data documento+stesso numero documento.

La concomitanza di questi 3 punti attiva un messaggio di attenzione per segnalare che è già stata inserita una fattura con queste caratteristiche. Viene quindi richiesto se proseguire o meno.

Facciamo presente che tra le colonne selezionabili nella procedura "IVA - Gestione Fatture Acq./Vend." c'è ora anche quella relativa al "num.doc." che quindi può essere aggiunto alle colonne già visualizzate.

In fase di inserimento movimenti di Prima Nota viene controllata la Data di Registrazione che, se esce dall'anno contabile di riferimento (viene preso in considerazione il campo "inizio anno contabile" presente in anagrafe principale) attiva un messaggio di attenzione per segnalare che la data non è compresa nell'anno contabile in oggetto. Viene quindi richiesto se proseguire o meno.

Tale controllo è presente anche nell'immissione fatture acquisto e vendita in aggiunta all'eventuale segnalazione di una data registrazione antecedente l'ultimo mese/trimestre già stampato definitivamente.

Nella procedura di Stampa Registro Cespiti Elenco è stata aggiunta una richiesta che consente di NON far sommare, nei totali delle varie colonne, gli importi relativi ai beni strumentali VENDUTI. Sta all'Utente adoperare questa opzione con cognizione di causa; è evidente, ad esempio, che non deve essere utilizzata nel caso si sia optato, nei Parametri Beni Strumentali, per il calcolo dell'ammortamento anche nell'anno di vendita.

Nei moduli DDT e FATTURA possono essere presenti, relativamente a P.Iva e Cod.Fiscale del destinatario, due casi:

• presenza di una sola casella intestata "P.Iva/C.Fisc." (o solo P.Iva)
• presenza di due caselle o spazi per il riporto separato dei due dati

Nel primo caso viene sempre e comunque stampato il contenuto del campo anagrafico denominato esattamente "P.IVA (o Cod.Fisc.)" oppure "P.Iva Estero" (se presente e compilato); l'eventuale presenza e compilazione dell'ulteriore campo "Codice Fiscale" (creato con l'apposito codice di attivazione) non viene preso in considerazione.

Nel secondo caso invece (e solo se è stata effettuata l'apposita modifica nella stampa dei moduli) la logica di stampa è la seguente:

• nella casella "Partita Iva" viene stampato il contenuto del campo anagrafico denominato "P.IVA (o Cod.Fisc.)" oppure "P.Iva Estero" (se presente e compilato) a meno che il dato non inizi per "8" o "9" oppure sia alfanumerico di 16 caratteri nel qual caso viene riconosciuto come Codice Fiscale e quindi stampato nell'apposita casella;
• nella casella "Codice Fiscale" viene stampato il contenuto dell'omonimo campo aggiuntivo opportunamente creato in anagrafica; se tale campo è presente ma vuoto il programma presume che il Codice Fiscale sia uguale alla Partita Iva e quindi stampa quest'ultima anche nella casella dedicata al Codice Fiscale.

Tramite la "Gestione Parametri - Archivi DdT/Ft.Imm./Prest.Serv." è ora possibile creare, in tutto, fino a 40 archivi diversi (DdT da Fatturare, DdT Fatturati, DdT Diversi, Fatt.Immediate, Fatt.Accompagnatorie, ecc.) da destinare alle varie esigenze. Il numero è praticamente raddoppiato.

La "selezione manuale", in DdT/Ft.Imm., delle "descrizioni aggiuntive degli articoli di magazzino" era fino ad ora possibile solo in fase di immissione dati. Da questa versione tale opzione è stata estesa anche alla correzione per cui anche modificando o integrando un articolo nel documento è possibile richiamare le descrizioni aggiuntive desiderate.

Tramite la "gestione strutture di supporto" è possibile crearne una (con cod.att.1) nella quale si definisce, per ogni "raggruppamento" utilizzato negli articoli di magazzino, la corrispondente "descrizione" (es.: Raggr. COMP - Descr. COMPUTER; Raggr. MP - Descr. MATERIE PRIME, ecc.). Così facendo, cliccando su "Valorizz.Raggruppam." nella procedura "Tabulati Giacenze e Valore", vengono esposte sia la colonna con la sigla del raggruppamento che quella con la descrizione estesa affiancate dalle diverse valorizzazioni.

Come noto tramite la procedura di "Scala Sconti" è possibile creare 99 "fasce di sconto" in ognuna delle quali impostare una specifica % legata ai Raggruppamenti degli Articoli di Magazzino. Nei clienti desiderati si definisce quindi, nell'apposito campo dell'anagrafica, il numero di scala sconti ad esso applicabile. Fino ad ora i Raggruppamenti possibili erano al massimo 20; adesso sono stati portati a 99 in modo da allinearli alla tabella delle "contropartite automatiche" (per lo scarico contabile) nella quale tale numero è appunto 99.

Inoltre è stata implementata anche la stampa della scala sconti stessa.

Nel momento in cui si stampa un modulo o conferma ordine è possibile definire il numero di copie desiderate.

Si tratta di una procedura analoga a quella omonima presente nel menù "Bilanci" con la differenza che, in questo caso, i dati vengono elaborati dai Registri Iva e non dalle Registrazioni Contabili. In tal modo, se si utilizzano i sezionali iva, è possibile scegliere il/i registro/i di cui deve essere effettuata l'elaborazione.

Nelle statistiche di vendita è presente una colonna relativa al "costo" dell'articolo che viene raffrontato con i valori di vendita al fine di evidenziarne l'utile.

Tale calcolo è stato fino ad ora effettuato considerando il "costo medio unitario" ricavato da "valore carico":"q.tà carico" in base agli importi presenti negli omonimi campi dell'anagrafe articolo.

Da questa versione in avanti è invece possibile, tramite un parametro impostabile su "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Ditta - Stat.Acq./Vend.", definire se la colonna "costo" deve continuare ad essere calcolata in base al "Valore Medio" (da progressivi) oppure in base al "Valore Medio", "Valore LIFO", "Valore FIFO" o "Valore Medio Ponderato" ottenuto leggendo le registrazioni di magazzino. Con queste nuove opzioni, soprattutto in caso di statistiche "fino ad una certa data", si ottiene un "costo" più vicino al reale in quanto calcolato considerando i carichi fino alla stessa data degli scarichi.

Tra i campi selezionabili dalla funzione "stampa unione" nella preparazione delle circolari/lettere da Word è stato aggiunto anche quello relativo alle condizioni di pagamento (CondPag).

Come noto gran parte delle situazioni ottenibili su stampa possono essere richieste come "anteprima" così da controllarne visivamente il risultato prima di riportarlo su carta. Questa gestione è stata potenziata nel senso che ora, oltre ai consueti pulsanti per la stampa o l'esportazione, è previsto anche quello per l'invio tramite e-mail. In questo caso viene generato un file PDF dell'anteprima in questione (avente per nome il titolo del tabulato stesso) e richiesti i dati relativi a indirizzo e-mail, oggetto ed eventuale testo; una volta cliccato sul pulsante "invia" il tutto verrà riportato tra la "posta in uscita".

Se viene richiesta la lettera e/conto di un cliente o fornitore singolo è possibile, al momento della visualizzazione della stessa, cliccare sul pulsante "e-mail" per inviargliela tramite posta elettronica. Se l'anagrafica ha compilato al suo interno il campo e-mail (generica o amministrativa) questo viene automaticamente riportato e, cliccando sul pulsante "invia" dopo aver compilato i campi "Oggetto" ed eventuale "Testo", il programma provvede a trasformare la lettera in un file formato PDF e ad includerla tra la "posta in uscita".

Per ottenere un listino di magazzino con i prezzi "iva inclusa" è necessario impostare un campo calcolato che aggiunge al prezzo scelto l'importo dell'iva. Per fare questo si deve definire una formula di calcolo strutturata come segue: PREZZO+(PREZZO*aliquota iva/100). Tra i campi dell'archivio articoli selezionabili nelle formule è stato ora aggiunto anche quello relativo alla %Iva.

Per adeguare Metodo ai nuovi sistemi operativi Windows è stato fatto un grosso lavoro di "rifacimento estetico" delle videate per tenere conto degli stili aggiornati degli stessi.

Si possono così notare delle differenze, rispetto alle versioni precedenti, relativamente a sfondi, menù, caratteri, campi di edit, combobox, checkbox, ecc.

Si è trattato di un lavoro veramente minuzioso in quanto ogni videata del programma è stata controllata e modificata di conseguenza.