Per visualizzare i numeri di record dei quali sono state eliminate le anagrafiche è sufficiente digitare XXX al momento della ricerca. Si ricorda infatti che il pulsante "Elimina", posto all'interno della gestione cli./for., non fa altro che cancellare tutti i dati anagrafici del nominativo in oggetto ed inserire XXX nella Ragione Sociale; tale numero viene poi automaticamente recuperato in fase di immissione di un nuovo cliente/fornitore.

Nei tabulati personalizzabili clienti/fornitori, sono state aggiunte, tra le colonne selezionabili, quelle relative ai campi "Persona Fisica" e "Allegati" in modo da poterle sia stampare che utilizzare come sistema di ricerca. E' inoltre possibile, all'occorrenza, attribuire automaticamente a tale campo il valore S o N su tutte o parte delle anagrafiche, tramite la procedura VARIAZIONE AUTOMATICA CAMPI CLIENTI (o FORNITORI) presente nel menù Utilità - Programmi di Servizio.

Se si utilizza il Tipo Operazione "Pagamento/Incasso Partite Fornitori/Clienti" è possibile, cliccando sull'apposito pulsante, ottenere la stampa dell'elenco partite aperte elencate a video.

Dal 1° gennaio 2007 è stato introdotto l'obbligo di assoggettare a ritenuta d'acconto del 4% le fatture emesse nei confronti di "condomini" (da "Il Sole 24 Ore": la ritenuta va applicata non solo ai contratti di appalto, effettuati nell'esercizio d'impresa, ma anche ai contratti d'opera in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, ivi comprese le prestazioni occasionali. Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio. Sono, per contro, esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito).

In Metodo l'automatismo per ottenere il CALCOLO AUTOMATICO di tale RITENUTA al momento dell'EMISSIONE della FATTURA è stato predisposto come PACCHETTO AGGIUNTIVO NON compreso nel programma base.

Analogamente al parametro "controllo giacenza negativa" previsto per ddt/ft.immediate, ne è stato aggiunto uno simile nei Parametri Ordini per ottenere l'eventuale "Controllo Disponibilità Negativa". Spuntando tale voce viene segnalato, al momento dell'immissione di un ordine, se il risultato dei valori "Giacenza-Impegnato", presenti nell'anagrafe dell'articolo richiamato, è un numero inferiore a zero.

In alternativa ai tabulati Cli./For. personalizzabili autonomamente, e in attesa della procedura definitiva per la generazione del file da trasmettere (che potrà essere realizzata e consegnata solo dopo che ne saranno pubblicati i relativi tracciati record), è stata predisposta una stampa di verifica degli elenchi per il controllo dei dati (menù Stampe Iva/Cont.- Elenchi Cli./For.). Vengono presentate tutte le anagrafiche con le colonne relative a: Ragione Sociale, Partita Iva, Codice Fiscale, Elenchi, Persona Fisica, N.Ft., Tot.Oper.Imponibili (A), Tot.Iva (B), Tot.Non Imp./Esenti (C), Tot.Fuori Campo (D), Tot.Art.8 (E), Tot.Varie/Escl.Allegati (F), Tot.Riservato/Escl.Allegato (G). Gli importi delle fatture registrate vengono attribuiti alla specifica colonna in base al tipo di operazione definito in fase di immissione (vedere tabella "Variazione Esenzioni Vendite e Acquisti" dal menù Utilità - Gestione Parametri; la lettera attribuita ad ogni voce dell'elenco, nella sezione "Quadro All.Min.", fa confluire gli importi in essa registrati nella colonna corrispondente). La prima volta che si entra nella procedura vengono elencati TUTTI i nominativi presenti in archivio. Sono presenti però due opzioni che consentono le seguenti scremature:

• solo anagrafiche in elenco: vengono evidenziati solo i clienti o fornitori che, in anagrafe, hanno spuntato la casella "elenchi";
• olo anagrafiche movimentate: vengono evidenziati solo i clienti o fornitori a cui è stata imputata almeno una fattura.

A seconda del tipo di controllo che si desidera effettuare si spunteranno le relative caselle. Mettendo il check su entrambe si ottiene la lista dei nominativi che saranno effettivamente presenti negli elenchi da trasmettere.

Vengono evidenziate in rosso le anagrafiche che hanno la partita iva errata, doppia o inesistente o il codice fiscale errato.

Vengono riportate in "grigio chiaro" le anagrafiche NON movimentate oppure quelle che, anche se movimentate, hanno il NO sulla colonna "El." (elenchi).

Prevista, in variazione testo lettera, la possibilità di inserire le frasi di inizio e fine sia in italiano che in inglese. Al momento della stampa, quindi, dopo aver richiamato il cliente desiderato, si può scegliere in quale lingua deve essere stampata la lettera e/conto. Ribadiamo che tale possibilità si abilita solo dopo aver scelto una specifica anagrafica; in caso di stampa di lettere a più clienti tramite sistema di ricerca, viene considerata sempre e comunque solo quella in italiano.