Al fine di agevolare chi le usa pesantemente (anche se sconsigliato), sono state apportate le seguenti migliorie alla procedura di gestione delle condizioni particolari di acquisto/vendita nelle anagrafiche fornitori/clienti:

1. In caso di inserimento di nuove righe il programma non sfrutta più gli spazi lasciati liberi da eventuali record cancellati e quindi l'ordine  di elencazione rimane così come è stato immesso (la compattazione delle righe eliminate viene effettuata dalla ricostruzione indici).
2. Qualsiasi modifica apportata ai dati (questo vale anche per le destinazioni diverse) comporta il riadattamento automatico della larghezza delle colonne in base ai caratteri dei dati stessi.
3. Ora se si è posizionati all'interno della griglia delle condizioni di vendita/acquisto e si premono i tasti "pagina avanti/indietro", ne viene correttamente gestito il funzionamento all'interno della griglia stessa mentre prima veniva cambiata la pagina visualizzata.
4. E' stata leggermente rivista l'estetica di visualizzazione con l'aggiunta di colori che distinguono un tipo di record dall'altro al fine di  rendere più facilmente leggibili i dati all'interno delle varie righe. Le diverse condizioni vengono evidenziate con i seguenti colori di sfondo:
   1. in giallo tenue le condizioni "per numero articolo" assoluto
   2. in azzurro tenue le condizioni "per codice articolo"
   3. in verde tenue le condizione "per raggruppamento"
   4. in giallo normale "% detrazione CONAI"

In presenza di centri di costo è possibile, dalla finestra dell'estratto conto contabile, cliccare sul pulsante che visualizza il riepilogo dei dati "per centro di costo".
Premendo invio o doppio click su una delle righe riepilogative (centro di costo, registrazioni non attribuite o globale registrazioni) il programma ritorna alla finestra dell'estratto conto visualizzando le sole righe facenti parte della riga selezionata.
Per rendere più evidente questa possibilità è presente, nella finestra di riepilogo per centro di costo, un apposito pulsante che esegue l'operazione per la riga della griglia selezionata.

Forse non tutti sanno che entrando nella finestra di visualizzazione della situazione di un cliente/fornitore (ad esempio cliccando sul pulsante "Situaz." dalla gestione dell'anagrafica stessa) nelle pagine dedicate all'estratto conto di magazzino, allo scadenzario e ai DdT (o Documenti di carico se fornitori), premendo INVIO o doppio click sulla griglia di visualizzazione è possibile analizzare in dettaglio i dati della riga selezionata. Ora per rendere più visibile questa possibilità è stato aggiunto il nuovo pulsante "Dettaglio" nella barra posta nella parte superiore della finestra.

Aggiunta la possibilità di creare anche nell'anagrafica Fornitori il campo Nazione (cod.att.54) analogamente a quanto già presente per l'anagrafica Clienti (cod.att.94).
E' stato anche modificato l'input per consentire la ricerca della nazione tra quelle presenti in archivio.
Se, invece di essere digitata manualmente, la nazione è stata selezionata dall'elenco, il programma antepone al nome un codice, preceduto da un cancelletto, che non deve essere nè modificato nè cancellato in quanto necessario all'eventuale indicazione di tale dato nel file degli "elenchi clienti e fornitori - comunicazione operazioni rilevanti.

Tramite la "variazione tracciati anagrafe rappresentanti" è possibile aggiungere un nuovo campo denominato "Escludi da stampe" (codice attivazione 6) che viene inserito nella pagina "campi aggiuntivi" dell'anagrafica agenti sotto forma di "lista di check". Spuntando le voci interessate si farà in modo che il programma escluda il rappresentante dalle relative stampe. Le possibilità sono le seguenti:

• Statistica Vendite Rappresentante: se spuntata il rappresentante in oggetto viene escluso da tutte le statistiche richiamabili dal menù "DDT/Fatture - Statistica Vendite" orientate all'analisi dei rappresentanti (es.:Vendite per Rappresentante, Vendite per Raggruppamento e Rappresentante, ecc.). Nella finestra di selezione degli agenti i nominativi facenti parte di tale esclusione verranno elencati in fondo alla lista e saranno automaticamente deselezionati. 
• Statistica Vendite NO Rappresentante: se spuntata il rappresentante in oggetto viene escluso da tutte le statistiche di vendita richiamabili dal menù "DDT/Fatture - Statistica Vendite" non orientate all'analisi degli agenti (es.: Vendite per Articolo, Vendite per Cliente e Raggruppamento, ecc.). 
• Riepilogo Vendite: se spuntata il rappresentante in oggetto viene escluso dalle statistiche menù "DDT/Fatture - Riepilogo Vendite".

N.B.: è comunque possibile estrapolare i dati di un agente "escluso" semplicemente selezionandolo come rappresentante "specifico" nei parametri di selezione del tabulato che si sta elaborando (es.: se su Vendite per Rappresentante si imposta, tra le selezioni iniziali, "Cliente ROSSI" e "Rappresentante BIANCHI" la situazione verrà regolarmente presentata anche se Bianchi ha nella sua anagrafica il campo aggiuntivo "Escludi da Statistica Vendite Rappresentante" spuntato).

Nella preparazione testo lettera per le circolari clienti/fornitori tramite MS Word, è ora possibile aggiungere anche il campo "NOTES" che, se posizionato, viene sostituito, in fase di elaborazione della circolare, con i dati presenti nella pagina "Notes" dell'anagrafica del cliente o  fornitore in questione.

Questo sistema può risultare comodo come stampa "alternativa" dei notes dato che, essendo totalmente personalizzabile, consente di  aggiungere tutti i campi dell'anagrafica desiderati oltre che definire il layout che più risponde alle proprie esigenze.

Se nella variazione tracciato archivi magazzino è spuntata la voce "codice articolo duplicabile", in fase si inserimento di una condizione di vendita per "codice articolo" se la si volesse impostare per un codice specifico non ne è più consentita la ricerca in quanto potrebbe corrispondere a più articoli (nel caso ce l'avessero uguale); una volta digitato il codice per intero, quindi, non viene più visualizzata la descrizione del relativo prodotto perchè potrebbe essere più di una.

Questo è stato fatto per evitare che, in presenza di codici uguali su articoli diversi, si pensi che selezionando tramite la ricerca quello desiderato la condizione si limiti a quest'ultimo e non anche agli altri aventi lo stesso codice.

Per impostare una condizione su "codice articolo" specifico, è indispensabile che lo stesso non possa essere assegnato a prodotti diversi, nel qual caso è opportuno utilizzare la condizione per "articolo" che, facendo riferimento al numero di immissione dello stesso è, per forza di cose, univoco.

Appoggiandosi ad un "Web Service" fornito dalla Commissione Europea, Metodo è ora in grado, tramite il sito "ec.europa.eu", di verificare l'esistenza di una Partita IVA facente parte di uno degli stati membri della comunità europea.

Per eseguire questo tipo di verifica è sufficiente entrare in correzione anagrafica di un cliente/fornitore, posizionarsi sul campo "P.Iva Estero" e cliccare sul pulsantino posto all'estremità del campo stesso; Metodo si collegherà tramite internet al servizio fornito dall'UE e ne visualizzerà la risposta (per alcuni stati viene anche fornito il nominativo a cui è associata tale Partita IVA).

N.B.: ovviamente, per usufruire di questo servizio, è necessario che il collegamento ad internet sia attivo.

Fino ad ora, se entrando in immissione di un nuovo cliente/fornitore si cliccava subito su "Uscita", il programma chiedeva comunque una confema di "annullamento modifiche effettuate" anche se non era stato immesso alcun dato. Ora viene fatto un controllo per cui, se la Ragione Sociale è vuota, tale richiesta di conferma non viene più effettuata.

Se, al momento della conferma di una correzione anagrafica di un cliente/fornitore, il programma rileva una variazione nel campo Ragione Sociale, provvede a visualizzare un'apposita ulteriore richiesta di conferma.

Questo per evitare variazioni errate di Ragione Sociale nel caso in cui, ad esempio, per fretta o disattenzione, si cancelli il primo carattere del nominativo e, senza accorgersene, si clicchi su conferma apportando a tutti gli effetti una modifica non voluta.

Nella variazione tracciati anagrafe clienti è stato aggiunto il campo "Nazione" (codice attivazione 94) che, se presente, viene visualizzato nella pagina delle generalità.

Al fine di inviare in automatico, per conoscenza, alcune tipologie di documenti oltre che al cliente anche al relativo rappresentante, è ora possibile creare in anagrafica agenti, tramite la consueta variazione tracciati anagrafe, i due seguenti campi aggiuntivi:

• E-Mail (cod.att.4): indirizzo e-mail del rappresentante
• Invio doc. (cod.att.5): campo per indicare quali documenti devono essere mandati, oltre che al cliente, anche per conoscenza al relativo rappresentante.

Tali campi, se presenti, vengono visualizzati uno sotto l'altro nella pagina "campi aggiuntivi" della finestra di gestione anagrafica dell'agente. Relativamente all'invio dei documenti è possibile indicare la spedizione di:

• Preventivi
• Conferme d'ordine
• Fatture Immediate/Differite.

L'invio avviene in modo automatico tramite indicazione dell'indirizzo del rappresentante nella sezione "Cc" dell'e-mail che viene mandata al cliente.

Nei preventivi e nelle conferme ordini è possibile monitorare questa operazione (eventualmente integrando ulteriori indirizzi) in quanto, prima di inviare l'e-mail, Metodo propone una finestra riepilogativa con i dati della stessa che, da questa versione, nel settore di definizione degli indirizzi presenta anche le sezioni "Cc" e "Ccn". In fatturazione, invece, l'operazione di invio avviene senza "anteprima" e quindi non è possibile alcuna integrazione. E' ovvio che se il cliente non ha specificato in anagrafica alcun indirizzo e-mail e non ha settato il campo "Generazione Fattura in PDF" su "Genera file PDF ed invia e-mail" il documento non verrà inviato nemmeno all'agente.

Sono state fatte le seguenti migliorie sulla procedura di analisi dei rappresentanti introdotta nella nuova versione:

• Ricerca su rappresentante mirato: per ottenere la statistica limitata ad un solo rappresentante è stata aggiunta, tra le richieste iniziali, anche quella per richiamarlo direttamente; per una statistica estesa a più agenti si lascia tale campo vuoto e si procede, come prima, nella videata successiva alla selezione dei nominativi desiderati.
• N° clienti non serviti: sotto la sezione dei "clienti nuovi", ne è stata introdotta una nuova denominata "N° clienti non serviti" nella quale viene evidenziato il numero dei clienti serviti l'anno precedente che ancora NON hanno effettuato acquisti nell'anno in corso. Questo dato è ovviamente visualizzato in valore assoluto ed evolve mensilmente diminuendo in base ai clienti che vengono man mano movimentati (ad inizio anno, ad esempio, coinciderà con il numero dei clienti serviti nell'anno precedente). Sotto tale campo viene anche riportato un indice che mette in rapporto il dato stesso con il numero di clienti nuovi; se l'indice è minore di 1 significa che i clienti nuovi sono inferiori ai clienti inattivi.
• Analisi dettagliata: delle sezioni "Clienti Serviti","Clienti Nuovi" e "Clienti NON Serviti" è ora possibile ottenere l'elenco dei relativi nominativi posizionando il cursore della griglia sul valore desiderato e cliccando sul nuovo pulsante "Dettaglio". N.B.: se il dettaglio viene richiesto in corrispondenza del valore totale dei "clienti serviti" si deve tener presente che il numero di nominativi elencati potrebbe essere inferiore al totale stesso perché se un cliente ha effettuato acquisti in più periodi verrà indicato UNA VOLTA IN OGNI PERIODO di riferimento ma UNA VOLTA SOLA NEL DETTAGLIO DEL TOTALE. Esempio: supponiamo di avere il solo cliente ROSSI che è stato servito in gennaio, febbraio e marzo. In corrispondenza di ognuno di questi mesi il valore dei "clienti serviti" indicherà 1 e il totale clienti serviti (somma della colonna) riporterà 3. Posizionando il cursore sul valore 3 e cliccando su "Dettaglio" verrà ovviamente visualizzato un solo nominativo: quello di ROSSI.

Come noto, nell'anagrafe di clienti e fornitori è possibile, nella pagina Notes, inserire delle annotazioni nei nominativi interessati.

Questa gestione è stata potenziata in modo da consentire di visualizzare automaticamente tali informazioni in fase di immissione di un documento (DdT, Ft.Imm., Parcelle, Ordini e Preventivi per i Clienti; DdT, Carico da Doc., Ordini e Richieste di Offerta per i Fornitori).

Prima di tutto è stato predisposto un nuovo codice attivazione nella variazione tracciati anagrafe clienti e fornitori. Tale campo (denominato "Notes Emissione Documenti" con cod.attiv. 91 per i clienti e 52 per i fornitori), una volta creato, fa comparire nella pagina Notes dell'anagrafica una lista di check per definire all'immissione di quali documenti si desidera venga aperto il notes.

Inoltre, per eventualmente distinguere le annotazioni da visualizzare in base alla tipologia di documento, è possibile creare nel notes le seguenti apposite sezioni:

Per i clienti:

• [DOC]: Sezione generica; tutto quello che viene digitato sotto questa scritta viene visualizzato nell'immissione di tutti i documenti
• [DDT]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione DdT
• [FAT]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Fatture Immediate
• [ORD]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Ordini
• [PRV]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Preventivi
• [PPR]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Parcelle Proforma
• [PIM]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Parcelle Immediate
• [DDTFAT]: Sezione per annotazioni da visualizzare SIA in immissione DdT CHE Fatture Immediate
• [ORDPRV]:Sezione per annotazioni da visualizzare SIA in immissione Ordini CHE Preventivi
• [PPRPIM]: Sezione per annotazioni da visualizzare SIA in immissione Parcelle Proforma che Immediate.

Per i fornitori:

• [DOC]: Sezione generica; tutto quello che viene digitato sotto questa scritta viene visualizzato nell'immissione di tutti i documenti
• [DDT]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione DdT a Fornitore
• [CMD]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Documenti di Carico
• [ORD]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Ordini
• [PRV]: Sezione per annotazioni da visualizzare SOLO in immissione Richieste di Offerta
• [ORDPRV]:Sezione per annotazioni da visualizzare SIA in immissione Ordini CHE Richieste di Offerta

Al fine di agevolare l'immissione dei codici delle diverse sezioni è possibile, dopo aver posizionato il cursore nel punto in cui si vuole creare la sezione, premere il click destro del mouse e sceglierla tra quelle proposte nell'elenco che compare. NON è ammesso che una sezione sia ripetuta più volte e quindi tutte le annotazioni relative alla stessa devono essere digitate nel medesimo settore.

Dal punto di vista operativo, una volta definite le sezioni nel notes ed aver digitato le opportune annotazioni, in fase di immissione di uno dei documenti sopra citati il programma, dopo che è stato richiamato il cliente o il fornitore, apre una specifica finestra nella quale viene evidenziata la sezione del notes relativa al tipo di documento che si sta immettendo. Questa finestra è disegnata per restare in primo piano durante tutta l'immissione dello stesso (anche in fase di compilazione del "corpo"); comunque, se dopo aver letto le relative informazioni si ritiene opportuno nasconderla, è sufficiente premere sulla "x". Se dal "corpo del documento" fosse però necessario rivisualizzarla è sufficiente cliccare sull'apposito nuovo pulsantino che compare in alto nella barra dei bottoni.

Per gli Utenti più esperti segnaliamo che è possibile, quando si digitano i testi del notes, indicare manualmente i seguenti tag HTML di base per attivare il grassetto, l'italico e il sottolineato:

• <b>"testo in grassetto"</b> verrà visualizzato come "testo in grassetto"
• <i>"testo in italico"</i> verrà visualizzato come "testo in italico"
• <u>"testo sottolineato"</u> verrà visualizzato come "testo sottolineato"

Per cercare di risolvere i casi in cui l'invio delle e-mail tramite il client di posta predefinito presenta problemi (non a causa di Metodo ma perché il client stesso è incompatibile, o configurato male o non installabile per impossibilità o volontà precisa - es. nel caso di server terminal), è stata introdotta la possibilità di inviare le e-mail sfruttando direttamente il canale SMTP.

Ovviamente per fare questo Metodo ha bisogno di tutti i parametri di accesso al server SMTP che si vuole utilizzare per l'invio della posta elettronica. Tali parametri sono impostabili dal menù "Utilità" - "Gestione Parametri" - "Parametri Generali" nella nuova apposita pagina "SMTP" mettendo la spunta su "Invio e-mail tramite SMTP diretto". Si attivano così una serie di campi che devono essere correttamente compilati affinchè le procedure di invio mail vengano portate a termine positivamente.

• Nome server (obbligatorio): deve essere specificato il nome del server (HOST) che fornisce il servizio SMTP (esempi out.alice.it, smtp.gmail.com, ecc.).
• Numero di Porta (obbligatorio): il default è 25 ma è possibile modificarla se il proprio server SMTP lo richiede.
• Nome utente (obbligatorio): nome utente per accedere all'account di posta da utilizzare.
• Password (obbligatorio): password per accedere all'account di posta da utilizzare.
• E-mail x le risposte (obbligatorio): indicare l'indirizzo di posta sul quale si vogliono ricevere le eventuali risposte dei destinatari delle e-mail.
• Intestaz.Risposte (facoltativo): è possibile indicare un intestazione descrittiva per far capire al destinatario chi è il mittente. Se si lascia vuoto tale campo, il destinatario vedrà la "E-Mail x le risposte" come mittente.
• Firma (facoltativo): è possibile indicare una eventuale firma da accodare all'e-mail.
• E-Mail x copia invio (facoltativo): è possibile indicare in questo parametro l'eventuale e-mail in cui si vuole ricevere una copia del messaggio inviato. Siccome Metodo NON SALVA l'e-mail spedita tramite SMTP, questo parametro è utile se si vuole conservarne una copia per sapere a chi è stata effettivamente mandata (in coda al testo vengono infatti indicati tutti gli indirizzi a cui è stata inviata).
• E-Mail in blocchi da (obbligatorio): in caso di invio cumulativo di e-mail, è possibile indicare a Metodo di spezzarlo in blocchi. Questo può essere utile per non appesantire troppo il server o per evitare controlli anti spam del server stesso.
• Ritardo tra i blocchi (obbligatorio): questo parametro è strettamente correlato al precedente e permette di indicare quanti secondi Metodo deve aspettare prima di inviare il blocco di e-mail successivo (ovviamente in caso di invio cumulativo).

N.B.: per testare la correttezza dei parametri impostati, esiste un apposito pulsante che simula la connessione con il server indicato e ne indica l'esito.

Siccome in alcuni casi si erano manifestatati problemi di ridisegno e di larghezza delle colonne, è stata ridisegnata la finestra per la selezione/gestione delle condizioni di pagamento personalizzate.

Il numero massimo di campi aggiuntivi su clienti/fornitori, creabili tramite la variazioni tracciati anagrafe, è stato portato da 40 a 60.

Nel menù Utilità - Attivazione Gestioni Specifiche - Fatturazione, è stata prevista una nuova voce per gestire due campi dedicati, rispettivamente, all'INDIRIZZO e alla CITTA' per la "corrispondenza" (utile nel caso in cui siano diversi dalla Sede Legale). E' sufficiente apporre il check sull'apposita richiesta e confermare. Quindi, nelle anagrafiche clienti interessate al caso, sarà possibile inserire questa nuova informazione ove necessario. Tale dato (dopo aver concordato la modifica con il servizio di assistenza software e valutato la presenza dello spazio necessario nei propri moduli) potrà essere stampato su DdT e Fatture.

In relazione a questa variazione sono state implementate anche le seguenti procedure :

1. Ricevute Bancarie - Indirizzo : è stata prevista, su Ricevuta Bancarie - Variazione Parametri - Distinta ricevute, la possibilità di scegliere quale indirizzo deve essere riportato nelle stesse. Apporre il check sull'opzione desiderara tenedo presente che :
   1. Standard = viene riportato sempre e comunque l'indirizzo base;
   2. Destinazione Diversa = se compilato viene riportato l'indirizzo qui indicato; diversamente viene riportato quello standard;
   3. Corrispondenza = se compilato viene riportato l'indirizzo qui indicato; diversamente viene riportato quello standard;
   4. Automatico = viene riportato l'indirizzo presente su "Corrispondenza", in mancanza quello presente su "Destinazione Diversa", in mancanza anche di quest'ultimo viene considerato quello "Standard".
2. Etichette Indirizzi Clienti : analogamente al punto precedente, anche nella stampa etichette indirizzi clienti è stata prevista la possibilità di scegliere quale indirizzo deve essere stampato. La logica è la medesima.
3. Nuovi codici in "Stampa Unione" lettere da Ms Word : sempre in relazione ai campi per l'indirizzo corrispondenza, al fine di ottenere lo stesso risultato anche nella modalità di "Stampa Unione" utilizzata nella preparazione delle circolari tramite Ms Word, sono stati previsti i seguenti nuovi codici :
   1. IndirCorrisp = se presente viene stampato l'indirizzo corrispondenza; diversamente quello base
   2. CittaCorrisp = se presente viene stampata la città corrispondenza; diversamente quella base.

Come da oggetto, ora il campo Luogo Nascita/Costituzione dell'anagrafica dell'azienda può effetturare la ricerca nel database dei comuni.

Nelle procedure che permetteno la selezione di un'azienda degli anni precedenti è ora previsto per maggiore chiarezza anche l'anno contabile.

Allargato il campo Luogo Nascita/Costituzione dell'Anagrafe Principale dell'Azienda che fino ad ora era limitato a 20 caratteri.

A seguito nuove disposizioni che, da gennaio 2008, hanno modificato i Codici Attività, è stato allargato nell'Anagrafe Principale dell'Azienda l'omonimo campo che fino ad ora era limitato a 5 caratteri (mentre adesso è passato a 6).

Predisposti gli opportuni campi aggiuntivi da creare nelle anagrafiche al fine di integrare i dati bancari già presenti con quelli mancanti per la compilazione completa dell'IBAN. N.B.: chi desidera la stampa di tale dato su Fatture e/o Conferme Ordini deve contattare il proprio rivenditore per la valutazione della modifica in base alla propria modulistica.

Ricordiamo che il codice IBAN è definito a livello internazionale come una stringa di 27 caratteri così composta:

• 2 lettere identificative della nazione
• 2 cifre di controllo
• codice BBAN = CIN (1 carattere) + ABI (5 caratteri) + CAB (5 caratteri) + C/C (12 caratteri)

In Metodo i campi utilizzati per la composizione del codice IBAN sono:

• Prefisso IBAN: campo di 5 caratteri composto dalla sigla internazionale, dalle cifre di controllo e dal codice CIN
• Codice ABI/CAB
• Conto Corrente

Tramite la variazione tracciati anagrafe (menù Utilità - Programmi di Servizio) devono quindi essere creati i seguenti campi:

CLIENTI

• Prefisso IBAN: cod.att.84 (NUOVO)
• Codice ABI/CAB: cod.att.3 (ovviamente da non creare se già presente)
• Conto corrente: cod.att.85 (NUOVO)

FORNITORI

• Prefisso IBAN: cod.att.50 (NUOVO)
• Codice ABI/CAB: cod.att.19 (ovviamente da non creare se già presente)
• Conto corrente: cod.att.20 (ovviamente da non creare se già presente; l'unico aspetto da considerate è la lunghezza del campo che deve corrispondere a 12 caratteri).

A livello di input questi campi vengono posizionati nella pagina "Fatturazione" delle anagrafiche in corrispondenza della riga dove prima si digitavano ABI e CAB.

Per quanto riguarda i Fornitori, la pagina "Fatturazione" è nuova e in essa confluiscono i seguenti campi eventualmente creati tramite la variazione tracciati:

• Condizioni di pagamento (cod.att.7)
• Codice Valuta (cod.att.11)
• Messaggio in ddt (cod.att.12)
• Banca d'appoggio (cod.att.18)
• Prefisso IBAN (cod.at.50)
• Codice abi-cab (cod.att.19)
• Conto corrente (cod.att.20)
• Mese sospensione RB 1 (cod.att.40)
• Mese sospensione RB 2 (cod.att.41)
• Giorni posticipo scad. RB (cod.att.42)

Quando si immette/corregge una anagrafica cliente o fornitore viene segnalato, al momento della conferma, se la Partita Iva in oggetto è già presente in archivio. Non è una segnalazione "bloccante" ma può risultare utile al fine di evitare doppioni.

Facciamo presente che il campo Partita Iva è opportuno sia sempre e comunque compilato; per tale motivo, in caso di anagrafica mancante del dato (es. fornitore CARTA CARBURANTI oppure RICEVUTE FISCALI RISTORANTI, ecc.) si consiglia di digitare in questo campo la sillaba NO seguita dal numero di immissione dell'anagrafica stessa (es.: NO145).

Oltre che per Ragione Sociale o Numero di Immissione è ora possibile richiamare un cliente o fornitore anche tramite Partita Iva. Per attivare questo tipo di ricerca si deve far precedere il dato dal segno + (es. +01131820936) e digitarlo per intero.

Utilità - Programmi di Servizio - Variazione Tracciati Archivi: su Clienti e Fornitori è possibile creare due ulteriori campi aggiuntivi dedicati a tali specifiche. I codici attivazione sono i seguenti:

• e-mail commerciale - c.att.83 x i clienti e c.att.49 x i fornitori
• e-mail amministrativa - c.att.82 x i clienti e c.att.48 x i fornitori

Se presenti, l'e-mail commerciale viene utilizzata nell'invio delle conferme ordini cli./for. in formato PDF e l'-email amministrativa nell'invio di DdT,FATTURE e Lettere E/CONTO in formato PDF.

E' stata apportata una modifica anche alla procedura di "invio e-mail a cli./for." in modo da consentire di scegliere, tramite appositi check, a quale/i indirizzo/i inviarla.

Per visualizzare i numeri di record dei quali sono state eliminate le anagrafiche è sufficiente digitare XXX al momento della ricerca. Si ricorda infatti che il pulsante "Elimina", posto all'interno della gestione cli./for., non fa altro che cancellare tutti i dati anagrafici del nominativo in oggetto ed inserire XXX nella Ragione Sociale; tale numero viene poi automaticamente recuperato in fase di immissione di un nuovo cliente/fornitore.

Nei tabulati personalizzabili clienti/fornitori, sono state aggiunte, tra le colonne selezionabili, quelle relative ai campi "Persona Fisica" e "Allegati" in modo da poterle sia stampare che utilizzare come sistema di ricerca. E' inoltre possibile, all'occorrenza, attribuire automaticamente a tale campo il valore S o N su tutte o parte delle anagrafiche, tramite la procedura VARIAZIONE AUTOMATICA CAMPI CLIENTI (o FORNITORI) presente nel menù Utilità - Programmi di Servizio.

Aggiunto, tra i codici attivazione della Variazione Tracciato Archivio Clienti, quello dedicato al "codice fiscale" (il 42). Procedere quindi alla creazione di tale campo necessario per gli elenchi clienti e fornitori. Per coloro che lo avessero già generato (attribuendogli il cod.att."00-nessun codice") è sufficiente rientrare nella Variazione Tracciato Anagrafe e, dopo essersi posizionati sulla riga ad esso relativa, premere Invio e attribuirgli il codice 42.

Ricordiamo che nella Variazione Tracciato Archivio Fornitori il codice attivazione per il Codice Fiscale era già previsto (lo 05) in quanto necessario se veniva utilizzata la procedura "Compensi con Ritenuta".

Questa nuova richiesta, aggiunta nell'Attivazione Gestioni Specifiche del menù Utilità, consente di poter specificare, nelle registrazioni di prima nota relative a sottoconti quali le banche, anche la data di valuta oltre a quella di registrazione. Conseguentemente sarà possibile ottenere un e/conto riordinato, a scelta, per una delle due date. Facciamo presente che tale attivazione, dopo essere stata effettuata, deve essere attivata anche nei sottoconti desiderati. Per fare questo si deve entrare, dalla Gestione Piano dei Conti, nei sottoconti opportuni e spuntare la medesima richiesta.

Nella procedura "Anagrafe principale - anni precedenti, se risultano collegati già 5 anni (il massimo), quando se ne sceglie uno ulteriore il programma provvede automaticamente a rimuovere il più vecchio ed aggiungere quello appena selezionato.

Dopo aver impostato il sistema di ricerca desiderato, viene presentato a video l'elenco dei nominativi risultanti e, a questo punto, è possibile effettuare manualmente una ulteriore selezione che consente di stampare le etichette dei soli nominativi prescelti.

Nella procedura di stampa circolari clienti/fornitori da MS Word è stato aggiunta una ulteriore possibilità nella fase di selezione delle anagrafiche di cui stampare la circolare.

Una volta impostato il sistema di ricerca, il programma visualizza i nominativi risultanti dallo stesso dando la possibilità di effettuare manualmente una ulteriore selezione che consente di stampare le lettere dei soli nominativi prescelti.

Nel menù anagrafiche è stata aggiunta la procedura per la stampa dei notes clienti e fornitori. Se si vuole stampare un solo notes si deve specificare la ragione sociale desiderata; per definire un sistema di ricerca si lascia invece vuoto tale campo e si clicca su "Succ."; la richiesta "testo da ricercare" permette di limitare la stampa ai soli notes contenenti la/le parola/e definita/e.

Introdotto nei clienti/fornitori il campo "data ultima modifica" (campo aggiuntivo con cod.att. 78 x i clienti e 46 x i fornitori). Questo campo viene compilato in automatico quando si preme il pulsante "Conferma" in fase di Immissione o Correzione di una anagrafica.

N.B. Se il campo viene modificato manualmente il programma mantiene quanto indicato.

Nel menù Utilità - Attivazione Gestione Specifiche è stata aggiunta, nella pagina "Fatturazione", la voce "Indirizzi estesi per Clienti/Fornitori ESTERI".

Tale attivazione provvede alla creazione dei campi per la gestione della seconda riga di indirizzo e città nelle anagrafiche.

Ribadiamo che questi campi sono nati per una logica di utilizzo limitata ai clienti/fornitori ESTERI in quanto servono solo ed esclusivamente per essere eventualmente stampati (previa personalizzazione) su D.d.T/Fatture immediate/Ordini/Preventivi.

E' stato ampliato il numero massimo di caratteri impostabile per i campi aggiuntivi che da 35 è passato a 50. ATTENZIONE: nel momento in cui si imposta anche un solo campo con lunghezza maggiore di 35 caratteri, automaticamente viene disabilitata la gestione dell'archivio in questione da Metodo Dos dal quale si potranno solo richiamare le anagrafiche già esistenti senza però possibilità di modifica o immissione.

Introdotta, nella gestione dell'anagrafe cliente, la possibilità di effettuare una rivalutazione percentuale dei PREZZI ASSOLUTI o SCONTABILI indicati nella pagina delle condizioni di vendita.

La sequenza operativa è la seguente:

1. da Gestione Clienti richiamare il nominativo interessato;
2. posizionarsi sulla pagina "Condizioni di Vendita";
3. cliccare sul pulsante "Riv.Prezzi" posto a destra della videata e compilare secondo esigenza i dati richiesti;
4. quindi cliccare su "Succ." e impostare il sistema ricerca relativo agli articoli che si desiderano rivalutare.

N.B.: per un corretto utilizzo della procedura si deve tenere presente che:

• il programma esegue la rivalutazione delle sole condizioni che hanno un articolo indicato per "numero o per codice" e non per quelle legate ad un raggruppamento;
• il programma non esegue la rivalutazione di quelle condizioni il cui prezzo è indicato non come valore assoluto ma come codice del prezzo di vendita da applicare (es.: #2 = prezzo di vendita 2);
• il programma, una volta eseguita la rivalutazione impostata, non modifica subito i nuovi dati ma lo fa solo al momento della conferma dell'anagrafica del cliente in oggetto. In questo modo, se ci si accorge di aver effettuato una rivalutazione errata si può uscire tramite il pulsante "Uscita" evitando che le variazioni eseguite diventino definitive.

Introdotta la possibilità di gestire l'archivio dei centri di costo "ditta per ditta" al fine di poter immettere, in ognuna di esse, solo quelli di competenza dell'azienda stessa (attualmente la struttura di supporto generata a tale scopo contiene i centri di costo di TUTTE le aziende in cui gli stessi sono gestiti). Questo tipo di attivazione comporta le seguenti modifiche a livello di archivi:

• Il nuovo archivio con l'elenco dei centri di costo è memorizzato all'interno della ditta stessa e non fa più parte delle strutture di supporto.
• A tale scopo è presente, nel menù Anagrafiche, un'apposita procedura per la gestione dei centri di costo.
• Il codice del centro di costo è stato ampliato da 5 a 10 caratteri.
• la descrizione del centro di costo è stata ampliata da 25 a 50 caratteri.

Per attivare questa nuova gestione è sufficiente, dal Menù Utilità, entrare in "Attivazione Gestioni Specifiche" e, nella pagina "Contabilità/Iva", cliccare su "Attivazione Centri di Costo Locali".

A questo punto, se si vuole riportare sul nuovo archivio l'elenco dei centri di costo presenti nell'apposita struttura di supporto, è sufficiente, dal Menù Anagrafiche, entrare in "Gestione Centri di Costo" e cliccare sul pulsante "Imp.Dos" (N.B. questa importazione si può effettuare una sola volta; dopo la conferma il pulsante verrà disabilitato). Successivamente sarà possibile eliminare i centri di costo non di competenza della ditta in oggetto e/o modificare quelli presenti o introdurne di nuovi.

Come per i fornitori, prevista anche nell'anagrafe clienti la possibilità di aggiungere il campo "contropartita prevalente" (cod.att.75) che però viene proposto solo ed esclusivamente in fase di Registrazione manuale Fatture Clienti (non derivanti quindi da fatturazione automatica nel qual caso vengono considerati i sottoconti impostati nei Parametri Fatturazione - Contropartite Automatiche).

Nell'estratto conto commesse "analitico" è stata aggiunta la possibilità di inserire il campo "Sconto" che può essere evidenziato sia nel tabulato esposto in "verticale" che in quello in "orizzontale": nel primo caso è necessario prima elaborare l'estratto conto e, nel momento in cui ne vengono visualizzati i dati, richiamare la funzione "aggiungi nuova colonna" (premendo il click destro del mouse in corrispondenza dell'intestazione di una di esse) e selezionare la voce "sconto"; nel secondo caso, invece, si deve spuntare l'apposita nuova richiesta presente  nel riquadro "colonne aggiuntive da stampare" dei parametri iniziali di selezione.

Fino ad ora se venivano emessi i DdT con carico automatico in commessa degli articoli in essi contenuti, in caso di successiva correzione era obbligatorio effettuarla sia nel DdT che nella relativa commessa. Con questa novità del programma è possibile fare in modo che Metodo gestisca automaticamente il legame tra "DdT e Commessa". Per questo legame è però necessario richiedere all'assistenza software la modifica del tracciato di immissione dei DdT al fine di memorizzare nel Documento il codice della commessa correlata. Senza questa modifica il programma si comporta esattamente come si prima e quindi le modifiche vanno gestite tutte manualmente.

N.B.: le registrazioni all'interno della commessa generate dal DdT risultano non modificabili in quanto, per eventuali correzioni, si deve agire direttamente nel DdT (le cui modifiche si ripercuotono automaticamente sulla relativa commessa). Ovviamente cancellando un DdT si cancellano anche le corrispondenti registrazioni in commessa e quindi si deve fare molta attenzione nell'esecuzione di tale operazione.

Se si modifica un DdT legato ad una commessa "chiusa" il programma eseguirà le modifiche solo nel magazzino segnalando con apposito messaggio il verificarsi di questa eventualità. Inoltre, se si cancella una commessa collegata a dei DdT e successivamente si entra in modifica di questi ultimi, il programma, non trovando le commesse collegate, visualizzerà un apposito messaggio pur permettendo la normale variazione del magazzino.

In fase di apertura commesse i riferimenti al DdT nelle righe di ognuna vengono azzerati (come già vengono azzerati i riferimenti alle eventuali registrazioni di magazzino collegate).

Infine, nel caso in cui i "DdT per commessa" vengano anche fatturati e non trasferiti in un apposito archivio ma cancellati, il programma provvederà a "liberare" il legame tra questo documento e la commessa in modo che le righe di quest'ultima risultino modificabili.

Per gestire in un unico passaggio il caso in cui un fornitore manda la merce direttamente nel cantiere (e quindi non passa fisicamente per il proprio magazzino) è stata modificata la procedura di carico magazzino da documento in modo che possa interagire in modo diretto con l'archivio delle commesse.

In pratica, eseguendo un particolare tipo di carico da documento, il programma in un'unica fase esegue automaticamente le seguenti operazioni :

• Carica il magazzino e aggiorna quindi prezzi di acquisto, ultimo fornitore ecc.
• Scarica il magazzino in quanto la merce è, di fatto, stata consegnata direttamente nel cantiere.
• Carica la commessa con gli articoli presenti nel documento di carico.

Per effettuare questo tipo di carico è necessario innanzitutto predisporre gli archivi come di seguito indicato:

• Attivare la nuova gestione dal menù "Utilità" - "Attivazione gestioni specifiche" pagina "Commesse" apponendo la spunta sull'apposito check.
• Entrare in "parametri commesse" e compilare il nuovo campo "Causale scarico commessa" in modo che, contestualmente al carico, venga effettuato anche lo scarico magazzino. Se non si vuole che il programma esegua anche questa operazione è sufficiente non compilare il campo.
• Creare una nuova causale di carico con codice di attivazione "Carico/Scarico da Commessa".

Fatto questo, entrando in immissione di un "carico da documento" e selezionando una causale di carico con codice attivazione "Carico/Scarico da commessa" il programma, tra i campi di testata, propone anche la selezione di una commessa (N.B.: tale campo è obbligatorio se si usa questo tipo di causale).

Dopo aver scelto quella desiderata e compilato tutti i consueti dati del carico, in fase di memorizzazione del documento il programma, oltre ad eseguire il carico magazzino, effettua anche il carico in commessa degli articoli medesimi e, se compilata nei parametri l'apposita causale, lo scarico dal magazzino degli stessi (in modo da tenerlo perfettamente allineato).

N.B.: le registrazioni all'interno della commessa generate dal carico da documento risultano non modificabili in quanto, per eventuali variazioni, si deve agire direttamente sul documento di carico stesso (le cui modifiche si ripercuotono automaticamente sulla commessa). Ovviamente cancellando un documento di carico si cancellano anche le corrispondenti registrazioni in commessa e quindi si deve fare molta attenzione nell'esecuzione di tale operazione.

Per evidenziare in modo chiaro la diversa tipologia delle righe presenti in commessa sono stati rivisti i colori di visualizzazione delle stesse per cui ora tutte le righe hanno un colore azzurro chiaro di sfondo mentre, a seconda del tipo, cambia il colore del testo:

• righe inserite tramite "Immissione Registrazioni": il testo è blu (prima queste righe venivano evidenziate con uno sfondo violetto che è stato cambiato in quanto poteva essere confuso con il colore del cursore);
• righe inserite tramite "Immissione senza Scarico Magazzino": il testo è nero;
• righe generate automaticamente da un documento: il testo è grigio (non modificabili).

Se si modifica un documento di carico legato ad una commessa "chiusa", il programma eseguirà le modifiche solo nel magazzino segnalando con apposito messaggio il verificarsi di questa eventualità. Inoltre, se si cancella una commessa collegata a dei documenti di carico e successivamente si entra in modifica di questi ultimi, il programma, non trovando le commesse collegate, visualizzerà un apposito messaggio pur permettendo la variazione normale del magazzino.

In fase di apertura commesse, infine, i riferimenti al documento di carico nelle righe di ognuna vengono azzerati (come già vengono azzerati i riferimenti alle eventuali registrazioni di magazzino collegate).

Implementata la gestione e stampa dei preventivi delle commesse.

Sono state apportate le seguenti variazioni alla procedura di Gestione delle Operazioni Rilevanti:

• in importazione fatture dal/i registro/i iva quelle selezionate, ma di importo inferiore al limite, vengono automaticamente riportate con modalità di pagamento "Frazionato";
• nel tabulato di controllo è stata ggiunta la colonna "Modalità Pagamento" (al fine di agevolare la verifica della corretta imputazione del dato "Non Frazionato", "Frazionato", "Corrispettivi Periodici").
• nel tabulato di controllo vendite è stata corretta l'anomalia per cui non veniva evidenziata la "ragione sociale" degli eventuali soggetti  "non residenti".

Per agevolare l'immissione (in casi veramente eccezionali) di una eventuale fattura di acquisto avente più di 10 righe di "IVA indetraibile", è stato ampliato a 20 l'attuale limite di 10.

Fino ad ora solo nella procedura "Conto Economico - Situazione Globale" era possibile, tramite apposito pulsante, richiamare l'E/C contabile del sottoconto selezionato.
Adesso lo si può fare anche da "Conto Economico - Situazione Mensile" e "Conto Economico - Confronto su più anni".

Nella finestra di selezione delle fatture da importare nell'archivio delle Operazioni Rilevanti, vengono ora evidenziate anche le colonne di imponibile e imposta dei documenti oltre al totale già presente.

Se relativamente ad una fattura sono presenti in scadenzario anche eventuali movimenti relativi ad INSOLUTI, quando si entra in correzione della stessa lo specchietto delle scadenze evidenzia sia le "scadenze originarie" che gli "insoluti".
Prima, però, il totale riportato in fondo sommava erroneamente entrambi gli importi e ciò causava la comparsa di un messaggio del tipo "differenza tra totale fattura e totale scadenze". Con questa modifica gli "insoluti", oltre a non essere più totalizzati, vengono evidenziati in colore rosso e in italico mentre le scadenze già pagate vengono visualizzate con sfondo grigio.

01.10.2011: il programma per la compilazione e generazione del file relativo agli "Elenchi Operazioni Rilevanti" è stato aggiornato a seguito nuovo  tracciato pubblicato il 19 settembre 2011.

Essendo cambiata sensibilmente la logica dei dati da comunicare, le registrazioni eventualmente inserite con la precedente versione della procedura (da noi rilasciata il 15-09-2011 in concomitanza all'uscita della nuova versione di Metodo 2.50 b.557) verranno annullate.

Per maggiori dettagli si rimanda all'apposito documento

Siccome in elaboratori (o reti) particolarmente lenti la memorizzazione di articoli contabili piuttosto corposi (quali pagamenti di partite) poteva dare l'impressione che il programma fosse bloccato (mentre invece stava effettuando tutte le operazioni necessarie) ora, durante la fase finale di memorizzazione dati (sia di registrazioni contabili che di fatture acquisto/vendita), viene visualizzata una finestra con lo scorrimento progressivo delle operazioni in corso.

E' stata predisposta la procedura per la generazione dell'Elenco Operazioni Rilevanti  secondo il tracciato ministeriale.

Il programma prevede la gestione dell'archivio delle operazioni da comunicare, in cui si possono importare le fatture dal/i registro/i IVA e inserire manualmente le operazioni non originate da fattura (es. scontrini fiscali di corrispettivi).

La generazione, che può essere eseguita tutte le volte desiderate, crea e salva il file nel percorso indicato; in presenza di errori la procedura si blocca fornendo un elenco delle anomalie riscontrate.

Per maggiori dettagli si rimanda all'apposito documento.

Tra le voci fisse del "reverse charge" (oltre ad INTRA, Rottami, Edilizia ed Extra CEE) è stata aggiunta quella relativa a "Cell./Circuiti Integr." da utilizzare nel caso si rientri nel nuovo obbligo, in vigore dal 1° aprile 2011, in base al quale si deve applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni nazionali di:

a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale";

nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Inoltre, al fine di permettere all'utente di gestire altri eventuali tipi di reverse charge (non direttamente previsti da Metodo), sono state aggiunte 3 voci "Extra" con possibilità di personalizzazione del nome.

In questo modo se dovesse rendersi necessaria l'attivazione di un caso specifico di inversione contabile (diverso dai 5 previsti) è sufficiente entrare in Utilità - Gestione Parametri - Parametri Immissione Registrazioni - pagina Reverse Charge, e modificare il nome del primo "Extra" libero.
N.B.: facciamo presente che le voci "Extra" compaiono nel menù di Registrazione Fatture Acquisti Rev.Charge solo se il loro nome standard è stato modificato.

Se, durante l'immissione di una fattura, si forza la descrizione standard del movimento contabile proposta dal programma, quando si chiude la registrazione la riga dell'IVA viene ora proposta sempre e comunque con la dicitura standard (F. xxx  Ragione Sociale) e non con l'ultima modificata come avveniva in precedenza. 

Tra le richieste iniziali della stampa Registro Cespiti - Elenco ne è stata aggiunta una ulteriore per poter includere la colonna con l'eventuale "Data di Vendita" del bene strumentale (oltre a quelle relative ad "Importo Vend." e "Minus/Plusvalenza" già presenti). L'inserimento di questa nuova colonna comporta il restringimento di quella dedicata alla Descrizione del Cespite.

Dato che nei Registri Iva definitivi viene stampato solo il "numero protocollo" e non il "numero documento" delle fatture (che invece viene evidenziato nel libro giornale), è stata apportata una modifica che consente di variare quest'ultimo anche se il registro iva, ma non il giornale, è stato stampato definitivamente.

Inoltre è stato introdotto un ulteriore controllo per cui è impossibile modificare cliente (o fornitore), numero e data documento nei movimenti contabili stampati definitivamente nel Libro Giornale ma non nei Registri Iva.

In pratica la logica è quella che i dati presenti in un registro definitivo non possono essere variati.

Dato che i campi aggiuntivi delle registrazioni contabili (quelli eventualmente predisposti tramite la variazione tracciato archivi) sono da considerare statistici e NON FISCALI, è stata apportata una modifica nella correzione delle registrazioni che consente di effettuarne delle variazioni anche  se è già stato stampato il giornale di contabilità. Questo vale anche per gli eventuali campi "centro di costo" e "data valuta" (presenti se attivate le specifiche gestioni).

Quando si registra la fattura di acquisto del rappresentante (relativa alle provvigioni di sua competenza) è possibile, PRIMA della conferma finale della stessa, cliccare sul pulsante “Provvig.” e accedere all’archivio distinte per contrassegnare quelle da considerare PAGATE e quindi definitivamente chiuse.

Nella finestra dedicata a tale selezione viene ora evidenziato sia il totale fattura (in grigio) che l'imponibile e, la somma delle distinte man mano selezionate, viene confrontata con quest'ultimo; se il tutto viene eseguito correttamente il Totale Imponibile dovrebbe corrispondere al Totale Selezionato.

Alla luce di alcune piccole anomalie che si sono manifestate in immissione registrazioni relative a incassi/pagamenti partite clienti/fornitori (soprattutto nel periodo transitorio in cui, fino a quando non si procede all'apertura di cli./for., si possono chiudere solo le partite dell'anno in corso e quindi si alternano nel medesimo articolo contabile selezioni automatiche ad immissioni manuali) sono state apportate le seguenti migliorie al fine di rendere più agevole l'inserimento dei dati:

• Righe derivanti da "selezione partite" mescolate a righe "manuali": a meno di non inserirle tutte alla fine (dopo aver quindi già selezionato quelle relative a chiusura di partite), nelle versioni precedenti di Metodo non era praticamente possibile immettere righe "manuali" mescolate a righe derivanti da "selezione partite" all'interno del medesimo articolo contabile; operando in tal modo, infatti, poteva verificarsi un errore del tipo "Grid index out of range" e non era garantita la corretta memorizzazione delle informazioni. Con la modifica apportata è invece possibile mescolare registrazioni manuali e derivanti da selezione partite perché si preoccupa il programma, al termine di ogni operazione, di riordinare le righe dell'articolo contabile mettendo all'inizio quelle che "chiudono partite" e successivamente le altre.
• Ora le righe derivanti da "selezione partite" vengono evidenziate con lo sfondo giallo in modo da essere differenziate da quelle "manuali".
• Se, in fase di immissione di una riga che non chiude alcuna partita, invece di indicare il sottoconto di chiusura dell'articolo, si richiama un fornitore (se pagamento) o cliente (se incasso), il programma posiziona automaticamente il cursore rispettivamente sul campo dare o avere.
• Se, dopo aver generato una riga tramite la selezione partite, si procedeva con l'inserimento di una riga manuale (sempre riferita ad un cliente o fornitore), il programma riportava nei campi "numero e data documento" i dati della partita selezionata in precedenza: ora invece vengono correttamente presentati vuoti.
• Se in immissione di una riga manuale, dopo averne compilati tutti i campi, si clicca sul pulsante "Seleziona Partite" anziché su "Conferma", il programma considera comunque confermati tutti i dati appena digitati; prima invece la riga veniva ritenuta non valida e quindi persa.

reverse charge denominata "Extra CEE"

E' stata integrata la stampa e generazione del file INTRA acquisti e vendite della parte relativa ai SERVIZI.

Il file creato da Metodo rispetta il nuovo tracciato record fornito dall'agenzia delle dogane che, da quest'anno, deve essere trasmesso solo ed esclusivamente in via telematica.

Per i dettagli sul funzionamento consultare l'help della procedura o il file pdf presente nel settore Download Documentazione del nostro sito.

E' stata realizzata una nuova funzione nella procedura aggiuntiva di "gestione solleciti pagamento" che consente di effettuare il blocco automatico delle anagrafiche relative ai clienti insolventi.
Per blocco automatico si intende l'impossibilità di emettere documenti (quali Preventivi, Conferme Ordini, DdT, Fatture Immediate) intestati a tali nominativi.

Affinché la gestione possa essere eseguita è necessario che nell'anagrafe clienti sia presente il campo aggiuntivo "Blocco emissione Documenti" (c.att.74) che, nel caso manchi, è sufficiente creare tramite la Variazione Tracciati Anagrafe.

I clienti insolventi sono determinati in base ai seguenti criteri:

• Clienti Fuori Fido: sono quelli che hanno superato il fido concesso (indicato nell'omonimo campo dell'anagrafica del cliente) sulla base dell'analisi di saldo contabile, documenti in attesa di fatturazione e pagamenti Rb/Mav/Rid con scadenza futura o in tolleranza. N.B.: mentre fino ad ora il controllo del fido avveniva solo se l'omonimo campo in anagrafica cliente era compilato con un valore diverso da 0 (zero), adesso è possibile digitare anche lo 0 (zero) stesso per indicare che NON si vuole concedere al cliente ALCUN fido. Lasciando invece tale campo vuoto significa che si vuole escludere  l'anagrafica in oggetto da questo tipo di gestione.
• Con Insoluti: clienti che hanno in essere degli insoluti ricavati dalle registrazioni presenti in scadenzario aventi  l'apposita condizione di pagamento e il campo data di pagamento non compilato.
• Con Pagamenti scaduti (diversi da Rb/Mav/Rid): clienti che nello scadenzario hanno in essere dei pagamenti da effettuare con tipologie diverse dagli effetti (es.:Rimessa Diretta, Bonifico, ecc.) con data scadenza + gg.tolleranza già passati. 

Prima di eseguire la procedura in oggetto è necessario configurarne i parametri entrando in  "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Solleciti Pagamento" e cliccando sulla pagina "Blocco Clienti".
Le specifiche richieste sono le seguenti:

• Per quale tipo di insolvenza bloccare il cliente (quando è fuori fido, quando ha degli insoluti, quando ha pagamenti scaduti diversi da Rb/Mav/Rid per i quali sono passati i giorni di tolleranza concessi e definiti nell'apposita richiesta)
• Per quale tipo di insolvenza inviare una eventuale e-mail di sollecito
• Ripetizione del sollecito ai clienti già bloccati
• Oggetto dell'eventuale e-mail di sollecito
• Testo dell'eventuale e-mail di sollecito
• Eventuale e-mail interna alla quale inviare la notifica dei clienti che sono stati bloccati.

Dopo l'impostazione dei parametri è possibile eseguire il blocco entrando nella procedura "Blocco clienti insolventi" presente nel menù dello scadenzario.
Il programma analizza tutti gli archivi necessari e visualizza uno schema con l'elenco dei clienti che risultano in stato di insolvenza  (indicando anche i dati salienti che ne hanno determinato l'esito) e che quindi possono essere bloccati.
Da questa finestra è possibile, tramite appositi check, decidere quali dei clienti proposti dovranno essere bloccati (di default risulteranno tutti selezionati).
Una considerazione particolare va fatta per i nominativi che risultano già bloccati e per i quali il programma si comporta nel modo seguente:

• Clienti totalmente bloccati: vengono reinseriti nel giro dei solleciti solo se nei parametri si è optato per la "Ripetizione" di invio dell'e-mail di sollecito; diversamente vengono comunque visualizzati come già bloccati ma non sono selezionabili.
• Clienti parzialmente bloccati: sono i clienti per i quali, in anagrafica, non tutti i check sul blocco emissione documenti risultano spuntati (ad esempio perché manualmente si è provveduto a sbloccare i preventivi); questi clienti vengono sempre e comunque reinseriti nel giro dei blocchi, risultano selezionabili e quindi di nuovo bloccabili completamente.

Dopo aver effettuato le scelte opportune è sufficiente cliccare sul pulsante "Blocco" e rispondere alle richieste di conferma: verrà così bloccata l'emissione documenti ai clienti selezionati.

Se si è optato per l'invio dell'e-mail di sollecito, il programma, dopo aver materialmente eseguito il blocco dei clienti, richiede una conferma di invio. Le e-mail, che avranno "oggetto" e "testo" uguale per tutti i destinatari (come definito nei parametri sopraindicati), verranno inviate all'e-mail amministrativa del cliente oppure, in mancanza, all'e-mail principale.
Infine, se si è impostato un indirizzo di posta elettronica per la notifica interna, il programma invia a tale e-mail il resoconto delle operazioni fatte (a prescindere dal fatto che si siano state o meno inviate e-mail di sollecito).

N.B.: non esiste alcun automatismo per lo sblocco dei clienti bloccati. Questa operazione deve avvenire in modo manuale agendo direttamente nell'anagrafica del cliente.

Al fine di monitorare le operazioni fatte, soprattutto se la procedura avviene con esecuzione automatica da scheduler, il programma registra tutto in un file di log denominato "BloccaCliLog.txt" e situato nella sottocartella "()WIN" della cartella degli archivi (CONTABxx).

A tale proposito, se si volesse eseguire questo tipo operazione in automatico (ad esempio tutti i giorni), c'è la possibilità di schedularla tramite lo scheduler di Windows impostando il comando: "c:\metodo.exe /dll=metrt010.ovl,48"

Fino ad ora l'attivazione della gestione del fido (specchietto riepilogativo in immissione documenti o da anagrafica) era subordinata alla presenza di un valore diverso da zero nell'omonimo campo aggiuntivo (cod.att.18) dell'anagrafica cliente. Questo non rendeva possibile l'attivazione del controllo su eventuali clienti a cui si voleva concedere un fido proprio pari a zero. Adesso invece il programma tiene conto anche di questa evenienza e prevede, nel campo fido, le seguenti possibilità:

• Campo compilato con valore valido diverso da 0: il programma si comporta come prima effettuando gli opportuni calcoli per il controllo del superamento fido.
• Campo compilato con 0: il programma esegue i medesimi calcoli di cui sopra considerando però il fatto che al cliente non è concesso alcun fido.
• Campo Vuoto: il programma esclude totalmente il cliente dal controllo sul fido.

Come ulteriore modifica e miglioria, nello specchietto del fido viene ora evidenziato anche il totale degli insoluti NON pagati (ricavati dalle registrazioni dello scadenzario con condizione di pagamento "insoluto" e aventi il campo "data pagamento" non compilato).

E' stato infine unificato il parametro dei "giorni di tolleranza" considerato in fase di controllo del fido relativamente ai pagamenti di tipo "Ri.Ba./Mav/Rid". Prima questo dato lo si impostava in tre punti diversi: parametri DdT, parametri Fatture Immediate e parametri Ordini. Ora invece lo si definisce unicamente su Parametri Fatturazione - pagina "Rb/Mav/Rid". Se per caso, nei tre precedenti punti, si erano memorizzati valori diversi, nell'unico nuovo parametro viene riportato quello che c'era su Parametri Immissione DdT.

Nei "Parametri Immissione Registrazioni" (Menù "Utilità - Gestione Parametri") è stata introdotta una nuova voce denominata "Blocca Cliente su Reg. INSOLUTO" che, se spuntata, permette di attivare un automatismo per cui, nel momento in cui si immette una registrazione di prima nota con l'opzione "insoluto",  il programma provvede in automatico a "segnare" il cliente al fine di bloccare l'emissione di documenti ad esso intestati.

N.B.: il nuovo parametro risulta abilitato (e quindi spuntabile) solo se nell'anagrafica clienti è stato creato, tramite la variazione tracciati anagrafe, il campo per la gestione dei blocchi (codice attivazione 74).

Dopo tale attivazione, nel momento in cui tramite l'immissione prima nota si registra un insoluto, il programma visualizza in rosso, nella prima finestra dove vengono indicati i dati dello stesso, un promemoria del/i cliente/i insolvente/i che provvederà a bloccare dopo aver memorizzato in contabilità la registrazione stessa.

Attenzione: non esiste alcun automatismo per il successivo sblocco del/i cliente/i che deve avvenire in modo del tutto MANUALE entrando nell'anagrafica e togliendo le spunte dalle voci inerenti i blocchi.

La realizzazione della procedura di "generazione bonifici elettronici" dallo scadenzario, ha portato delle migliorie anche  alla procedura di gestione scadenze in quanto è ora possibile aggiungere, tra le colonne visualizzabili, anche i seguenti campi dell'anagrafica cliente/fornitore:

• Codice IBAN completo
• Prefisso codice IBAN
• Codice ABI
• Codice CAB
• Conto Corrente
• Partita IVA
• Codice Fiscale
• Indirizzo
• Città
• Responsabile

N.B.: ovviamente questi campi, sempre e comunque selezionabili come colonna di visualizzazione, potrebbero risultare vuoti se non presenti nel tracciato archivi clienti/fornitori. In questo caso sarà sufficiente crearli tramite la Variazione Tracciati Anagrafe.

Nel menù dello scadenzario è stata aggiunta una nuova voce denominata "Bonifici Elettronici Fornitori" che permette la generazione di un file da inviare alla propria banca per il pagamento delle fatture. Questa procedura provvede, in automatico, all'esecuzione delle seguenti operazioni:

• generazione del file da inviare alla banca (tracciato standard CBI)
• generazione delle registrazioni contabili relative al pagamento
• chiusura delle partite aperte nella contabilità
• chiusura delle partite nello scadenzario

Prima di passare all'utilizzo vero e proprio della procedura è necessario entrare in "Utilità - Gestione parametri - Archivi Banche per RiBa.../Bonifici" e, nelle banche che si intende utilizzare per i pagamenti, compilare i campi necessari e fondamentali per i bonifici (codice IBAN completo, dati per le registrazioni contabili e dati per gli incassi elettronici). E' inoltre necessario che nell'anagrafica del fornitore siano presenti i campi "Prefisso per IBAN" (cod.att. 50), "ABI-CAB" (cod.att. 19) e "Conto corrente" (cod.att. 20) da creare, se mancanti, tramite la consueta procedura di Variazione Tracciati Archivi (facciamo presente che tali campi devono essere presenti anche nell'anagrafica Clienti).

La procedura per la scelta dei bonifici da generare è molto simile a quella di gestione delle registrazioni dello scadenzario della quale ne sfrutta il corpo (pur non essendo le due procedure gestibili in contemporanea). La differenza sostanziale è che per la generazione dei bonifici il programma evidenzia le sole registrazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

• siano scadenze fornitori
• siano scadenze non pagate
• siano scadenze il cui tipo di pagamento è "Bonifico" (controllo sulla corretta definizione della condizione di pagamento impostata nei "Parametri Fatturazione" ).

Le fasi operative per la creazione del file sono le seguenti:

1. Selezione delle scadenze da pagare: dall'elenco che visualizza le scadenze è possibile impostare il riordino desiderato e quindi selezionare quella/e per la/e quale/i si vuole generare il bonifico. Dopo aver scelto almeno una scadenza il programma visualizza in un apposito pannello, posto sulla destra della finestra, uno schema riassuntivo contenente il N° di scadenze selezionate, il N° di fornitori selezionati (che corrisponderà al numero di bonifici che saranno generati in quanto eventuali scadenze multiple per lo stesso fornitore verranno automaticamente accorpate dal programma in un unico bonifico) e il totale degli importi selezionati. N.B.: tutte le scadenze relative a  fornitori che in anagrafica hanno il campo "Codice IBAN" compilato parzialmente, o non compilato, saranno evidenziate in rosso e per questo non selezionabili. Il pulsante "Genera", che si abilita solo dopo che è stata selezionata almeno una scadenza, permette di passare alla fase successiva.
2. Elaborazione dei bonifici: una volta effettuate le opportune selezioni, cliccando sul pulsante "Genera" si entra nella seconda fase per la generazione vera e propria del file. Il programma presenta una finestra molto simile a quella di generazione delle Riba Clienti (ma con meno campi) nella quale si seleziona la banca da utilizzare (si fa presente che non è  possibile generare con un unico passaggio files per banche diverse: i bonifici vanno elaborati una banca per volta) e si indica se deve o meno essere effettuato lo scarico contabile; in caso affermativo si definiscono alcuni parametri per la generazione delle registrazioni (data, contropartita e descrizioni). Una volta confermate queste informazioni, il programma richiede il nome del file da generare (che poi si provvederà a trasmettere alla banca) e, dopo un'ulteriore e definitiva conferma, provvede alla creazione del file e all'aggiornamento degli archivi contabili.

Relativamente agli archivi vengono effettuate dal programma le seguenti operazioni:

• nelle scadenze selezionate viene riportata la "data di pagamento" in modo da segnarle come "chiuse";
• se si è optato per lo scarico contabile viene creato un articolo contabile cumulativo dei vari pagamenti effettuati. La particolarità di questa registrazione sta nel fatto che, mentre nel file da inviare alla banca i bonifici sono accorpati per fornitore, nell'articolo contabile viene mantenuto il dettaglio per scadenza;
• sempre in caso di scarico contabile viene incrementato il "saldo partita" nella riga di prima nota del fornitore relativa alla fattura pagata a condizione che numero e data documento in essa contenuti corrispondano esattamente a quanto presente nella scadenza per la quale si è effettuato il bonifico. Ciò ovviamente non avviene se tali dati sono mancanti o non corrispondenti. Se il programma infine, pur avendo nella scadenza correttamente compilati i campi numero e data documento, non trova la relativa partita aperta nelle registrazioni di prima nota, al termine della procedura provvede ad evidenziare uno specchietto riepilogativo con l'elenco delle eventuali discordanze.

Nella procedura di gestione registrazioni scadenzario è ora possibile filtrare la visualizzazione delle scadenze per tipologia di pagamento (agendo sull'apposita combobox denominata "Tipo Pag."). Il default è la visualizzazione globale ma con questa opzione è possibile, ad esempio, visualizzare solo le RIBA, solo i bonifici ecc.

Tramite un'altra combobox si possono inoltre visualizzare le sole scadenze "non pagate" oppure solo quelle "già pagate".

Nei sistemi di pagamento (menù "Utilità" - "Gestione Parametri" - "Parametri Fatturazione" pagina "Sistemi di Pagamento") è stata prevista la possibilità di associare la condizione "bonifico" ad un'omonima tipologia selezionabile tra le scelte proposte nella seconda colonna.

Questa definizione permette, in fase di fatturazione, di stampare, al posto della banca di appoggio del cliente, una delle proprie banche selezionabile tra quelle definite nell'Archivio Banche x Riba/Mav/Rid/Bonifici (menù "Utilità" - "Gestione Parametri"). Il caso più classico agevolato da questo tipo di gestione è quello di un cliente che paga a volte con Ri.Ba. e a volte con Bonifico. Poichè la banca indicata in anagrafica è quella "del cliente" (correttamente presa in considerazione per le Ri.ba.), in caso di Bonifico l'istituto di credito su cui effettuarlo doveva essere o digitato manualmente nel "corpo fattura" o cambiato in anagrafica di volta in volta a seconda dell'esigenza.

Ora è possibile creare, mediante la variazione tracciati anagrafe clienti, un nuovo campo denominato "Ns. Banca x accredito bonifici" (codice attivazione 89) che permette di indicare nel cliente la "nostra" banca su cui egli deve effettuare i bonifici a ns.favore. Questo campo viene incluso nella pagina "Fatturazione" sotto le "Condizioni di Pagamento" e gli eventuali "Mesi Sospensione R.B.".

In fase di immissione/correzione ddt/fatture immediate, inoltre, se si sceglie una condizione di pagamento avente tipologia "bonifico", viene richiesta anche la banca sulla quale lo si vuole accreditato (il programma propone ovviamente, se presente, quella impostata nel campo dell'anagrafica sopra menzionato).

Tra le colonne visualizzate nelle procedure di Gestione DdT/Fatture Immediate è possibile aggiungere anche quella con la "Ns. banca x accr.bon." per un più rapido controllo dei dati immessi.

Ovviamente ai fini della fatturazione differita (derivante cioè da DdT) questo campo diventa un fattore discriminante nell'eventuale raggruppamento di più DDT all'interno di un'unica fattura per cui, DdT con le stesse condizioni di pagamento ma con "Ns.banca x accr.bonifico" diverse, origineranno fatture distinte.

In fase di stampa DdT e Fatture, in caso di pagamento con "bonifico", il programma provvede automaticamente a stampare, nella casella dedicata alla "Banca Appoggio", una riga con il Nome della Banca e una seconda (solo se predisposta nel modulo personalizzato) con codice IBAN del conto.

Per impostare il codice IBAN della propria banca è stata modificata la procedura "Variazione Parametri Riba/Mav/Cassatel", che ora diventa "Archivio Banche per Ri.Ba./M.Av./R.I.D./Bonifici" (presente sia in "Utilità - Gestione Parametri" che in "Utilità - Gestione Archivio Tipi Pagamento"). I parametri legati al conto corrente della banca (ABI,CAB e C/C) sono stati spostati dalla pagina "Incassi Elettronici" alla pagina "Generali" e sono stati integrati con i campi mancanti per la definizione completa dell'IBAN (ITxx e Cin). N.B.: se l'IBAN non viene compilato nella sua interezza NON viene stampato in DdT e/o Fatture.

In fase di fatturazione, se nello scadenzario è presente il campo "Banca d'appoggio" (campo aggiuntivo con cod.att.01), le scadenze originate da un documento avente cond.pag. "bonifico" avranno automaticamente compilato tale campo con il nome della propria banca.

Nella procedura di immissione manuale delle scadenze (sia dalla fase di registrazione fatture che dalla gestione scadenzario) è ora possibile ottenere in automatico gli importi delle rate anche in caso di "IVA in un unica soluzione".

Se si sceglie una condizione di pagamento rateata con l'opzione "IVA unica soluzione" il programma, invece del solo totale fattura, richiede sia l'imponibile che l'iva in modo da includere l'intero valore di quest'ultima all'interno della prima rata. Questo risulta particolarmente utile nell'immissione scadenze da registrazione fatture fornitori.

Sono state perfezionate le regole dell'applicazione dei gg.posticipo scadenza R.B. sia relativamente al caso del posticipo derivante dal mese sospensione che quello applicato sempre in maniera fissa. Riassumiamo i fattori che entrano in gioco in questo tipo di calcolo:

• Giorno Scad.RB se mese sosp. (menù "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Fatturazione" pagina Ric.Ban.): in questo parametro si indica il giorno del mese successivo a cui deve essere portata la scadenza delle Ri.Ba. se la stessa cade in uno dei due "mesi di sospensione" previsti in anagrafica cliente.
• Sospensione R.B. Mese 1 e 2 ("Anagrafica cliente" pagina Fatturazione): in questi due campi si definiscono gli eventuali "mesi di sospensione" nei quali non deve cadere la scadenza delle Ri.Ba. Si può digitare semplicemente il numero del mese (es.: 08) oppure farlo seguire dal segno + e quindi dal giorno del mese successivo in cui deve scadere la ricevuta (es.: 08+15); l'eventuale giorno qui indicato prevale sul parametro generale di cui al punto precedente.
• N.GG posticipo Scad. R.B. ("Anagrafica cliente" pagina Fatturazione): questo parametro serve a forzare in maniera assoluta i giorni di posticipo RB da applicare a tutte le scadenze "fine mese" (per cond.pagamento del tipo "R.B.30 gg.fm. al 10 del mese succ."). Quanto qui indicato viene considerato anche come "giorno scad.RB se mese sosp." prevalendo su ciò che è stato impostato nell'omonimo campo dei Parametri Fatturazione; se il "giorno scad.RB se mese sosp." viene invece digitato dopo il segno + del campo "mese sosp." è quest'ultimo che prevale.

Fatta questa premessa, e ribadendo che si stanno considerando calcoli di scadenze definiti nelle condizioni di pagamento come "fine mese" (e non "data fattura"), esponiamo le modalità adottate da Metodo per la determinazione delle stesse:

Viene calcolata la scadenza naturale della R.B. che può portare ai seguenti 2 esiti:

1. Il mese risultante non cade in uno dei mesi di sospensione: in questo caso il programma aggiunge alla scadenza quanto eventualmente presente nel campo "N.GG posticipo Scad. R.B.", ricontrolla se la nuova scadenza entra nel mese di sospensione e, in caso negativo, la lascia inalterata mentre, in caso positivo, la posticipa portandola avanti secondo il meccanismo indicato nella premessa.
2. Il mese risultante cade in uno dei mesi di sospensione: in questo caso il programma aggiunge alla scadenza i giorni specificati dopo il segno + del campo "mese sospensione" o, in mancanza, quelli definiti nel "N.GG. posticipo Scad R.B." oppure, in mancanza anche di questi, quelli del parametro generale "Giorno Scad.RB se mese sosp."

Esempi:

condizioni pagamento = RB 30 gg fm
mese sospensione definito in anagrafica cliente = 12+15
n.giorni posticipo RB definiti in anagrafica cliente = 10
gg.scad.RB se mese sosp. definiti in Parametri Fatturazione = 5

• fattura del 30.09: la scadenza è 10.11 (la scadenza naturale sarebbe ottobre; ottobre NON è il MESE SOSPESIONE RB quindi si aggiungono i gg.posticipo e si va al 10.11; non essendo neanche novembre il mese sospensione la scadenza rimane questa)
• fattura del 31.10: la scadenza è 15.01 (la scadenza naturale sarebbe novembre; novembre NON è il MESE SOSPENSIONE RB quindi si aggiungono i gg.posticipo e si va al 10.12; poiche' DICEMBRE è il MESE SOSP. si aggiunge quanto indicato dopo il + del mese sospensione e quindi si va al 15.01)
• fattura del 30.11: la scadenza è 15.01 (la scadenza naturale sarebbe dicembre; poiche' DICEMBRE E' il MESE SOSPENSIONE si aggiunge quanto indicato dopo il + e quindi si va al 15.01).

condizioni pagamento = RB 30 gg fm
mese sospensione definito in anagrafica cliente = 12
n.giorni posticipo RB definiti in anagrafica cliente = 10
gg.scad.RB se mese sosp. definiti in Parametri Fatturazione = 5

• fattura del 30.09: la scadenza è 10.11 (la scadenza naturale sarebbe ottobre; ottobre NON è il MESE SOSPESIONE RB quindi si aggiungono i gg.posticipo e si va al 10.11; non essendo neanche novembre il mese sospensione la scadenza rimane questa)
• fattura del 31.10: la scadenza è 10.01 (la scadenza naturale sarebbe novembre; novembre NON è il MESE SOSPENSIONE RB quindi si aggiungono i gg.posticipo e si va al 10.12; poiche' DICEMBRE è il MESE SOSP. si aggiunge nuovamente quanto indicato nei gg.posticipo RB e quindi si va al 10.01)
• fattura del 30.11: la scadenza è 10.01 (la scadenza naturale sarebbe dicembre; poiche' DICEMBRE E' il MESE SOSPENSIONE si aggiunge quanto indicato nei gg.posticipo RB e quindi si va al 10.01).

condizioni pagamento = RB 30 gg fm
mese sospensione definito in anagrafica cliente = 12
n.giorni posticipo RB definiti in anagrafica cliente = nulla
gg.scad.RB se mese sosp. definiti in Parametri Fatturazione = 5

• fattura del 30.09: la scadenza è 31.10 (la scadenza naturale è ottobre; ottobre NON è il MESE SOSPESIONE RB, non ci sono gg.posticipo RB da aggiungere e quindi la scadenza rimane questa)
• fattura del 30.11: la scadenza è 05.01 (la scadenza naturale sarebbe dicembre; poiche' DICEMBRE E' il MESE SOSPENSIONE, ma non c'e' nulla indicato con il + in tale campo nè alcun dato definito nel "n.gg.posticipo RB", si porta la scadenza a quanto presente nel "giorno scad.RB se mese sosp." dei parametri fatturazione e quindi al 05.01).

In presenza della procedura di gestione dei solleciti di pagamento è ora possibile, nelle stampe dello scadenzario, filtrare i dati in modo corretto sul campo "data ultimo sollecito" potendo anche indicare un intervallo temporale.

La procedura in oggetto è stata potenziata per evidenziare eventuali sbilanci dovuti ad un errata memorizzazione dei decimali dopo la virgola.

A seguito della modifica sulla gestione delle fatture in sospensione di imposta (che ora vengono incluse nella liquidazione iva del periodo corripondente a quanto presente nel campo "Data Incasso/Pagamento"), anche la procedura di incasso/pagamento partite clienti/fornitori dall'immissione prima nota è stata potenziata.

In pratica se tramite l'opzione "Pagamento Partite Fornitori" o "Incasso Partite Clienti" si selezionano fatture precedentemente immesse "in sospensione di imposta" il programma, dopo aver memorizzato l'articolo contabile, apre una specifica finestra nella quale è possibile decidere in quali di queste fatture deve essere automaticamente compilato il campo Data Incasso/Pagamento con la Data della registrazione contabile stessa in modo da porle "in liquidazione" nel corrispondente periodo iva. Tutte risultano automaticamente selezionate ma, tramite gli appositi pulsanti, è possibile effettuare eventuali deselezioni. N.B.: poichè di una fattura sospesa non è prevista la liquidazione di importi "parziali", in caso di pagamenti rateali la Data di Incasso/Pagamento viene compilata sempre e comuque con quella corripondente alla prima. Inoltre, nel caso fossero già stampati Registri Iva e Liquidazione Definitiva, la finestra delle fatture in sospensione da "liquidare" non viene proposta qualora la data di registrazione dell'incasso/pagamento risulti inferiore alla data iniziale del mese/trimestre in corso.

Anche la procedura fatturazione è stata potenziata: ora se si stampa una fattura in sospensione con cond.pagamento Ri.Ba. e nella condizione stessa è spuntato il parametro "chiude partita contabile" (Gest.Parametri-Parametri Fatturazione-Sist.di Pagam.), il programma inserisce automaticamente nel campo "Data Incasso" di tale documento la scadenza della Ri.Ba. in modo da liquidarla nel corrispondente periodo Iva. N.B.: poichè non è prevista la liquidazione di importi "parziali" di una fattura "sospesa", in caso di pagamenti rateali la Data di Incasso viene compilata sempre e comuque con quella corripondente alla prima scadenza.

Se dalla procedura di registrazione prima nota si sceglie la voce "incasso/pagamento partite", il programma entra in un ciclo di selezione delle partite aperte al termine del quale si apre automaticamente la finestra per l'inserimento della riga contabile di chiusura dell'articolo.

Da questa finestra, se ci si accorge di aver dimenticato la selezione di una o più partite, è ora possibile tramite un apposito pulsante (sia dall'input della riga che dalla finestra principale della prima nota) rientrare nelle partite aperte così da includere quella/e mancante/i.

Fino ad ora, in un caso di questo tipo, era necessario chiudere l'articolo così come stava ed inserirne un altro con le partite mancanti oppure cancellare l'intera registrazione e rifarla.

Fatture in sospensione: da questa versione le fatture in sospensione di imposta (quelle con iva ad esigibilità differita) mantangono traccia del loro "status" anche dopo che sono state "liberate" e quindi "liquidate". Mentre prima per "liberare" una fattura era sufficiente farla passare da "Sospesa" a "Normale", ora è necessario indicare la data di incasso/pagamento della stessa che permette di includerla nella liquidazione iva del corrispondente periodo. N.B.: nel caso fossero già stati stampati registri Iva e Liquidazione definitivi, non è possibile inserire una data di incasso/pagamento inferiore alla data iniziale del mese/trimestre in corso.

Fatture in liquidazione anticipata: anche questo tipo di fatture rimangono contraddistinte e mantengono traccia del loro "status" anche dopo essere state liquidate. Mentre fino ad ora esse venivano incluse nella prima liquidazione utile, adesso il programma determina automaticamente, in fase di liquidazione, il periodo di competenza considerandolo pari a quello corrispondente al mese o trimestre PRECEDENTE la "data registrazione" di tali fatture (es.: una fattura in liq.anticipata avente data registrazione "15 maggio" viene inclusa nella liquidazione mensile di "aprile"). Si fa presente che se la data registrazione fa parte del PRIMO periodo IVA il relativo documento viene inserito comunque in quest'ultimo e non in quello precedente.

Con queste due nuove implementazioni è ora possibile ottenere Liquidazioni IVA corrette anche senza aver stampato i Registri Definitivi.

Fino ad ora l'attivazione della ventilazione dei corrispettivi era globale per tutti i sezionali IVA eventualmente creati (il parametro si impostava infatti nell'anagrafe principale dell'azienda).

Adesso, invece, è possibile attivare questo tipo di gestione Registro per Registro e quindi, ipotizzando la presenza di due sezionali IVA, si possono immettere corrispettivi "da ventilare" in un registro e "suddivisi per aliquota" nell'altro.

L'attivazione si effettua entrando dal menù Utilità in "Gestione Parametri" - "Variazione Progressivi" e spuntando, nella pagina "Registri IVA", l'apposita voce.

Si fa presente che è possibile eseguire l'attivazione solo se l'archivio corrispettivi è vuoto (e quindi ad inizio anno o prima di averne immessi nel relativo registro IVA).

La precedente richiesta di attivazione presente nell' "Anagrafe Principale" è stata eliminata e, qualora fosse stata spuntata, provvede il programma in automatico, la prima volta che si entra in una azienda, ad assegnarla in tutti i registri IVA.

Come già da tempo attivo nell'immissione fatture di vendita in un registro IVA in regimo agricolo, ora la possibilità di indicare la % di abbattimento è stata prevista anche nell'immissione/gestione corrispettivi (sempre che il relativo registro abbia l'IVA agricola attivata) oltre che nella "Registrazione Movimenti Giornalieri" (sempre se riferita a "corrispettivi").

Ricordiamo che la "% abbattimento IVA AGRICOLA" viene utilizzata nella Liquidazione IVA per determinare in automatico l'IVA detraibile e stampare il prospetto del CALCOLO IVA DOVUTA SU CORRISPETTIVI oltre che quello del CALCOLO IVA DOVUTA SU FATTURE EMESSE.

Nella procedura "Registrazione Movimenti Giornalieri" è ora possibile inserire i dati nei singoli giorni anche con il doppio click del mouse sulla cella. Prima lo si poteva fare solo da tastiera premendo il tasto Invio.

Nella gestione categorie dei beni strumentali vengono ora visualizzate anche quelle eventualmente cancellate.

Per riutilizzarle è sufficiente entrare in correzione ed inserirne gli opportuni dati.

Questo risulta utile, ad esempio, per ristabilire l'allineamento delle stesse con quelle presenti nella ditta dell'anno precedente (assolutamente necessario fino a quando non si è eseguita l'apertura beni strumentali) se, nell'azienda dell'anno in corso, se ne fosse per errore cancellata una che invece doveva rimanere.

In presenza di sezionali IVA è stato introdotto un controllo su "Utilità - Attivazione Gestioni Specifiche" per cui risulta impossibile effettuare la Rimozione di un Registro se al suo interno sono presenti delle fatture. Nel caso si deve prima cancellare detti documenti e poi rimuovere il Registro.

Nella finestra iniziale di impostazione e selezione cliente (o fornitore) per l'incasso (o pagamento) partite, è stato aggiunto il pulsante "Selez.Partite" che equivale alla pressione del tasto invio sul campo cliente (o fornitore) stesso. 

Nella procedura "Scadenzario Effetti - Situazione Impegni - Situazione Clienti/Fornitori" è ora possibile impostare un sistema di ricerca sulle anagrafiche.

Questo consente, ad esempio, di effettuare selezioni mirate su uno o più campi specifici presenti nell'archivio Clienti/Fornitori.

Fino alla versione 2.10 l'incasso/pagamento partite clienti/fornitori, se nel momento in cui si selezionava l'eventuale scadenza legata al documento prescelto si modificava l'importo proposto, consentiva due possibilità: memorizzare nella scadenza originale il nuovo importo sostituendolo al precedente oppure memorizzarne la differenza.

Siccome queste opzioni non permettevano di tenere una traccia precisa della variazione effettuata, è stata cambiata l'operatività per cui, in caso di "modifica rata", il programma agisce nello scadenzario nel seguente modo:

• se si digita un importo inferiore all'originale esso viene riportato nella scadenza di partenza (unitamente alla compilazione del campo "data pagamento") e contemporaneamente creata una nuova scadenza (con le medesime caratteristiche della precedente) avente come importo la differenza tra i due (originale - modificato = residuo);
• se si digita un importo superiore (caso piuttosto raro) esso viene semplicemente riportato nella scadenza di partenza (unitamente alla compilazione del campo "data pagamento").

La gestione automatica delle partite aperte tramite l'opzione "Pagamento Partite Fornitori / Incasso Partite Clienti" si può ottenere solo se una fattura è già stata registrata. In caso di pagamenti anticipati (di cui quindi non si ha ancora il documento) si deve utilizzare il Tipo Operazione "Normale" e provvedere manualmente, in seguito, alla chiusura delle partite.

Per agevolare questa operazione è stata prevista, nell'impostazione delle Causali Contabili, una nuova opzione denominata "Richiedi saldo partita su clienti/fornitori" che, già al momento dell'inserimento della registrazione di incasso o pagamento anticipato, consente di imputare il saldo partita relativo a questo movimento.

Per utilizzare questa possibilità si procede nel seguente modo:

• si impostano due causali contabili (una per l'incasso e l'altra per il pagamento) nelle quali si spunta la richiesta di cui sopra e se ne definiscono i conti Dare e Avere (la causale deve infatti essere "guidata" e non limitarsi alla semplice indicazione della descrizione);
• al momento della registrazione dell'incasso o pagamento anticipato si richiama la causale appropriata e, dopo aver indicato il Cliente o Fornitore, si digita l'importo sia nella casella Avere o Dare che in quella denominata Saldo Partita (la pressione dei tasti CTRL+INVIO in questo campo riporta in automatico il valore del pagamento/incasso imputato).

Quando, successivamente, si riceve la fattura la si registra come di consueto e, al termine, si chiude manualmente solo la partita ad essa relativa entrando nell'e/conto del Cliente o Fornitore e compilando il "saldo partita" in corrispondenza della fattura stessa.

Quando si registra un insoluto dall'immissione prima nota (tramite l'omonimo"tipo operazione"), se sul sottoconto "banca" è stata attivata la gestione della data valuta è ora possibile imputare anche questo dato.

N.B.: perché questo avvenga è necessario che:

• nel menù "Utilità" - "Attivazione gestioni specifiche" - pagina "Contabilità/IVA" sia spuntata la voce "Data Valuta in Registrazioni Contabili";
• nella gestione Piano dei Conti il sottoconto "banca" abbia spuntata la voce "Data Valuta in registraz.contabile".

Nella gestione delle fatture in sospensione è stata prevista la possibilità di visualizzare anche quelle già liquidate.

Al fine di rendere automatica la compilazione dei campi "saldo partita" (nella registrazione contabile) e "data pagamento" (nello scadenzario) su fatture pagate dal cliente prima dell'emissione del documento, è stata prevista una nuova opzione nei "tipi di pagamento" all'interno della Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - Sistemi di Pagamento.

In pratica si imposta una delle condizioni come "Effettuato" e si associa alla stessa la tipologia omonima (seconda colonna della tabella); quindi, se per tale pagamento si desidera venga generata la relativa registrazione nello scadenzario, si spunta la casella "memorizza nello scadenzario" (quella denominata "chiude partita contabile" è già selezionata).

Quando si emetteranno fatture con pagamento "effettuato" il programma provvederà a compilare automaticamente:

1. l'importo del "saldo partita" nella riga della registrazione contabile relativa al cliente;
2. la "data pagamento" (uguale alla data fattura) nella registrazione dello scadenzario relativa alla fattura stessa.

Si risolve così il caso di registrazioni di INCASSO inserite contabilmente PRIMA della FATTURA che, mancando del documento di riferimento, non possono essere imputate con la tipologia "incasso partite clienti".

Per meglio chiarire il concetto sopra espresso facciamo un esempio:

In data 20-11 si incassano 120,00 euro relativi ad un D.d.T. la cui fattura verrà emessa il 30-11.
Il 20-11 si procede all'immissione della registrazione contabile di incasso tramite l'opzione "normale" (e non "incasso partite clienti") e subito dopo, da estratto conto cliente, si indica manualmente il saldo partita su tale registrazione.
Il 30-11 si emette la fattura di 120,00 euro (avente cond. pag. "effettuato") che, automaticamente, viene registrata in contabilità, iva e scadenzario.
Controllando l'estratto conto del cliente si potrà notare che, nella riga relativa a tale fattura, l'importo nella colonna "saldo partita" è già compilato così come, nella registrazione dello scadenzario, è già compilato il campo "data pagamento". Se la fattura non avesse avuto la tipologia di pagamento "effettuato" questi due campi sarebbero rimasti vuoti e quindi a imputazione manuale.

Nella procedura di elaborazione dei bilanci a sezioni sovrapposte/contrapposte è stato aggiunto un parametro che permette di decidere se stampare o meno il logo dell'azienda (viene stampato l'eventuale file denominato LOGO.BMP presente nella cartelle MET2000 o CONTABxx).

E' stata introdotta la possibilità di forzare l'accettazione di un importo IVA che differisce (al massimo di 3 centesimi) dal calcolo percentuale.

Esempio: Dati riportati in fattura: totale Euro 60.00; aliquota iva 10%; imponibile 54.55; iva 5.45. Inserendo su "imponibile" 54.55 e su "iva" 010, l'importo di quest'ultima (calcolato dal programma) risulta 5.455 che, arrotondato, diventa correttamente 5.46; a questo punto però il totale fattura non corrisponde più ai 60.00 euro ma diventa 60.01. Per fare in modo che Metodo accetti la differenza di IVA è sufficiente, anziché l'aliquota, digitare l'IMPORTO IVA seguito dal carattere * (asterisco) (nel ns.esempio 5.45*); così facendo il programma evidenzierà in rosso il totale iva ma consentirà di confermare la registrazione.

N.B.: ripetiamo che la differenza non deve superare i 3 centesimi. In caso contrario è necessario confermare la registrazione con l'importo iva calcolato dal programma e procedere successivamente alla variazione tramite la modifica dati.

In memorizzazione INTRA per invio telematico viene ora stampata una sola copia del frontespizio anzichè 3.

Per coloro che inviano telematicamente i modelli INTRA (via internet tramite il software dell'Agenzia delle Entrate) sono state aggiunte, nella procedura di "Memorizzazione Definitiva Intra su File", delle ulteriori richieste in mancanza delle quali il file generato non poteva essere inviato.

A partire dagli elenchi clienti e fornitori relativi al 2008 (presentazione ad aprile 2009) dovrà essere indicato per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazioni (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) anche l'importo complessivo delle eventuali note di variazione ricevute o emesse nell'anno ma riferite ad anni precedenti. A tale scopo si è dovuto aggiungere un check in "immissione fatture acquisto/vendita" e "immissione fatture immediate con scarico contabile" che, all'occorrenza, deve essere opportunamente spuntato.

Nella procedura di Stampa Registro Cespiti Elenco (o Schede) è stata aggiunta una richiesta per definire o meno se devono essere inclusi i beni strumentali totalmente ammortizzati.

Nella procedura "Conto Economico - Situazione Globale", presente nel menù Bilanci, è ora possibile aggiungere alle colonne preimpostate anche quella relativa al Codice del Sottoconto.

Mentre si sta visualizzando una delle situazioni di cui sopra è possibile, cliccando sull'apposito pulsante, ottenere l'estratto conto del sottoconto su cui è posizionata la linea luminosa.

Fino alla versione 1.32 l'automatismo nella registrazione delle fatture di acquisto in regime di "reverse charge" si poteva ottenere solo creando degli appositi sezionali iva separati dai registri acquisti e vendite cosiddetti "normali".

Si aveva così un sezionale iva aggiuntivo per gli acquisti INTRA e un rispettivo sezionale iva aggiuntivo vendite con il riporto degli stessi. Lo stesso dicasi per i casi relativi a "Rottami" o "Edilizia".

Dalla versione 2.00 si può continuare ad operare esattamente nello stesso modo oppure, se lo si desidera, eliminare i registri aggiuntivi e registrare tutte le fatture in un solo registro acquisti e in un solo registro vendite.

Coloro che partono da zero possono optare per la soluzione che preferiscono.

Chi invece ha già impostato la gestione sui sezionali dovrà attendere, per l'eventuale variazio-ne, l'inizio dell'anno successivo. Dopo "l'azzeramento dati per nuova gestione" si procederà all'eliminazione dei registri iva aggiuntivi e all'impostazione dei parametri in base al nuovo tipo di operatività.

CONVERSIONE ARCHIVI

La procedura di conversione archivi dalla versione 1.3x alla 2.00 provvede ad assegnare in automatico alle fatture la giusta tipologia analizzando i parametri relativi ai Registri IVA Intra e Rottami/Edilizia. Se risultano presenti fatture nel registro definito come "Rottami/Edilizia" il programma chiede esplicitamente a quale delle due tipologie deve assegnare i documenti poichè, fino alla versione 1.32, i due casi erano trattati come uno solo e non separatamente.

GESTIONE PARAMETRI

A seguito delle novità introdotte, la procedura "Gestione Parametri - Parametri Immissione Re-gistrazioni" ha subito una variazione nel senso che è ora presente un'unica pagina denominata "Reverse Charge" nella quale vengono assegnati, per ogni tipologia prevista (Intra, Rottami ed Edilizia), sia i registri IVA di riferimento che la descrizione del giroconto IVA tra cli.e for..

N.B. è possibile modificare i registri IVA assegnati ad una tipologia solo se NON ci sono fatture memorizzate nel rispettivo archivio (a meno di non premere il lucchetto di sblocco ed inserire la password richiesta).

IMMISSIONE FATTURE REVERSE CHARGE

Nel menù "Contabilità" sono cambiate le voci per l'immissione di questo tipo di fatture in quanto c'è ora una procedura unica denominata "Registrazione Fatture Acquisti Reverse Charge" affiancata da tante voci quante sono le casistiche gestite dal programma.

Una volta scelta l'opzione desiderata, tutta la fase di immissione dati procede esattamente co-me prima. L'unica differenza è la fase di memorizzazione nella quale le fatture vengono contrassegnate in base alla tipologia di appartenenza (intra, rottami o edilizia).

STAMPE IVA

Se si è scelto di utilizzare un unico registro per tipologie diverse di fatture (normali, intra, ecc.) le stampe dell'IVA risulteranno modificate al fine di evidenziare in modo chiaro il regime di appartenenza di ognuna di esse.

Per quanto riguarda le Liquidazioni e le procedure di Riepilogo Totali IVA vengono generati tanti prospetti quante sono le tipologie di fatture presenti in ogni registro e, alla fine, viene ri-portato un piccolo prospetto riepilogativo.

Al fine di verificare se una fattura di acquisto o vendita è già stata registrata c'è ora il seguente controllo: al momento dell'immissione dati viene segnalato se è già presente in archivio un documento avente:

stesso cli./for.(controllo su numero)+stessa data documento+stesso numero documento.

La concomitanza di questi 3 punti attiva un messaggio di attenzione per segnalare che è già stata inserita una fattura con queste caratteristiche. Viene quindi richiesto se proseguire o meno.

Facciamo presente che tra le colonne selezionabili nella procedura "IVA - Gestione Fatture Acq./Vend." c'è ora anche quella relativa al "num.doc." che quindi può essere aggiunto alle colonne già visualizzate.

In fase di inserimento movimenti di Prima Nota viene controllata la Data di Registrazione che, se esce dall'anno contabile di riferimento (viene preso in considerazione il campo "inizio anno contabile" presente in anagrafe principale) attiva un messaggio di attenzione per segnalare che la data non è compresa nell'anno contabile in oggetto. Viene quindi richiesto se proseguire o meno.

Tale controllo è presente anche nell'immissione fatture acquisto e vendita in aggiunta all'eventuale segnalazione di una data registrazione antecedente l'ultimo mese/trimestre già stampato definitivamente.

Nella procedura di Stampa Registro Cespiti Elenco è stata aggiunta una richiesta che consente di NON far sommare, nei totali delle varie colonne, gli importi relativi ai beni strumentali VENDUTI. Sta all'Utente adoperare questa opzione con cognizione di causa; è evidente, ad esempio, che non deve essere utilizzata nel caso si sia optato, nei Parametri Beni Strumentali, per il calcolo dell'ammortamento anche nell'anno di vendita.

Se si utilizza il Tipo Operazione "Pagamento/Incasso Partite Fornitori/Clienti" è possibile, cliccando sull'apposito pulsante, ottenere la stampa dell'elenco partite aperte elencate a video.

Ricordiamo che, dal 1° gennaio 2007, è stato introdotto il meccanismo del "reverse charge" anche nel settore edilizia.

La disposizione si applica alle prestazioni di servizi (compresa la prestazione di manodopera) rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o nei confronti di un altro subappaltatore.

Per la gestione automatica in Metodo di tale problematica si deve utilizzare il sezionale iva dedicato ai ROTTAMI (già inclusi nel regime del reverse charge). Sono state naturalmente modificate le scritte da "Rottami" in "Rottami/Edilizia".

Aggiunti negli Intra i nuovi stati Bulgaria e Romania con relativi controlli sulle partite IVA.

Aggiunta una nuova richiesta denominata "Stampa Sistema di Ricerca" che consente, se non spuntata, di evitare l'evidenziazione di "data iniziale/finale" e "codice raggruppamento sottoconti" nei dati dell'intestazione.

Potenziata la "Selezione Globale Scadenze" (pulsante "Selez.") che ora consente di limitarla anche per tipologia di pagamento. Si possono anche visualizzare le sole registrazioni corrispondenti alla selezione impostata semplicemente scegliendo "solo le scadenze selezionate" tra le opzioni della voce "Visualizza".

In Stampa Registro Cespiti (elenco o schede) è stata aggiunta la richiesta "Tabulato Fiscale" o "Tabulato Civilistico" che consente di ottenere in automatico anche quest'ultimo. Fino ad ora il Tabulato Civilistico doveva essere predisposto dall'Utente tramite i tabulati variabili.

Nei bilanci dove è prevista la selezione dei centri di costo, è ora possibile, tramite apposito check, eseguire il bilancio delle sole registrazioni senza il centro di costo (può essere utile per eventuali controlli incrociati).

Nella Gestione Parametri dei Beni Strumentali separate, tra Ammortamento Civilistico e Fiscale, le richieste "Calcola Ammort.in mesi Anno Acquisto", "Calcola Ammort.in mesi Anno Vendita" e Validità % Amm.Ord.1° anno" in modo, all'occorrenza, da poterle definire in maniera diversa nei due casi.

Migliorata, in parametri fatturazione, l'impostazione degli archivi spese bancarie da addebitare sulle ricevute: ora ci sono 2 combobox nelle quali si definisce il primo e il secondo archivio.

Effettuata una piccola variazione per cui, quando si attiva un nuovo registro iva, il programma richiede subito la specifica dei relativi sottoconti iva acquisti e vendite evitando così di dover entrare successivamente in Gestione Parametri per immetterli.

Aggiunto un nuovo codice nel "tipo classificazione" per l'impostazione dei FOR./CLI. rispettivamente con saldo DARE o AVERE. In tal modo se ne può ottenere l'indicazione separata nei bilanci personalizzati evitando compensazioni (i FOR. con saldo dare verranno esposti comunque in DARE e i CLI. con saldo avere in AVERE).

Quando si immette una fattura di acquisto di un bene strumentale, al termine della registrazione il programma ora posiziona il cursore sul pulsante "Beni Str." mentre prima lo posizionava su "Conferma".

Da questa versione risulta abilitata la gestione dei cespiti per le cui modalità d'uso rimandiamo al documento relativo.

Sono stati gestiti i campi variabili (#1###, #2#### ecc.) nella descrizione degli incassi/pagamenti partite. Prima questa funzionalità era presente solo per le fatture in valuta, ora è possibile gestirla anche per le fatture normali.

Tra i Bilanci CEE disponibili in Metodo ora è presente anche uno standard per il Conto Economico in forma abbreviata.

In fase di selezione del nominativo è stato aggiunto il pulsante "E/Conto" che fornisce la situazione dell'anagrafica su cui è posizionata la linea luminosa.

Nella gestione registrazioni dello scadenzario, il programma effettua ora il riordino per cliente/fornitore utilizzando la ragione sociale e non il numero di immissione.

Vengono elencate, nell'ordine, prima le scadenze dei clienti e poi quelle dei fornitori.

In fase di "apertura scadenzario" è ora possibile scegliere tra quella "globale" oppure "solo clienti" oppure "solo fornitori".

Questo perché nei primi giorni dell'anno potrebbe essere già consolidata la situazione delle scadenze attive ma non ancora quella delle scadenza passive.

In caso utilizzo di tale procedura per l'immissione di corrispettivi, si è fatto in modo di poter inserire contemporaneamente fino a 4 aliquote/esenzioni diverse.

Ora viene memorizzato, per terminale, l'ultimo riordino selezionato nella finestra di gestione delle registrazioni Cont./Iva.

Nella gestione dello scadenzario è stata introdotta la possibilità di visualizzare le sole scadenze dei clienti oppure dei fornitori.

Analogamente a quanto presente nei clienti sono stati aggiunti anche per i fornitori i campi per la gestione dei mesi di sospensione e dei giorni di posticipo nel calcolo delle scadenze relative a R.B.

Per ottenere ciò è necessario, tramite la variazione tracciati anagrafe fornitori, creare i seguenti campi aggiuntivi e quindi compilarli secondo esigenza:

• Mese sospensione 1 (Cod. Att. 40)
• Mese sospensione 2 (Cod. Att. 41)
• Giorni di posticipo (Cod. Att. 42)

Nel menù "Programmi di Servizio" è stata inserita una procedura che effettua, nell'azienda in cui si è posizionati, la copia delle causali presenti in un'altra ditta.

N.B.: eventuali causali già presenti vengono cancellate. Inoltre, se nelle causali ci sono automatismi a livello di richiamo sottoconti, il programma NON fa alcun controllo sull'uguaglianza del piano dei conti tra le due aziende.

E' stata riportata la procedura per la registrazione dei movimenti giornalieri.

Il programma rispecchia a grandi linee quello presente in Metodo DOS e quindi permette la registrazione "cumulativa" di movimenti uguali di cui cambia solo la data e l'importo (es.:registrazione corrispettivi). Rispetto allo stesso programma presente in Metodo DOS sono state fatte le seguenti migliorie :

• nella richiesta delle descrizioni dare/avere è ora possibile con il tasto F2 richiamare le causali "descrittive" (quelle che non hanno automatismi)
• è ora possibile eseguire la registrazione anche della parte IVA dei corrispettivi (se sono stati attivati i corrispettivi da Metodo Windows); in questo caso vengono chiesti anche il registro Iva e l'eventuale aliquota (sempre che non ci sia la ventilazione attivata)

Per gestire eventuali configurazioni diverse all'interno di una stessa rete, i parametri dei "corrispettivi con scontrino" vengono ora memorizzati per singolo utente.

Inoltre, nei parametri per il registratore di cassa Ditron, è stata aggiunta la possibilità di personalizzare le scritte dei totali finali così come  programmate nel proprio registratore.

Quando con Metodo si generano i PDF delle fatture (differite o immediate) è possibile, tramite un apposito parametro denominato "Inserisci anche il numero del cliente nel nome del file PDF generato" presente in "Utilità" - "Gestione Parametri" - "Parametri fatturazione" - pagina PDF, fare in modo che venga inserito nel nome del file anche il codice del cliente "_Cxxxxx".

Con questa modifica anche i PDF dei DdT considerano questo parametro e quindi, se è spuntato, anche in questi ultimi viene riportato il numero del cliente.

Il riordino dei DdT per "ragione sociale" o "rappresentante" è stato ulteriormente variato in modo che la seconda chiave di riordino sia la data documento anzichè il numero; quindi a parità di Ragione Sociale (o Rappresentante) i documenti vengono elencati in ordine di data e, a parità di data, in ordine di numero.

E' stata aumentata la dimensione del carattere nella finestra di selezione dei prezzi richiamabile, cliccando sul pulsantino alla destra del campo prezzo, in immissione righe DdT.

Nella gestione degli archivi D.d.T./Fatture Immediate sono stati rivisti i seguenti riordini:

• Ragione sociale
• Rappresentante
• Data documento

Mentre prima il programma a parità della prima chiave (Ragione sociale, rappresentante o data documento) riordinava per numero di immissione, ora invece riordina per numero di documento.

Nella stampa del Registro di Imbottigliamento è stata ampliata la colonna "Numero di Serie" dei contrassegni DOCG che ora riporta i primi 4 caratteri del codice articolo e non, come in precedenza, i primi 3.

Nei campi "sconto" dei vari documenti (DdT, Fatture, Ordini, Preventivi, ecc.) è da sempre possibile inserire sconti concatenati (es.: "10+5+1"). Le maggiorazioni, invece, si potevano indicare solo singolarmente (es.: "-10").
Ora è stata apportata una modifica per cui anche le maggiorazioni si possono concatenare ed è anche possibile concatenare insieme sconti e maggiorazioni. I seguenti esempi riassumono i vari casi:

• sconto semplice: "10"
• maggiorazione semplice: "-10"
• concatenazione di sconti: "10+4"
• concatenazione di maggiorazioni: "-10-5"
• concatenazione di sconti e maggiorazioni: "10-5" (10 sconto; 5 maggiorazione) o "-10+5" (-10 maggiorazione; 5 sconto).

Questo vale anche per ordini e preventivi.

Se sono posizionati nei propri moduli DdT i campi peso (netto o lordo) e/o volume complessivi a livello di riga, è ora possibile forzare un valore diverso da quello che viene automaticamente calcolato dal programma moltiplicando la quantità (o i colli) per il peso unitario (o volume) presente nell'omonimo campo dell'archivio articoli.
Per eseguire tale forzatura è sufficiente anteporre un "*" (asterisco) al valore da forzare in modo da inibire il ricalcolo automatico che il programma rifarebbe comunque se si passasse sui campi legati alla quantità (o colli o fattori moltiplicativi).

Esempio: articolo ABC; peso unitario in anagrafica Kg. 2.52
Facendo un DdT avente predisposti gli opportuni campi, digitando nel campo "q.tà" il numero 4 il programma provvederebbe automaticamente a riportare nel sottostante campo "peso" il valore 10.08 (risultato di 4x2.52); se per qualche motivo si volesse indicare in tale campo il valore 10 si dovrebbe cancellare 10.08 e digitare *10

In DdT e Fatture Immediate è stata predisposta la possibilità di gestire, nella stampa del documento, una sorta di specchietto riepilogativo delle informazioni legate agli articoli facenti parte della problematica "ADR".

"ADR", acronimo di "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road", è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada secondo il quale, nel documento di accompagnamento delle merci considerate pericolose, deve essere indicato il totale del peso raggruppato per "codice ADR".
Per informazioni dettagliate in merito alla normativa rimandiamo ai seguenti siti:

• Wikipedia
• UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)

Per gestire in Metodo questo tipo di problematica è necessario:

• richiedere al proprio rivenditore l'attivazione del modulo aggiuntivo (non compreso nel programma standard);
• creare nell'articolo di magazzino il campo "codice ADR" (cod.at. 90) e compilarlo negli articoli soggetti a tale normativa;
• avere a disposizione i moduli di DdT e Fatture Immediate opportunamente personalizzati per la stampa di queste nuove informazioni (N.B. è necessario che negli archivi DdT e Fatture Immediate sia presente, a livello di riga, il campo "peso netto").

Dopo l'attivazione del modulo, la personalizzazione di stampa di DdT e/o Fatture Immediate e la creazione degli appositi campi negli articoli di magazzino, quando si stampa un DdT o Fattura Immediata, se all'interno ci sono articoli soggetti ad ADR il programma compila l'apposito specchietto riepilogativo dove, per ogni codice ADR, viene riportato il totale del peso.

Immettendo un "DdT a Fornitore" con una causale di scarico avente codice attivazione "conto lavoro/trasferim.multimag.", quando si richiama un articolo con distinta base il programma ne richiede la Quantità e poi, nel corpo del DdT, riporta gli articoli del primo livello della distinta stessa.
Fino ad ora, che si indicasse o meno una quantità o che si premesse su "conferma" o "annulla", il programma esplodeva sempre e comunque gli articoli della distinta base; ora invece se alla richiesta "Quantità" si clicca su "Annulla" (o sulla X o si preme il tasto ESC) NON vengono riportati i componenti di distinta base ma il prodotto finito appena richiamato.

Nella procedura di "ristampa fattura immediata" oltre alla possibilità di ristampare il documento integralmente oppure senza importi (nè di riga nè complessivi) è ora presente una nuova opzione che consente, pur mantenendo l'omissione dei valori riga, di ottenere comunque il totale del documento a livello di importi finali.

Fino ad ora in fase di fatturazione differita non era possibile, da un altro terminale, correggere DdT presenti nello stesso archivio anche se appartenenti a clienti diversi da quelli che si stavano fatturando.

Sottolineando che, ovviamente, i DdT oggetto di fatturazione continuano a non poter essere modificati, è però possibile, da un altro terminale, entrare in correzione degli altri.
Questo risolve la necessità che può presentarsi, ad esempio, nel caso ci siano due persone ad occuparsi della fatturazione che viene effettuata a blocchi: una può fatturare un blocco di DdT già controllati mentre l'altra, nel frattempo, controlla i DdT rimanenti.

E' stato totalmente ridisegnato in chiave più moderna lo specchietto riepilogativo dei dati di fatturazione visualizzato nella seconda pagina della finestra di fatturazione differita.

Oltre al restiling grafico è ora presente una sorta di hyperlink chiamato "Visualizza" che permette di ottenere, in una apposita finestra (eventualmente stampabile), l'elenco dei documenti che sono stati scelti per la fatturazione.
I documenti vengono raggruppati per numero  fattura (ipotetico in caso di stampa di verifica) ed è possibile visualizzare tutti i dati che concorrono al raggruppamento, e non, degli stessi in un'unica fattura (cond.pag., magazzino, rappresentante, ecc.).

In Gestione Distinte Provvigioni è ora possibile selezionare più rappresentanti contemporaneamente.
Entrando nella procedura si può richiamare un singolo rappresentante (come in precedenza) oppure scegliere, dalla nuova pagina di "selezione", gli agenti dei quali si desidera l'elenco delle distinte.
Se non si effettua alcuna selezione vengono automaticamente proposte tutte quelle presenti in archivio.

Se dalla gestione DdT riordinati "x Ragione Sociale" si cliccava "vai al" per posizionarsi in un nominativo preciso, si poteva richiamare solo un CLIENTE.
Poichè però possono esserci in archivio anche DdT a FORNITORI, è stata modificata la finestra di impostazione del nominativo di ricerca che ora prevede la doppia richiesta "cliente" e "fornitore" (facciamo comuque presente che, se erroneamente si compilano entrambi, prevale quanto indicato nel "cliente").

Nella Variazione Tracciato Archivi delle Registrazioni di Magazzino è stato previsto un nuovo campo (cod.att.28, alfanumerico, 15 caratteri) denominato "Vinicole-Num.Certificazione" che, se creato, viene richiesto in fase di "Carico Articoli" e "Carico da produzione x imbottigliamento" e quindi stampato in una apposita colonna del Registro di Commercializzazione.

Nella finestra di "gestione distinte provvigioni" sono state aggiunte le colonne "T.Provvigionab." (contenente il valore su cui viene calcolata la provvigione) e "Magazzino" (con numero e nome del magazzino del quale la distinta fa parte).

E' stata inoltre apportata una piccola miglioria al sistema di correzione per renderlo attuabile anche senza utilizzo del mouse ma solo della tastiera. Prima, dopo avere eseguito la correzione di una distinta, la griglia di visualizzazione con l'elenco delle stesse perdeva "il fuoco" e, per entrare in un'altra, si doveva forzatamente cliccarci sopra con il mouse non potendo utilizzare le frecce cursore da tastiera.

Tra le richieste finali del DdT è possibile, personalizzando opportunamente il tracciato, predisporre un campo denominato "cliente di destinazione" che consente di richiamare un cliente diverso dall'intestatario e ottenere in automatico la compilazione della destinazione diversa presente nella sua anagrafica (esempio: intestatario "Alfa Srl", destinatario "Beta Snc" avente dest.div. "xxx, yyy").

Mentre fino ad ora la compilazione del campo "cliente di destinazione" faceva sì che nella "destinazione diversa" venisse sempre e comunque riportato quanto presente all'interno dell'anagrafica richiamata, adesso questo succede solo se la "destinazione diversa" NON è già compilata (caso verificabile se, ad esempio, dovesse derivare dall'ordine).

Sono state apportate le seguenti migliorie alla gestione degli omaggi in DdT/Fatture:

• Ora è possibile modificare, tramite apposita richiesta presente nei parametri fatturazione, la dicitura di default "** OMAGGIO **"  inserita automaticamente dal programma nelle righe DdT/Fattura che precedono un articolo fornito a tale titolo.
• In gestione/immissione DdT/Fattura Imm., il programma tiene ora conto degli omaggi anche nei totali visualizzati in basso a destra.
• Da questa versione la gestione degli omaggi in "fatturazione differita" è prevista anche in caso di attivazione del parametro "raggruppamento per cliente e articolo". 
• Infine, se attivato il parametro di cui al punto precedente, ora il programma stampa correttamente i riferimenti al DdT anche nel caso  si stia fatturando un cliente che, in anagrafica, ha il raggruppamento disattivato.

Tramite opportuna modifica dei files .M90 degli ordini (per aggiungere gli appositi campi), è possibile fare in modo che la Fatturazione Differita di DdT che hanno evaso ordini, vada ad inserire, nelle righe di evasione, anche la data e il numero della fattura.

L'eventuale modifica degli M90 che dovesse essere richiesta per l'attivazione di questa nuova feature non è compresa nel contratto di assistenza.

Nella pagina "Analitica" dell'estratto conto Distinte Provvigioni è ora possibile selezionare, fra le colonne aggiuntive, anche i prezzi di vendita degli articoli.

Premessa:
relativamente al numero fisico di copie che il programma deve stampare per ogni fattura è possibile, tramite gli appositi parametri, differenziare tale valore a seconda che il documento venga prodotto solo su carta, generato in PDF oppure generato in PDF e inviato automaticamente al cliente per e-mail. Ricordiamo che la generazione o meno del file PDF e l'eventuale invio automatico per e-mail si definisce nell'apposito campo aggiuntivo del cliente, mentre il n.copie si indica in Utilità - Gestione Parametri - Parametri Fatturazione dove, nella pagina Opzioni si specifica il numero di default e,  nella pagina PDF, il numero di copie in caso di "solo PDF" oppure "PDF+Mail".
In linea generale possiamo supporre che il numero copie di "default" e "solo PDF" sia pari a 2 (in quanto una viene materialmente spedita al cliente e l'altra conservata in azienda); in caso di "PDF con invio automatico per e-mail" invece, la stampa cartacea potrebbe limitarsi a 1 (quella da conservare in azienda) dato che al cliente verrà inviato il file PDF per posta elettronica.

Problematica:
alla luce di quanto sopra indicato poteva, subito dopo la stampa globale delle fatture (ad esempio a fine mese), presentarsi una certa scomodità nella "smazzatura" delle stesse dato che, essendo stampate in ordine alfabetico di cliente, di qualcuna poteva esserci 1 sola copia mentre di qualcun'altra 2.

Soluzione:
Per facilitare questa operazione è stata aggiunta una richiesta in "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - Pagina PDF" che, se spuntata, consente, in caso di stampa globale delle fatture, di ottenere prima la stampa di tutte quelle da inviare per e-mail e poi quella di tutte le altre; in questo modo l'operazione di smazzatura è agevolata perchè si avranno prima le fatture in singola copia e poi quelle in doppia.

Infine, nel caso si vogliano stampare in fasi separate le fatture da inviare per e-mail rispetto alle altre, è stata aggiunta, nella finestra iniziale di impostazione dei filtri della fatturazione differita, una nuova opzione mutualmente esclusiva con le seguenti possibilità:

• Tutte le fatture (è il default e corrisponde a quanto fatto dal programam fino ad ora)
• Solo le fatture da inviare per e-mail (quelle dei clienti che, nell'apposito campo dell'anagrafica, hanno indicato "genera PDF e invia mail")
• Solo le fatture da NON inviare per e-mail (quelle dei clienti che, nell'apposito campo dell'anagrafica, hanno indicato "genera PDF" oppure "non generare").

Nella pagina "sintetica" del tabulato controllo ddt/ft.immediate è ora possibile aggiungere anche la colonna con la P.I. del cliente.

Nella procedura di stampa tabulato controllo D.d.T./Fatture Immediate, il programma riporta ora, tra i dati di testata, anche il nome dell'archivio di cui è stata richiesta l'elaborazione.

La modifica vale per tutte le stampe che possono essere effettuate dall'interno della procedura (sintetica, analitica, ecc,) e la stessa informazione viene evidenziata anche nel titolo della finestra che ne visualizza i dati.

La procedura di fatturazione di Metodo, se opportunamente impostata, provvede alla generazione di un file PDF il cui nome è così composto: "Rii_pppppp_ggmmaaaa.pdf" (ii = numero registro iva, pp = numero protocollo, ggmmaaaa = data).

Al fine di rendere più flessibile la composizione del nome di tale file, nella pagina "PDF" dei parametri di fatturazione (menù "Utilità - Gestione Parametri") sono state aggiunte le seguenti richieste:

• "Inserisci anche il numero del cliente nel nome del file PDF generato": spuntando questa opzione si fa in modo che il programma accodi al nome standard del file PDF delle fatture anche il numero del cliente nella forma "_Cxxxxx" dove "xxxxx" è il numero cliente (quindi Rii_pppppp_ggmmaaaa_Cxxxxx.pdf).
• "Distinzione tra fatture differite e immediate nel nome del file PDF generato": spuntando questa  opzione si ottiene una distinzione nella parte iniziale del nome dei files generati da fatture differite o da fatture immediate; nel primo caso il nome standard  è preceduto da "FDIF_" (quindi  FDIF_Rii_pppppp_ggmmaaaa.pdf) ; nel secondo, invece, da "FIMM_" (quindi FIMM_Rii_pppppp_ggmmaaaa.pdf). Questo  può essere utile per riconoscere subito (soprattutto a livello visivo), nella cartella ()FATTUR presente della CONTABxx, i PDF relativi a  fatture differite e quelli relativi a fatture immediate.

Al fine di ridurre i tempi di attesa e i blocchi terminali quando più utenti agiscono contemporaneamente sugli archivi DdT/Fatture Immediate per correggerli,  annullarli, trasferirli o fatturarli, è stata apportata una modifica alla procedura di trasferimento documenti.

Nelle versioni precedenti, al termine di ogni trasferimento, veniva effettuata una "compattazione" dell'archivio di partenza che, essendo una procedura molto delicata, richiedeva il blocco totale sia dell'archivio di origine che di quello di destinazione con conseguente sensibile aumento dei tempi di blocco a scapito degli altri terminali che necessitavano di lavorare sugli stessi archivi.

Per risolvere il problema si è deciso di demandare la compattazione di tali archivi alla procedura di "ricostruzione indici" (operazione che può essere effettuata solo se il terminale che la esegue è l'unico ad essere all'interno dell'azienda in questione).

N.B.: l'unica cosa che non è consentita e per la quale si deve porre attenzione (il blocco automatico verrà gestito nella prossima versione di Metodo), è il trasferimento di DdT che un altro terminale sta in quel momento fatturando (caso che riteniamo comunque non realistico).

Nei "parametri fatturazione - pagina PDF" è stata aggiunta una nuova opzione che, se spuntata, permette di inviare per e-mail la fattura al rappresentante anche se nell'anagrafica del cliente è indicato solo "Genera Fattura in PDF" e non "Genera Fattura in PDF e invia e-mail".

Facciamo presente che questa opzione è abbinata ai due campi dell'anagrafica agente "e-mail" e "invio fatture" che devono essere opportunamente compilati.

In questa situazione il programma, al momento della fatturazione definitiva (o immediata), esegue le seguenti operazioni:

1. stampa i documenti (nel numero di copie indicato nei parametri fatturazione alla richiesta "N.copie Fattura Differita, o Immediata, se generazione PDF - solo PDF")
2. genera i files PDF
3. invia per e-mail all'agente TUTTE le fatture dei suoi clienti anche se per qualcuno di essi e' attivata l'opzione "Genera PDF e invia e-mail" e per altri solo "Genera PDF" (ovviamente non viene effettuato alcun invio se nel cliente la richiesta relativa al PDF è impostata su "Non Generare").

Sono state apportate diverse migliorie e potenziamenti alla stampa "Distinta di carico" derivante da DdT e Fatture Immediate. Nello specifico:

• Situazione Analitica: relativamente agli Articoli è stata prevista la possibilità di aggiungere le colonne riguardanti eventuali fattori moltiplicativi con relative q.tà di partenza e q.tà derivata; relativamente ai Clienti è stata prevista la possibilità di aggiungere le colonne relative ai campi dell'anagrafica. Tra le richieste iniziali è stata aggiunta una nuova opzione denominata "Tutti i dati  in orizzontale" che, se spuntata, fa in modo che il programma esponga i dati relativi al Cliente in colonna (orizzontale) e non uno sotto l'altro (verticale e default).
• Situazione Sintetica: anche in questa situazione è ora possibile aggiungere le colonne di eventuali fattori moltiplicativi e q.tà di partenza. E' stato inoltre introdotto un parametro tra le selezioni iniziali chiamato "Considera Fatt. moltiplicativi nei raggrupp." che, se spuntato, fa in modo che quando il programma raggruppa i dati per elaborarli in maniera sintetica, oltre a codice articolo e descrizione utilizza anche i fattori moltiplicativi come parte integrante della chiave di raggruppamento. Quest'ultima opzione può risultare utile nel caso si vogliano distinguere  medesimi articoli che vengono però venduti in confezioni  diverse (esempio: Articolo: XYZ - q.tà 5 - ft.molt.3 - q.tà derivata 15; oppure Articolo: XYZ - q.tà 5 - ft.molt.6 - q.tà derivata 30; l'articolo XYZ  è sempre lo stesso ma può essere venduto in confezioni da 3 pz. cadauna oppure in confezioni da 6 pz. cadauna).
• Prospetto "Colli/Pesi/Volumi": la nuova richiesta iniziale "Tutti i dati  in orizzontale" vale anche per questa pagina.

E' infine possibile, sia nella situazione analitica che sintetica, selezionare tra le colonne da aggiungere anche gli eventuali codici alternativi degli articoli di magazzino (cod.att.da 45 a 49).

Nella stampa dei registri vinicoli, sia di verifica che definitivi, è ora possibile indicare la data di stampa anziché avere stampata la data di sistema.

Nella stampa Distinta di Carico (sia D.d.T. che Fatture Immediate) è stata introdotta una nuova opzione per indicare se, al posto dell'indirizzo standard del cliente, si vuole siano riportate le righe di destinazione diversa eventualmente presenti nel documento.

N.B.: è sufficiente che una sola delle righe sia compilata per far si che la destinazione diversa prevalga sull'indirizzo standard.

Per agevolare la stampa di un documento consegnabile ad un vettore contenente le informazioni relative a colli/pesi/volumi di uno o più documenti (DdT o Fatture Immediate) è stata introdotta, nella procedura "Distinta di Carico", una nuova pagina denominata "Colli/Pesi/Volumi" che evidenzia documento per documento il riepilogo di tali dati.

Le informazioni vengone suddivise in base alla scelta definita alla richiesta "Campo di Riferimento" che quindi, se la stampa è destinata al Vettore, deve essere quest'ultimo. Se non si indica un Vettore specifico il tabulato viene fornito per tutti e, se si procede con la stampa, ci pensa il programma ad effettuare il "salto pagina la cambio chiave" (e quindi al cambio di Vettore). Ad ogni "cambio chiave" vengono evidenziati i totali parziali e alla fine di tutto i totali globali.

Le colonne standard presenti nel prospetto sono il "N°Colli" e il "Peso" (inteso come Peso Lordo) ma è possibile, con il solito click destro sull'intestazione della griglia di visualizzazione, aggiungere anche il "Peso Netto" e il "Volume".

N.B.: facciamo presente che la possibilità di ottenere dati significativi in questa stampa è subordinata alla presenza dei rispettivi campi nei tracciati personalizzati di DdT e/o Fatture Immediate.

Dalla procedura di "Ristampa Integrale" della Fattura Immediata (non da "Ristampa Senza Importi") è ora possibile, cliccando sull'apposito pulsante "Genera PDF", ricreare il file PDF della fattura stessa (ovviamente solo per i documenti dei clienti per cui ne è prevista la gestione da anagrafica).

Rammentando che questa operazione dovrebbe limitarsi a casi particolari, sottolineiamo i seguenti due aspetti:

• la rigenerazione del PDF non modifica in alcun modo nè lo scadenzario, nè le R.B. a cui la fattura potrebbe aver dato origine nè l'eventale scrittura contabile/iva creata in automatico al momento della stampa "con scarico contabile" per cui, se si sono apportate delle variazioni e ricreato il PDF, sarà necessario effettuare manualmente tutte le corrispondenti correzioni;
• il file generato dalla ristampa non sovrascrive quello originale, il cui nome inizia con "Rxx_" (dove xx è il registro IVA), ma ne viene creato uno nuovo il cui nome inizia con "RRG_".

In Utilità - Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - pagina PDF, i parametri:

• N°Copie D.d.T se generazione PDF
• N°Copie Fattura Differita se generazione PDF
• N°Copie Fattura Immediata se generazione PDF

sono stati affiancati da una possibile duplice impostazione in modo da poter indicare un valore diverso a seconda che venga solo generato il file PDF oppure generato e inviato per mail.

In questo modo si risolve la necessità di chi, pur volendo comunque generare il file PDF di tutti i DdT/Fatture/Parcelle, lo invia per e-mail solo a una parte di clienti (quindi in questo caso potrebbe essere sufficiente stamparne 1 copia) mentre agli altri deve comunque spedire il documento (quindi ne serve la stampa di 2 copie).

N.B.: se in un cliente è impostata la "generazione PDF+ invio email", ma nella Gestione Parametri il N.copie "PDF + Email" non è definito, il programma considera quanto indicato in "solo PDF".

Se nei moduli tipo ddt, ft.imm., ecc. è impostato il calcolo automatico di totali relativi a colli e/o pesi e/o volume, da ora in avanti vengono escluse dal calcolo le seguenti righe:

• Righe con Q.tà = "+1": sono quelle in cui non si è indicata la quantità e che il programma visualizza convenzionalmente come "+1" pur non stampando alcun valore su DdT e Fatture.

• Righe la cui descrizione inizia per "$": sono quelle righe che, per convenzione, non vengono stampate nè in DdT nè in Fattura.
• Righe la cui descrizione inizia per "#": sono quelle che, per convenzione, non vengono stampate nel DdT.

Fino ad ora se si entrava in correzione di un DdT o Fattura Immediata e, della finestra di gestione dei dati di testata, si cambiava il nominativo a cui era intestato il documento, il programma accettava la variazione senza modificare alcun altro dato legato alla nuova Ragione Sociale; ora invece varia automaticamente anche i campi che riesce a ricavare dall'anagrafica stessa quali rappresentante, condizioni pagamento, destinazioni diverse ecc.

N.B.: ovviamente il cambio della Ragione Sociale influisce solo sui dati di testata/piede del documento e non su prezzi, sconti e condizioni di vendita presenti nel "corpo" del documento che, all'occorrenza, devono essere variati manualmente.

Infine, allo scopo di salvaguardare l'integrità degli archivi, se un documento ha evaso un ordine non è possibile modificarne nè il Cliente nè il Rappresentante (questo vale solo per documenti immessi o modificati da questa versione in poi); se necessario lo si deve annullare e reinserire.

Nella precedura "Distinta di Carico", presente in Gestione DdT e Fatture Immediate, è stata aggiunta una nuova richiesta iniziale che consente di definire se si vogliono escludere o meno dalla stampa gli eventuali articoli la cui descrizione inizia con il carattere $ (il default è l'esclusione).

Al fine di agevolare chi utilizza, in DdT/Fatture Immediate, campi (a livello di riga) come "colli e/o peso e/o volume", è ora presente un nuovo pulsante (a sinistra di quello denominato "gestione" tra i pulsanti evidenziati nella parte superiore della finestra) per ottenere un piccolo prospetto con il riepilogo dei totali di tali campi.

Premendo questo pulsante in mancanza dei relativi campi il programma segnala un apposito messaggio.

Questa nuova gestione (attivabile solo su personalizzazione) serve a risolvere, in ddt/ft.imm., la necessità di calcolare la quantità in base all'unità di misura e, nello specifico, ai colli e/o chilogrammi considerando, in quest'ultimo caso, anche un'eventuale tara.

Nell'input di riga vengono richiesti in sequenza, dopo l'unità di misura, i seguenti campi:

• Numero colli
• Kg. Lordi
• Tara Unitaria
• Quantità (automaticamente calcolata se UM=CC o KG)
  
  Se l'unità di misura è CC (colli) oppure KG la Quantità (che viene moltiplicata per il prezzo unitario) corrisponde a:

• unità di misura "CC" (colli): Quantità = Numero Colli
• unità di misura "KG" (chilogrammi): Quantità = Peso Netto calcolato in base alla formula Peso Lordo - (Tara Unitaria x Numero Colli)

E' naturalmente previsto il calcolo automatico e la stampa dei totali finali relativi a N.Colli, Peso Lordo e Peso Netto.

Nella procedura di Gestione D.d.T. è stato introdotto un nuovo pulsante "Cond.Pag." che permette la modifica rapida delle condizioni di pagamento sui documenti selezionati. Si comporta nello stesso modo del pulsante "Cod.Fat." che invece consente la variazione rapida del codice fattura.

A seconda siano stati selezionati uno solo o più documenti, cliccando su questo pulsante il programma apre una finestra che richiede il nuovo codice di pagamento (se si era selezionato un unico documento viene proposto il vecchio codice). Una volta impostato e confermato viene modificata automaticamente la condizione di pagamento in tutti i documenti selezionati.

N.B.: se tra i documenti selezionati dovesse essercene uno GIA' FATTURATO il programma non effettua su di esso alcuna modifica evidenziandone un apposito messaggio.

P.S.: per coloro che utilizzano il programma "Parcellazione" facciamo presente che questa funzione è attiva anche nella Gestione Parcelle Proforma.

Rese più uniformi le voci di menù con quanto visualizzato all'interno delle procedure:

• "Fatturato Annuale Rappres." è diventato "Fatturato Annuale"
• "Sit. Riepilogativa Rappres." è diventato "Riepilogo provvigioni"
• "Riepilogo Vendite per Cliente" è diventato "Riepilogo provvigioni per cliente"

Ora, inoltre, le selezioni possibili nelle varie situazioni sono le seguenti:

• Gestione Distinte Provvigioni: Rappresentante singolo (obbligatorio) + date limite
• Estratto Contro Distinte: Rappresentante singolo + date limite + tipo di stampa + salto pag. al cambio rappr. + selezione mirata rappresentanti
• Fatturato annuale: Rappresentante singolo + date limite + tipo di riordino + salto pag. al cambio rappr. + selezione mirata rappresentanti
• Riepilogo Provvigioni: Rappresentante singolo + date limite + salto pag. al cambio rappr. + importo minimo vendite + selezione mirata rappresentanti
• Riepilogo Provvigioni per Cliente: Rappresentante singolo + date limite + salto pag. al cambio rappr. + selezione mirata rappresentanti
• Vendite per raggruppamento: date limite + selezione obbligatoria rappresentanti fino ad un massimo di 15
• Vendite per articolo: date limite + selezione obbligatoria rappresentanti fino ad un massimo di 15

Nella procedura "Statistica Provvigioni" - "Fatturato Annuale Rappresentanti" è stato previsto un ulteriore tipo di riordino basato su un nuovo campo aggiuntivo dell'anagrafe rappresentanti ("Area" cod.att.3) e sono state risolte alcune imperfezioni che si manifestavano soprattutto nelle situazioni riordinate per "Zona".

Le possibilità di scelta, selezionabili tramite il "Tipo di Riordino", fornite da questa statistica sono le seguenti:

• Situazione Globale: situazione suddivisa semplicemente per rappresentante
• Diviso per Cliente: a parità di rappresentante i dati sono suddivisi e totalizzati per cliente
• Diviso per Cliente e Zona: a parità di rappresentante i dati sono suddivisi e totalizzati per cliente e zona (campo aggiuntivo dell'anagrafe clienti con cod.att.17)
• Diviso per Zona: a parità di rappresentante i dati sono suddivisi e totalizzati per zona
• Diviso per Area: i dati vengono suddivisi per area (nuovo campo aggiuntivo dell'anagrafe rappresentate con cod.att.3) e, a parità di area, suddivisi e totalizzati per rappresentante.

Le migliorie/correzioni effettuate sono le seguenti :

• Corretto il riordino per zona che forniva i dati in maniera errata
• Potenziata la pagina "sintetica" al fine di renderla più leggibile nel caso di situazione "divisa per ...": innanzitutto sono stati aggiunti i subtototali al cambio del rappresentante (o dell'area); inoltre il rappresentate (o l'area) che prima venivano inseriti in un'apposita colonna, vengono ora riportati come riga descrittiva prima dei loro clienti (o delle loro zone ecc.).
• Nel caso si sia optato per il salto pagina al cambio del rappresentante, nella situazione analitica non vengono più posizionati i totali globali di tutti gli agenti in quanto verrebbero stampati sotto a quelli dell'ultimo rappresentante.
• Corretta un'incongruenza nella visualizzazione del grafico a torta che non evidenziava lo spicchio riferito ad "Altri".
• Corretti degli errori di visualizzazione della legenda del grafico che si sovrapponeva al grafico stesso se le scritte erano di un certa lunghezza.

In merito alla voce "FIDO" presente nei Parametri Immissione DdT/Ft.Immediate è stato fatto in modo che, se nell'anagrafica del cliente tale campo non è compilato, lo specchietto non venga visualizzato.

In pratica si considera "attivato" il fido per un cliente esclusivamente se nell'omonimo campo dell'anagrafica ne è stato digitato un valore; se il campo è vuoto significa che quel nominativo non necessita di controllo.

Detto questo i parametri "Visualizza Sempre" e "Visualizza anche alla fine" vanno così interpretati:

• Visualizza sempre: la casella va spuntata se si desidera che la situazione del cliente venga evidenziata sempre e comunque. In caso contrario la visualizzazione del prospetto è subordinata al fatto di aver superato il fido concesso.
• Visualizza anche alla fine del DdT/Ft.Imm.: la casella va spuntata per ottenere il prospetto del fido sia all'inizio che al termine della compilazione di un DdT/Ft.Imm.: in questo caso la situazione finale includerà anche il documento appena immesso.

Tra le possibilità previste nella stampa verifica fatture c'è anche quella di ottenerle come "anteprima". Da questa versione di Metodo però, se tali documenti sono predisposti su foglio A4 e stampati su laser o inkjet (quindi NON su modulo continuo), l'anteprima rispecchia esattamente la fattura anche a livello "estetico" (mentre fino ad ora venivano visualizzati solo i dati contenuti nel modulo e non il suo layout).

Ripetiamo che questo non vale per il modulo continuo il cui funzionamento dell'anteprima resta invariato.

Analogamente a quanto già in essere per i DdT, nelle causali di scarico magazzino è stata aggiunta la possibilità di legare la causale anche ad uno specifico archivio di Fatture Immediate.

Prevista , nelle pagine "sintetica" e "dati per esportazioni" della procedura in oggetto, la possibilità di aggiungere la colonna Numero Fattura (dato che, ovviamente, sarà compilato solo per i DDT fatturati).

Per chi è in possesso del programma di Gestione Ordini è stato previsto un nuovo parametro che consente di modificare, su DDT e FT.IMM., la dicitura "Rif.Ordine" riportata automaticamente dal programma se il documento evade parzialmente o totalmente un Ordine. Nel menù Utilità - Gestione Parametri - Parametri Immissione DDT / FT.IMMEDIATE - pagina PARAMETRI x ORDINI, è presente una nuova richiesta che consente di inserire la dicitura preferita. Se il campo è vuoto viene ovviamente mantenuta quella standard.

Nei moduli DDT e FATTURA possono essere presenti, relativamente a P.Iva e Cod.Fiscale del destinatario, due casi:

• presenza di una sola casella intestata "P.Iva/C.Fisc." (o solo P.Iva)
• presenza di due caselle o spazi per il riporto separato dei due dati

Nel primo caso viene sempre e comunque stampato il contenuto del campo anagrafico denominato esattamente "P.IVA (o Cod.Fisc.)" oppure "P.Iva Estero" (se presente e compilato); l'eventuale presenza e compilazione dell'ulteriore campo "Codice Fiscale" (creato con l'apposito codice di attivazione) non viene preso in considerazione.

Nel secondo caso invece (e solo se è stata effettuata l'apposita modifica nella stampa dei moduli) la logica di stampa è la seguente:

• nella casella "Partita Iva" viene stampato il contenuto del campo anagrafico denominato "P.IVA (o Cod.Fisc.)" oppure "P.Iva Estero" (se presente e compilato) a meno che il dato non inizi per "8" o "9" oppure sia alfanumerico di 16 caratteri nel qual caso viene riconosciuto come Codice Fiscale e quindi stampato nell'apposita casella;
• nella casella "Codice Fiscale" viene stampato il contenuto dell'omonimo campo aggiuntivo opportunamente creato in anagrafica; se tale campo è presente ma vuoto il programma presume che il Codice Fiscale sia uguale alla Partita Iva e quindi stampa quest'ultima anche nella casella dedicata al Codice Fiscale.

Tramite la "Gestione Parametri - Archivi DdT/Ft.Imm./Prest.Serv." è ora possibile creare, in tutto, fino a 40 archivi diversi (DdT da Fatturare, DdT Fatturati, DdT Diversi, Fatt.Immediate, Fatt.Accompagnatorie, ecc.) da destinare alle varie esigenze. Il numero è praticamente raddoppiato.

La "selezione manuale", in DdT/Ft.Imm., delle "descrizioni aggiuntive degli articoli di magazzino" era fino ad ora possibile solo in fase di immissione dati. Da questa versione tale opzione è stata estesa anche alla correzione per cui anche modificando o integrando un articolo nel documento è possibile richiamare le descrizioni aggiuntive desiderate.

Dal 1° gennaio 2007 è stato introdotto l'obbligo di assoggettare a ritenuta d'acconto del 4% le fatture emesse nei confronti di "condomini" (da "Il Sole 24 Ore": la ritenuta va applicata non solo ai contratti di appalto, effettuati nell'esercizio d'impresa, ma anche ai contratti d'opera in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, ivi comprese le prestazioni occasionali. Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio. Sono, per contro, esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito).

In Metodo l'automatismo per ottenere il CALCOLO AUTOMATICO di tale RITENUTA al momento dell'EMISSIONE della FATTURA è stato predisposto come PACCHETTO AGGIUNTIVO NON compreso nel programma base.

Nella Variazione Tracciato Archivio Registrazioni Magazzino è stato aggiunto anche il codice attivazione 23 che consente di creare un campo dove viene memorizzata, tra i dati del movimento di scarico dell'articolo, la % di provvigione eventualmente indicata in fase di immissione ddt e/o ft.immediata.

Nel caso in cui un DdT sia già stato fatturato è ora bloccata la modifica del corpo documento. Questo per evitare che vengano riaggiornate le registrazioni di magazzino e ripristinati i riferimenti al DdT stesso che invece, dopo la fatturazione, riportano gli estremi della fattura.

Nella Variazione Tracciato Archivio Registrazioni Magazzino è stato aggiunto il codice attivazione 22 che consente, agli Utenti in possesso della Gestione Ordini, di creare un campo dove viene memorizzato, tra i dati del movimento di carico/scarico dell'articolo, il codice dell'ordine di riferimento selezionato in fase l'immissione ddt e/o ft.immediata.

N.B.: perché ciò avvenga è però necessario che il codice ordine sia presente tra i dati di "riga" del documento (se così non fosse si deve richiedere la modifica dei moduli ddt/ft. al proprio rivenditore).

Aggiunta questa nuova possibilità nei Parametri DdT/Ft.Imm.x Ordini che, se selezionata, fa in modo che il riferimento dell'ordine venga messo prima delle sue righe.

Questa opzione vale sia per la selezione righe ordine all'inizio del DDT che per la selezione con F2 sulla quantità.

Non viene invece gestita nel caso in cui ci sia l'evasione "dopo".

Oltre alla possibilità di generare le fatture in formato PDF, da questa versione la funzione è presente anche per i DdT. Chi utilizza moduli laser o inkjet, il cui layout è stampato direttamente dal programma, può decidere di generarne il relativo file PDF.

Per le istruzioni dettagliate consultare la relativa documentazione (che riporta anche quanto a suo tempo indicato per le fatture).

Se è stata attivata la generazione in PDF di Fatture e/o D.d.T., è ora possibile indicare quante copie del documento devono, in questo caso, essere eventualmente stampate. Poiché il file PDF si può generare solo a fronte di stampe su foglio A4, potrebbe risultare comodo, dei relativi documenti, stamparne solo 1 copia e non 2 o 3 come normalmente avviene. Per questa impostazione si deve entrare in Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - PDF ed inserire il numero desiderato sulle richieste relative al N.COPIE; facciamo presente che l'impostazione 0 (zero) consente di generare esclusivamente il file senza stampare alcun documento mentre, lasciando il campo vuoto, vengono considerate le copie impostate nei Parametri dei rispettivi archivi.

Analogamente a quanto già previsto per i D.d.T. a Clienti, è ora possibile riportare le eventuali descrizioni analitiche presenti negli articoli di magazzino anche su quelli a Fornitori. Ricordiamo che tale funzione (attivata tramite l'apposita voce della Gestione Parametri - Parametri Immissione D.d.t. - Descrizioni Analitiche) NON deve essere utilizzata se nel D.d.T. è prevista l'indicazione della Distinta Base.

Come per i DDT, è stata aggiunta anche nella Gestione Fatture Immediate (in caso di memorizzazione delle stesse su archivi diversi) la possibilità di selezionare uno o più documenti e trasferirli da un archivio all'altro.

Nella procedura Tabulato Controllo DdT e Ft.Immediate rimangono memorizzate, per posto lavoro, le impostazioni delle ultime 3 richieste (considera ddt fatturati, righe senza prezzo e ddt a fornitori).

In fase di esplosione distinta base nei DDT a fornitori con causale di conto lavoro, il programma richiede ora la quantità di "prodotto finito" da considerare in modo da calcolare e proporre automaticamente la quantità dei relativi componenti.

Ora viene memorizzato, per terminale, l'ultimo riordino selezionato nella finestra di gestione di D.d.T./Fatture Immediate/Prestazioni Servizi.

Al termine dell'inserimento dati è stata prevista la possibilità di effettuare la "sola memorizzazione" della fattura al fine di eseguire tutte le operazioni legate a tale procedura (scarico magazzino, scarico contabile, generazione R.B., aggiornamento scadenzario, evasione ordine, generazione distinta provvigioni, ecc.) senza però stampare fisicamente il documento su carta che, all'occorrenza, potrà essere ottenuto tramite la Ristampa.

Prevista la possibilità di ristampare una fattura immediata "senza importi" (intesi come prezzi, sconti, imponibili, iva, scadenze ecc.).

Ciò può risultare utile in caso di trasporto a mezzo Vettore se si vuole consegnare allo stesso una copia del documento priva di ogni riferimento al valore della merce.

Nella procedura "Corrispettivi con Scontrino" è stato implementato il collegamento anche con registratori di cassa Ditron (in aggiunta a Olivetti Nettuna e Rch Globe già previsti). Per i dettagli operativi consultare il relativo documento.

Dalla procedura di gestione articoli è possibile ottenere una visualizzazione filtrata degli stessi (o con sistema di ricerca oppure scegliendo di visualizzare solo quelli con distinta base). In questa situazione, se prima si richiamava un articolo non compreso tra quelli visualizzati, il programma non faceva nulla. Ora, invece, evidenzia con un apposito messaggio che l'articolo richiamato non è tra quelli visualizzati e quindi suggerisce all'operatore di cambiare il sistema di filtraggio.

Se dalla gestione di un articolo di magazzino, tramite il pulsante E/Conto, si richiedeva la situazione degli Ordini Fornitori, il totale della colonna "Q.tà residua" riportava la differenza tra i totali "Q.tà Ordinata" e "Q.tà Evasa" anzichè la somma dei singoli valori. Questo non era corretto in presenza di evasioni superiori all'ordine. Adesso il programma totalizza correttamente la colonna della quantità evasa ed inoltre non viene più compilata la colonna "progressivo evaso" se l'E/C non è riordinato per "codice ordine" o per "cli./for. + codice ordine".

Nella procedura "Variazione campi articoli" è stata introdotta la possibilità di copiare un campo su un altro trattandolo forzatamente come stringa. Questa necessità nasce dal fatto, ad esempio, di poter copiare un prezzo di vendita espresso come % di ricarico sul prezzo di acquisto in un altro campo. Fino ad ora tutti i prezzi contenenti il simbolo "%" sarebbero stati riportati, nel campo destinazione, con valore 0 in quanto campo numerico.
Con questa modifica viene invece forzata la copia integrale del contenuto a condizione che, dopo aver richiamato il codice del campo da  copiare, lo si racchiuda tra doppi apici (Es.: #C06# deve essere impostato come "#C06#") in modo che il programma riconosca che lo deve trattare come fosse alfanumerico e non numerico.

Come noto è possibile, negli articoli di magazzino, indicare uno o più prezzi di vendita come percentuale di ricarico sull'ultimo prezzo di acquisto (valore presente nell'omonimo campo della pagina "Principale" dell'anagrafica articolo) digitando, nel prezzo di vendita, il ricarico desiderato preceduto dal simbolo "%" (es.: %50). E' anche possibile definire, tramite la Variazione Tracciati Anagrafe, se uno (o più) dei prezzi di vendita attivati è da considerare "Iva inclusa" (opzione ammessa solo per i primi 15 prezzi).

Sulla base di quanto sopra indicato è stata apportata una modifica per cui se in un articolo si immette una percentuale di ricarico in un prezzo di vendita definito "Iva Inclusa" il programma, dopo aver calcolato il ricarico, ci somma l'IVA in base alla percentuale presente nell'omonimo campo.

Sono state apportate le seguenti migliorie alle statistiche di vendita:

• possibilità (sia nelle statistiche di vendita che nel riepilogo vendite) di escludere uno o più rappresentanti in base al nuovo campo aggiuntivo previsto nell'anagrafica agenti (vedere apposita novità);
• nel riepilogo vendite annuale è possibile, spuntando un apposito check, ottenere la stampa limitata al solo mese prescelto (fino ad ora il mese definito era inteso come "fino a");
• nel riepilogo vendite annuale e mensile sono state ridisegnate a guisa di wizard le finestre di impostazione dei parametri iniziali di stampa.

Nel programma "Riepilogo Vendite - Annuale" sono stati aggiunti i due seguenti riordini:

• Rappresentante + Zona + Cliente
• Zona + Rappresentante + Cliente

Sono state apportate le seguenti migliorie alle procedure di "Statistica Acquisti/Vendite":

• è stata ridisegnata la finestra delle selezioni iniziali allineandola agli attuali standard di Metodo;
• è stato corretto un errore per cui, se si aggiungeva tra le colonne visualizzate anche quella del rappresentate, il programma, in alcuni casi, escludeva i dati dei clienti ai quali non era attribuito alcun agente;
• al fine di migliorare le selezioni orientate ai rappresentanti sono stati potenziati i sistemi di scelta: ora è possibile indicare un rappresentate specifico oppure, tramite l'apposita pagina si selezione, porre il check accanto ai nominativi desiderati. L'opzione "senza rappresentante" consente di includere o meno anche i clienti aventi tale caratteristica.

Nel programma di "Gestione Prestazioni Servizi" è stato implementato un nuovo pulsante che dà la possibilità di variare velocemente il flag di "fatturato" senza dover per forza entrare nel corpo del documento.

Il funzionamento è analogo a quanto già previsto per la variazione veloce del codice fattura e delle condizioni di pagamento.

E' stato introdotto un controllo nella cancellazione delle Causali di Magazzino per evitare l'esecuzione di tale operazione su causali utilizzate in registrazioni di magazzino presenti in archivio.

Ora, per cancellare una causale, si deve prima cliccare sul nuovo check "Abilita Cancellazione" (presente accanto ai pulsanti di gestione), quindi posizionarsi su quella desiderata e cliccare sul pulsante Elimina.

L'abilitazione alla cancellazione provvede ad effettuare una lettura di tutte le registrazioni di magazzino per determinare quali sono le causali in esse presenti; al termine di questa operazione risultano eliminabili solo quelle effettivamente inutilizzate (caratterizzate dallo sfondo color verde e dalla sillaba "NO" nella colonna "Usata").

Nella finestra di ricerca articoli di magazzino, oltre che in ordine di "immissione" e "descrizione", è ora possibile riordinare i dati visualizzati anche per "codice articolo".

Tra le colonne visualizzate durante l'immissione di un Carico/Scarico Articoli manuale è stata aggiunta anche quella relativa al Codice Articolo. 

Nelle Satistiche Acquisti - Analitiche è stata aggiunta, tra le colonne selezionabili, anche l'unità di misura.

Se dalla gestione articoli di magazzino si varia il prezzo di acquisto di un prodotto che ha il prezzo di vendita espresso come % di incremento del prezzo di acquisto (es. prezzo acquisto=100,00; prezzo vendita 1=%35) , ora il programma visualizza subito il valore del nuovo prezzo di vendita senza bisogno di confermare la variazione e rientrare nella procedura per vedere il dato aggiornato.

In Carico Magazzino da Documento - Gestione Documenti, sono state introdotte le seguenti migliorie:

• Nuovo riordino per "Magazzino di Carico"
• Nuovo filtro per poter selezionare i soli documenti appartenenti ad uno specifico "Magazzino di carico" (default="tutti i magazzini")

Nella procedura "Situazione Partite/Lotti" - "Giacenze per Partite/Lotti" è stata aggiunta una richiesta denominata "Solo Partite/Lotti con giacenza diversa da 0" che permette di scegliere se escludere o meno dall'elenco le partite/lotti aventi la giacenza a 0. Ciò può risultare utile per controllare i soli lotti/partite ancora non scaricati totalmente. Per default tale opzione non è spuntata.

In gestione parametri "carico/scarico articoli" è presente anche le richiesta "Scarico Automatico con Codici a Barre" che consente, a chi utilizza un lettore di codice a barre a emulazione di tastiera, di "velocizzare" l'immissione degli scarichi i in quanto, una volta letto il codice a barre di un articolo, il programma considera in automatico la quantità uguale a 1, il prezzo pari al di vendita n.1 e passa direttamente alla riga successiva per la lettura del successivo codice. Condizione indispensabile per il corretto funzionamento del tutto è quella di aver settato la penna ottica in modo tale che, prima del codice articolo, imposti i caratteri ".*" (punto e asterisco).

Mentre fino ad ora questo parametro era considerato solo nello scarico manuale degli articoli di magazzino, adesso viene applicato anche nelle procedure di Scarico Corrispettivi e Corrispettivi con scontrino.

Impostata, nella colonna PREZZO UNIT., la stampa "fissa" del numero decimali (anche se non significativi); il numero dei decimali rispecchia quanto indicato in Utilità - Programmi di Servizio - Variazione Tracciati Archivi - Magazzino - Decimali campi valore unitari.

Inoltre per evitare eventuali problemi di troncamento nella stampa dei dati di alcuni colonne è stato sostituito il font con l'Arial Narrow.

Nella statistica di vendita "Riepilogo Vendite Annuale" è stato aggiunto anche il riordino : Zona + Cliente + Articolo (codice).

Nella procedura Gestione Articoli Magazzino - E/Conto Articolo - Ordini Clienti / Ordini Fornitori è stata prevista la possibilità di aggiungere una colonna con la "DATA ORDINE". Per maggiore chiarezza è stata inoltre modificata l'intestazione di quella attualmente indicata come "DATA" in "DATA PR.CONS.".

Ricordiamo che tale opzione (articoli la cui descrizione inizia con il carattere $) può essere utilizzata per immettere righe (sia relative ad articoli di magazzino che digitate) che NON si vuole vengano STAMPATE nei documenti. Ciò può risultare utile per l'inserimento di commenti o di articoli di magazzino da movimentare solo a livello di Q.TA'.

Al fine di evitare l'errore di attribuire a tali righe anche un valore (che risulterebbe incluso nel totale del documento ma non evidenziato nel "corpo" in quanto queste righe NON vengono stampate) è stata bloccato il campo PREZZO che quindi compare sempre e comunque vuoto e non digitabile.

Oltre ai campi "Prezzo Acquisto" e "Prezzo Vendita" è ora possibile rivalutare, se presente, anche l'eventuale "Prezzo Lordo Acquisto" (campo aggiuntivo dell'archivio articoli magazzino con cod.att.62).

Prevista la possibilità di aggiungere, oltre a quelle già presenti, anche le colonne U.M., % Iva e Raggruppamento (dati ricavati dall'archivio articoli magazzino).

Prevista la possibilità di aggiungere, oltre a quelle già presenti, anche la colonna % Iva (aliquota o esenzione) ricavata dall'archivio articoli magazzino.

Prevista la possibilità di aggiungere le colonne del "Valore Carico" e "Valore Scarico" relative alla singola riga (le omonime colonne fino ad ora presenti contenevano i valori "progressivi" di carico/scarico e quindi ne è stata modificata l'intestazione in "Prg.V.Carico" e "Prg.V.Scarico").

Implementata una procedura che permette di ottenera la rivalutazione dei prezzi per quantità indicati negli articoli di magazzino.

Nel menu "Magazzino" / "Rivalutazioni Automatiche" è stata aggiunta la voce "Rivalutazione Prezzi per Q.tà". L'ossatura del programma è la stessa delle altre rivalutazioni (Prezzi e Distinta base) presenti nel medesimo menu. Il programma quindi effettua le richieste classiche del magazzino sul quale operare, il tipo di rivalutazione e il sistema di ricerca degli articoli. Rispetto alle altre due rivalutazioni cambia leggermente la pagina che permette di indicare il tipo di rivalutazione da effettuare. In questo frangente specifico viene richiesto, oltre ai classici parametri di arrotondamento, un campo quantità e il programma si comporta in modo differente a seconda di come questo viene compilato :

1. se viene indicata una quantità : il programma esegue la rivalutazione delle sole condizioni di vendita in cui la quantità indicata "casca" (Es. se indico 4, il programma rivalutare le condizioni 1..10, 3..20, 0..5 ecc ma non rivaluterà le condizioni 5..50, 100..200 ecc)
2. se non viene indicata la quantità : il programma eseguirà la rivalutazione su tutti i prezzi per quantità indistintamente a prescindere dalla fascia delle quantità.

Come per altre rivalutazioni, prima di rendere definitiva l'operazione il programma apre uno specchietto riepilogativo dove vengono evidenziati gli articoli, le quantità, il prezzo attuale e il prezzo rivalutato. Cliccando sull'apposito pulsante "Aggiorna" il programma consolida le rivalutazioni proposte memorizzando il tutto nello script articoli.

N.B. Per esigenze interne di memorizzazione, vista la struttura dell'archivio degli script, tutta la fase di rivalutazione (comprese le selezioni) è protetta da un blocco terminali su tutto l'archivio dello script articoli. Quindi durante la rivalutazione non è possibile per gli altri terminali modificare le condizioni di vendita di alcun articolo.

Tramite la "gestione strutture di supporto" è possibile crearne una (con cod.att.1) nella quale si definisce, per ogni "raggruppamento" utilizzato negli articoli di magazzino, la corrispondente "descrizione" (es.: Raggr. COMP - Descr. COMPUTER; Raggr. MP - Descr. MATERIE PRIME, ecc.). Così facendo, cliccando su "Valorizz.Raggruppam." nella procedura "Tabulati Giacenze e Valore", vengono esposte sia la colonna con la sigla del raggruppamento che quella con la descrizione estesa affiancate dalle diverse valorizzazioni.

Come noto tramite la procedura di "Scala Sconti" è possibile creare 99 "fasce di sconto" in ognuna delle quali impostare una specifica % legata ai Raggruppamenti degli Articoli di Magazzino. Nei clienti desiderati si definisce quindi, nell'apposito campo dell'anagrafica, il numero di scala sconti ad esso applicabile. Fino ad ora i Raggruppamenti possibili erano al massimo 20; adesso sono stati portati a 99 in modo da allinearli alla tabella delle "contropartite automatiche" (per lo scarico contabile) nella quale tale numero è appunto 99.

Inoltre è stata implementata anche la stampa della scala sconti stessa.

Aggiunto, nella Variazione Tracciati Archivi Clienti e Fornitori, un nuovo codice attivazione (80 x i Cli. e 47 x i For.) per il numero riga descrizione aggiuntiva degli articoli di magazzino che, per determinate ragioni sociali, si desidera venga riportato nel documento al momento dell'immissione di Ordini, DdT e Ft.Immediate. Ciò può risultare utile se le descrizioni aggiuntive degli articoli di magazzino sono state create per le descrizioni in lingua e si vuole quindi associare a clienti o fornitori esteri quella ad essi relativa. Fino ad ora ciò era possibile solo se si emettevano documenti con Valuta diversa dall'Euro (nell'elenco delle Valute, infatti, è possibile legare ad ognuna di esse la riga di descr.art.mag. desiderata). Adesso, con questo nuovo campo, si possono emettere documenti che richiamano descrizioni in lingua pur avendo valori in Euro.

Oltre all'Estratto Conto Articolo su più Anni è ora possibile ottenere anche l'Estratto Conto Vendite CLIENTE (o Acquisti FORNITORE) su più Anni. In questo caso viene richiesto il nome del Cliente o Fornitore (obbligatorio) ed eventualmente l'Articolo di magazzino che si desidera controllare (facoltativo; in mancanza vengono considerati tutti gli articoli). Dopo tali specifiche vengono elencate, in ordine decrescente di data, tutte le registrazioni di magazzino relative al nominativo selezionato, presenti sia nella ditta attuale che in quelle collegate degli anni precedenti. Spuntando la richiesta "Diviso per Anno" la visualizzazione risulta a "pagine" - una x ogni anno - (opzione consigliata solo se si controlla un articolo per volta).

In fase di richiamo di un articolo è presente il campo "In Ordine di" che può essere scelto tra "Immissione" e "Descrizione".

In fase di richiamo di un articolo di magazzino è stata introdotta la possibilità, posizionandosi sul campo denominato "Ricerca", di effettuarne direttamente una diversa senza ritornare alla maschera precedente.

"Gestione articoli magazzino - statistica - implosione componente": sdoppiata la colonna "Quantità" in modo da evidenziare sia quella relativa al livello di distinta base di appartenenza (Q.tà Liv.) che quella complessiva (Q.tà Tot.) calcolata in base alla q.tà degli eventuali livelli superiori.

In "Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - Ric.Banc.", aggiunta la richiesta "RB Rateate Importi Uguali" che, se spuntata, suddivide in parti uguali, tra le rate previste dalle condizioni di pagamento, le R.B. che ne derivano. Diversamente il programma divide in parti uguali (arrotondate all'euro) le rate dalla 2° in poi ed assegna la cifra restante alla 1° rata che quindi può risultare diversa dalle altre.

In e/conto articolo magazzino sono state previste, tra le colonne che si possono aggiungere, anche il magazzino partenza e destinazione (in caso ovviamente di utilizzo di multimagazzini).

Impostata la gestione automatica del calcolo dell'ecotassa in fatturazione (si tratta del contributo per l'utilizzo di prodotti tossici in disuso). Vedere l'apposita documentazione per maggiori dettagli.

Aggiunta una voce nel menù di magazzino che permette di ottenere l'estratto conto di un articolo considerando anche gli anni precedenti collegati.

N.B.: l'articolo che si ricerca deve essere presente nella ditta dell'anno in corso. Tra i parametri di selezione il programma richiede, oltre al magazzino e all'articolo, il tipo di registrazioni da estrapolare (tutte, solo i carichi, solo gli scarichi) ed eventualmente un cliente o un fornitore specifico. In caso di selezione di un cliente o di un fornitore la ricerca negli anni precedenti avviene per codice interno del cliente (numero di immissione). I dati possono essere visualizzati in due modi: una pagina per ogni anno oppure un'unica pagina elencante, in ordine discendente di data registrazione, tutti i movimenti.

Aggiunta la possibilità di selezionare il singolo fornitore nella stampa "Condizioni Vendita/Fornitori" - "Stampa Fornitori".

Ai fini della registrazione automatica in contabilità dell'emissione effetti è ora possibile definire, per ogni banca impostata nella Varazione Parametri Ri.ba., oltre al S/Conto di contropartita (es.: effetti sbf, effetti in portafoglio, ecc.) anche la Descrizione Contabile che deve essere riportata sulla riga della contropartita stessa. In questo modo si possono indicare descrizioni diverse a seconda della banca di presentazione.

Nel corpo del carico magazzino da documento è ora visibile anche la colonna "codice ordine" (ovviamente se il documento evade un ordine fornitore).

Nel "tipo operazione" da assegnare ad ogni componente di distinta base, è stata aggiunta l'opzione "Articolo Collegato 2" che si differenzia dall' "Articolo Collegato 1" poiché, in fase di IMMISSIONE DDT, FT.IMM. e ORDINI, la quantità definita in distinta base viene moltiplicata per la quantità di prodotto finito qui specificata.

Con l'opzione "Articolo collegato 1," invece, la quantità definita in distinta base è indipendente e non viene in alcun modo variata automaticamente dal programma qualunque sia la quantità di prodotto finito immessa.

Si deve tenere presente che, in fase di immissione DDT, FT.IMM. e ORDINI, la q.tà degli articoli collegati può essere modificata manualmente dall'operatore a suo piacimento e in qualunque caso poiché gli "Articoli Collegati" non sono dei veri e propri "componenti" dell'articolo di riferimento ma possono piuttosto essere paragonati a prodotti "abbinati" che devono essere forniti insieme all'articolo stesso ma sono autonomi per quanto riguarda quantità e prezzo.

Relativamente agli "Articoli Collegati 2" si deve inoltre tenere presente che la q.tà degli stessi viene moltiplicata per la q.tà del prodotto di riferimento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al momento del PRIMO richiamo del prodotto finito in DDT/FT.IMM./ORDINI; una eventuale CORREZIONE di q.tà di quest'ultimo NON effettua alcuna variazione automatica della q.tà dell'articolo collegato che deve quindi, se necessario, essere modificata manualmente.

A seguito della nuova possibilità sopra indicata, anche i parametri di immissione DDT, FT.IMM. e ORD.CLI. sono stati modificati. Le opzioni sono ora le seguenti:

Nei "PARAMETRI IMMISSIONE DDT/FT.IMM. - Distinta Base"

• No Distinta base (no componenti - no articoli collegati)
• Solo primo livello (componenti primo livello e articoli collegati)
• Solo materie prime (componenti ultimo livello e articoli collegati)
• Solo articoli collegati (Nuovo)

Scegliendo l'ultima voce, al momento del richiamo del prodotto finito in DDT/FT.IMM., vengono automaticamente riportati, nel corpo del documento, solo quegli articoli che, in distinta base, sono stati definiti come "collegati" (sia di tipo 1 che 2); non viene naturalmente effettuato il "carico da produzione" del prodotto finito in quanto non sono presenti i reali componenti di distinta base, ma solo i prodotti che, una volta richiamati dalla distinta, diventano a se' stanti a tutti gli effetti.

Nei "PARAMETRI IMMISSIONE ORDINI CLIENTI - Distinta Base" il parametro che prima era un singolo check "Esplosione componenti nell'ordine" è ora diventato una triplice scelta :

• No distinta base (no componenti - no articoli collegati)
• Esplosione componenti (componenti primo livello e articoli collegati)
• Esplosione solo articoli collegati (Nuovo)

N.B. SE SI SCEGLIE "ESPLOSIONE SOLO ARTICOLI COLLEGATI" IN ORDINE E' OBBLIGATORIO FARE ALTRETTANTO IN D.D.T./FT.IMM. (E VICEVERSA) ALTRIMENTI POTREBBERO VERIFICARSI COMPORTAMENTI ANOMALI NELL'ELABORAZIONE DEI DATI.

Per verificare in quali articoli è presente come "componente di distinta base" un certo prodotto è sufficiente, dalla Gestione Articoli, posizionarsi su quello desiderato, premere il click destro del mouse e scegliere "Implosione Componente" oppure accedere a tale funzione tramite il pulsante "Statist." presente nella parte superiore della videata.

Il potenziamento apportato sta nel fatto che ora questa procedura non si limita a verificare la presenza dell'articolo selezionato solo nel "primo livello" delle distinte basi ma, a ritroso, li scandisce tutti.

E' stata per questo inserita una nuova colonna, che indica in quale livello di distinta base è presente l'articolo in questione e sono stati aggiunti degli appositi riordini legati al livello stesso.

Nell'archivio articoli di magazzino è presente la pagina "Equivalenze" all'interno della quale si possono indicare eventuali articoli "simili" a quello in oggetto. Ora, in fase di richiamo articoli, quelli aventi prodotti "equivalenti" vengono evidenziati in blu e, tramite il pulsante "equivalenze", è possibile visualizzarli e selezionarli.

Nel programma "Condizioni Vendita/Fornitori", presente nel menù Magazzino, è stata aggiunta la "Stampa Equivalenze" che fornisce un tabulato dove vengono elencati gli articoli aventi dei prodotti equivalenti affiancati da codice e descrizione degli stessi.

E' stata prevista la possibilità (da richiedere al proprio rivenditore come personalizzazione) di inserire tra i campi di "testata ordine" anche CIG e CUP che, se compilati, saranno riportati automaticamente (anche in questo caso solo se opportunamente personalizzati) negli omonimi campi finali  del DdT o Fattura Immediata che lo evade.
N.B.: si ricorda che tale automatismo comporta l'emissione di un documento che può evadere un solo ordine oppure più ordini esclusivamente se aventi lo stesso CIG e CUP.

Forse non tutti sanno che nella finestra di selezione delle righe ordine che viene aperta quando si esegue una stampa di una conferma, è possibile eseguire le due seguenti operazioni:

• variare la quantità della riga (la riga deve essere selezionata e non parzialmente o totalmente evasa); per farlo era necessario premere il tasto INVIO o doppio click sulla riga stessa. Ora, per la stessa funzione, è previsto anche un apposito pulsante nella barra dei bottoni.
• visualizzare la distinta base di un prodotto finito o semilavorato facendo doppio click sulla colonna della descrizione. Le righe di articoli vengono evidenziate con un apposito simboletto nella parte destra della colonna che visualizza la descrizione. Ora è possibile visualizzare la distinta base anche tramite un apposito pulsante nella barra dei bottoni.

In immissione/gestione di un Packing List è presente, nella finestra del "corpo" dello stesso, un nuovo pulsante denominato "Copia DdT" che permette di riportare automaticamente all'interno del P.L. una o più righe selezionandole dai DdT presenti in archivio. Questo può risultare molto comodo se i dati da imputare sono i medesimi.

Una volta cliccato tale pulsante il programma apre una finestra dalla quale, tramite apposita combobox, si seleziona l'archivio DdT da cui importare le righe. Dopo aver scelto l'archivio vengono elencati tutti i documenti intestati al cliente per il quale si sta immettendo il packing list appartenenti, in caso di utilizzo di multimagazzini, allo stesso magazzino del P.L. medesimo (vengono esclusi i DdT già fatturati e/o i DdT a fornitori). Si seleziona il DdT desiderato (apponendo una spunta nella prima colonna della griglia ("Sel") o premendo invio o premendo la barra spaziatrice o doppio click con il mouse) e il programma apre una nuova finestra che elenca gli articoli presenti nello stesso in modo da consentire la scelta di quelli da riportare nel Packing List (N.B.: non sono selezionabili nè eventuali righe di distinta base nè righe descrittive).

Dopo le opportune selezioni, cliccando sul pulsante di conferma il programma riporterà nel corpo del Packing List le righe del DdT rispettando la seguente logica:

• Descrizione Articolo e Quantità della riga P.L. vengono compilate con quanto presente negli omonimi campi della riga DdT.
• Il campo colli (se presente) viene compilato automaticamente solo se è presente l'omonimo campo anche nel DdT.
• I campi peso netto, peso lordo e volume vengono compilati con gli eventuali campi di riga presenti nel DdT o, nel caso non fossero previsti, con i dati presenti negli omonimi campi dell'archivio articoli (quelli, rispettivamente, con codice attivazione 59, 22, 30).
• Il campo "riferimento" della riga P.L. viene compilato con il numero e la data del DdT.
• I campi di testata P.L. "Numero e Data DdT" vengono compilati con quelli del documento selezionato (in caso di selezioni multiple con quelli dell'ultimo).
• Se si seleziona più volte la funzione "Copia DdT" e si sceglie il medesimo documento, vengono sempre e comunque presentate tutte le righe dello stesso anche se in precedenza ne sono già state importate alcune.

Tra le richieste iniziali della procedura di "Generazione automatica ordini fornitori" ne è stata aggiunta una nuova, denominata "Considera Giacenza Magazzino" (di default "attiva"), che consente di escludere dal calcolo dei fabbisogni le giacenze degli articoli presenti in magazzino.

In pratica, togliendo la spunta a questa opzione, il programma, nel calcolare la quantità degli articoli da ordinare, NON tiene conto nè delle giacenze di magazzino nè della scorta minima (le ulteriori opzioni di elaborazione legate a questo tipo di informazione vengono nascoste) ma si limita ad analizzare i soli articoli presenti negli ordini clienti (viene comunque tenuto comunque conto degli eventuali ordini fornitori in arrivo). In questo caso, inoltre, alcune colonne legate al calcolo di disponibilità e scorta minima vengono nascoste in quanto perdono di significato. Per concludere, si toglie la spunta dalla nuova richiesta se si vogliono generare gli ordini fornitori dei soli articoli (e relative quantità) presenti negli ordini clienti.

Nei "parametri immissione ordini fornitori" (Utilità - Gestione Parametri - Parametri Ordini - Ordini Fornitori)  è stata aggiunta una nuova opzione denominata "Richiedi esplosione componenti".
Spuntando tale voce è possibile attivare il meccanismo per cui, in fase di immissione/gestione ordini fornitori, richiamando un articolo di magazzino con distinta base il programma apre una finestra intestata "richiesta quantità" che consente le seguenti due possibilità:

• lasciando il campo vuoto e cliccando su "Annulla" (o sulla X o premendo il tasto ESC) si procede con l'immissione dei dati di riga relativi all'articolo richiamato (quindi il prodotto finito);
• digitando invece una Quantità e confemandola (cliccando su Conferma o premendo Invio) si ottiene il riporto automatico, nel "corpo dell'ordine", non del prodotto finito richiamato ma dei componenti del primo livello della sua distinta base (analogamente a quanto avviene nell'immissione dei DdT a Fornitori nel caso si utilizzi una causale di scarico avente codice "conto lavoro"). La quantità indicata per ogni componente è pari a quella presente in distinta base moltiplicata per quella digitata nella finestra precedente.

Nella finestra di ricerca/gestione ordini è ora possibile scegliere, nell'opzione "aggiungi nuova colonna", anche i campi di testata eventualmente personalizzati nel proprio tracciato.

Inoltre è stato aggiunto il pulsante "Rileggi" che permette di eseguire il refresh dei dati presenti a video. Prima era necessario reimpostare i parametri di ricerca (codice ordine o nome cliente). 

Nella procedura "Riepilogo mensile per rappresentante" delle statistiche ordini clienti sono stati aggiunti i "totali" anche in caso di elaborazione su più anni.

Tali importi sono collocati alla fine dei dati relativi alla prima chiave di riordino (Rappresentante o raggruppamento) e si presentano come un prospetto indicante i totali anno "per anno", suddivisi "per mese".

Siccome, dopo un'evasione parziale, non era possibile imputare una q.tà in consegna maggiore del residuo se non agendo direttamente dal "corpo" del documento e non dalla selezione iniziale delle righe ordine (blocco inserito per gestire una incompatibilità con la spunta "Forza Evasione"), sono state apportate alcune migliorie per risolvere questa esigenza:

• la finestra di selezione righe ordine da evadere dalla quale, premendo invio, è possibile variare la quantità in consegna, è stata completamente rivista: nella parte superiore viene evidenziato lo "stato" della riga ordine con il riassunto di quantità ordinata, evasa e residua; nella parte centrale ci sono i due campi di input che permettono di modificare la quantità in consegna ed eventualmente "forzare" l'evasione; nella parte inferiore vengono nuovamente riportati i valori di ordinato, evaso e residuo risultanti dopo l'operazione in corso (con eventuali messaggi di attenzione);
• nel caso di prima evasione è possibile inserire una quantità superiore a quella ordinata inizialmente; se si verifica questa situazione e si spunta il check "Forza Evasione" il programma modifica la quantità ordinata anche nella riga ordine. Nel caso di evasione parziale "successiva", invece, è sempre possibile indicare una quantità di evasione superiore al residuo ma, in questo caso, il programma ignora il flag "Forza Evasione" (che risulta disattivato) e visualizza un apposito messaggio con l'avviso che, nella riga ordine, la quantità ordinata rimarrà quella originaria.
• è stato anche aggiunto un apposito messaggio a proposito del check "Forza Evasione" che, nel caso si modifichi la quantità e si spunti questa opzione, avvisa che la forzatura nella riga ordine viene effettuata appena si clicca sul pulsante "Conferma" anche se poi si esce dal programma senza continuare l'immissione del documento.

N.B.: queste modifiche interessano sia l'immissione DdT/Fatture immediate che il Carico da Documento.

Per evitare possibili incongruenze negli archivi il programma impedisce, in una riga ordine parzialmente evasa, sia la modifica dell'articolo di magazzino che l'eventuale cancellazione della stessa. In presenza di tale necessità si deve prima eliminare la riga dal DdT di riferimento e poi entrare nell'ordine ed effettuare le modifiche/cancellazioni desiderate.

E' stata potenziata, relativamente agli ordini Clienti, la procedura "Riepilogo mensile per rappr./ragg." del menù "Ordini/preventivi" - "Tabulati Riepilogativi" che ora si chiama "Riepilogo mensile per rappresentante". Le modifiche apportate sono le seguenti:

• Situazione su più anni: è stata aggiunta la possibilità di elaborare anche i dati degli anni precedenti (se presenti) selezionabili tramite apposito check. Nel caso non venga scelto alcun anno precedente la procedura si comporta esattamente come prima. Viceversa, selezionandone almeno uno, la colonna "anno" prende il posto della colonna "per.prec." e il programma visualizza i dati anno per anno aggiungendo una riga per ognuno di essi (quella dell'anno in corso viene evidenziata in grassetto). In caso di elaborazione su più anni, infine, non vengono evidenziati i totali parziali e viene tracciata una riga al cambio della seconda chiave di riordino.
• Salto pagina la cambio chiave: tramite apposito check è possibile, dalla finestra di selezione iniziale, decidere se, in stampa, il programma deve andare a pagina nuova al cambio della prima chiave di riordino.
• Riordino per rappresentante e cliente: è stata aggiunta la possibilità di riordinare e raggruppare i dati per rappresentante e, a parità di rappresentante, per cliente (prima erano possibili le sole combinazioni "Rappresentante + Raggruppamento" e "Raggruppamento + Rappresentante"). Nel caso si opti per questo tipo di riordino e si richieda un'elaborazione su più anni il programma aggiunge, sotto la ragione sociale del cliente, una riga con le condizioni di pagamento descrittive (se c'è un solo anno precedente) ed un'altra con lo sconto del cliente (se si sono almeno due anni precedenti) entrambe ricavate da quanto presente in anagrafica.
• Rivisto il layout della finestra di selezione, ora ricondotto ai più moderni sistemi a wizard già utilizzati in altre elaborazioni di Metodo.

Nelle statistiche ordini che prevedono la stampa delle righe di evasione (quelle evidenziate in blu) sono state effettuate le seguenti modifiche:

• fino ad ora c'era un'unica colonna denominata "Data" che, in corrispondenza di una riga ordine, riportava la "data di prevista consegna" mentre, nelle righe di evasione, la "data di effettiva consegna". Adesso, per una maggiore chiarezza e leggibilità dei dati, questa colonna è stata sdoppiata e quindi ce ne sono due intestate rispettivamente "Prev.Cons" e "Consegna". Facciamo presente che, data la possibilità di gestire autonomamente le colonne da visualizzare nei tabulati, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente quella relativa alla "Consegna"; nel suggerire vivamente di farlo ricordiamo che si può utilizzare la funzione "gestione avanzata colonne" oppure cliccare sul pulsante "Predef.";
• conseguenza della modifica di cui sopra è stato il cambiamento nel riordino delle righe ordine/evasione: prima, essendoci un'unica colonna,  le righe di ordine erano riordinate per "Data Prev.Cons." mentre quelle di consegna per "Data Effettiva Consegna" (essendo questo il dato riportato nella colonna); ora, invece, tutte le righe vengono ordinate in base alla "Data Prevista Consegna" (nel caso ovviamente sia questo il riordino scelto) facilitando la consultazione dei dati in quanto, tendenzialmente,  le righe di evasione vengono visualizzate dopo le righe ordine di cui fanno parte.

Nella finestra di gestione ordini e preventivi sono state apportate le seguenti modifiche estetico/funzionali:

• gli ordini completamente evasi (o i preventivi trasformati in ordine) vengono evidenziati con lo sfondo grigio, mentre quelli confermati (per i quali cioè è stata stampata la conferma definitiva) con lo sfondo verde chiaro;
• in gestione preventivi il pulsante "Trasf." (trasforma in ordine) viene abilitato solo se si è posizionarsi in un preventivo NON già totalmente trasformato.

Se, in fase di trasformazione preventivo in ordine, si fosse reso necessario cambiare la data di prevista consegna, tale modifica, una volta effettuata nell'omonimo campo di testata, doveva essere riportata manualmente anche in tutte le righe.

Ora invece, se si cambia la data prevista consegna della testata, il programma richiede se la stessa variazione deve essere riportata automaticamente anche nelle righe. In caso di risposta affermativa TUTTE le righe dell'ordine avranno la data prevista consegna uguale a quella della testata.

N.B.: si raccomanda di fare attenzione nell'utilizzo di tale opportunità qualora le date di prevista consegna delle righe siano diverse una dall'altra poichè, ripondendo affermativamente, tutte verrebbero ricondotte a quella di testata.

Nei "Tabulati statistici ordini" (sia clienti che fornitori) è stata aggiunta una nuova situazione denominata "Analisi Anticipi/Ritardi Consegne" che analizza, di ogni riga ordine, la/e relativa/e evasione/i indicando l'eventuale scostamento (in giorni) tra la data prevista consegna e quella effettiva. I giorni di ritardo vengono evidenziati in rosso, quelli di anticipo in verde.

Ovviamente i giorni di ritardo sono indicati anche negli ordini senza evasioni ma con data di consegna scaduta (cioè antecedente il giorno in cui si richiede l'analisi).

Sono disponibili vari tipi di riordino da utilizzare a seconda della necessità.

N.B.: se per una singola riga ordine sono presenti più righe di evasione (ad esempio perchè effettuate in date diverse), nella colonna "q.tà ordinata" verranno riportati i seguenti valori:
- nelle righe di evasione lo stesso valore della colonna "q.tà evasa"
- nella riga ordine l'eventuale q.tà residua ancora da evadere.

Esempio: articolo XYZ - q.tà ordinata 10 - q.tà evasa 8 (in due consegne: una da 5 e una da 3) - q.tà residua 2
Nel prospetto saranno presenti 3 righe di cui una di ordine con q.tà ordinata pari a 2 e q.tà evasa pari a 0 e due di consegna con q.tà ordinata ed evasa pari, rispettivamente, a 5 e a 3 . 
La somma della q.tà ordinata "2+5+3" porta al totale iniziale di 10.

Prima di effettuare la stampa vera e propria del modulo "packing list" il programma lo propone ora come anteprima a video.

E' stata inoltre prevista la possibilità di inserire, e quindi stampare, anche la colonna relativa ai "colli" (è ovviamente necessaria la personalizzazione sia del tracciato di input che del modulo di stampa).

Nella procedura "Riepilogo consegne per periodo", dopo le modifiche relative all'evidenziazione dei dati riferiti a "periodi successivi" all'intervallo di date indicato, il programma stampava una riga anche per gli articoli non presenti nel periodo indicato ma aventi un valore significativo in "periodi successivi".

Ora, con un apposito check, è possibile evitare la stampa di tali righe.

Nella procedura "Riepilogo consegne per periodo" è ora possibile, tramite apposito check, decidere se evidenziare o mono la stampa degli articoli di magazzino che non sono presenti negli ordini ma hanno una giacenza.

N.B.: tali articoli vengono evidenziati solo nella pagina "analitica" e risultano con lo sfondo giallo.

Inoltre, mentre prima la giacenza dell'articolo veniva calcolata in base ai valori presenti nei progressivi, ora viene ricavata elaborando le registrazioni di magazzino.

E' stata abilitata la possibilità di generare anche le Richieste di Offerta ai Fornitori tramite MS Word.

Come già da tempo presente nella gestione di DdT e Fatture Immediate, ora anche nella finestra di gestione del corpo dell'ordine è possibile, cliccando sull'apposito pulsante, ottenere il riepilogo totali di pesi, volumi e colli.

E' stata introdotta la possibilità di personalizzare l'oggetto delle e-mail che vengono inviate da Metodo tramite la procedura di stampa conferme ordini e preventivi/richieste offerta.

A tale scopo sono stati aggiunti dei nuovi campi nella pagina "Invio e-mail" dei Parametri Ordini che, di base, vengono precompilati con il testo di default previsto fino ad ora. Per inserire nell'oggetto eventuali informazioni sul documento sono state previste le seguenti variabili (che Metodo, in fase di elaborazione, sostituisce con i corrispondenti dati):

• #CODICE#: Codice Ordine (o Codice Preventivo o Codice richiesta di offerta)
• #DATA#: Data Ordine (o Data Preventivo o Data richiesta di offerta).

Esempio: un testo del tipo "Ordine: #CODICE# del #DATA#" verrà trasformato in "Ordine: 00014 del 24/01/2010".

Come noto una delle possibilità previste da Metodo per la realizzazione delle proprie conferme ordine (o preventivi/richieste di offerta) consiste nel potersi preparare autonomamente tali documenti con MS Word sfruttando la potenzialità della funzione "Stampa Unione" di quest'ultimo.

Con le versioni fino alla 2003 non era però possibile generare direttamente da MS Word un file PDF.
Dalla versione 2007, invece, la Microsoft ha introdotto questa feature (in prima battuta con un add-on separato poi includendola direttamente nel suo service pack 2) che Metodo ha subito sfruttato rendendo di fatto le conferme ordini (o preventivi/richieste di offerta) preparate con MS Word praticamente paritetiche a quelle generate dal programma nel suo formato nativo (files M20).

Ora entrando nella stampa di una conferma da MS Word ci sono quattro possibili alternative:

• Stampa Diretta: viene generata la conferma con MS Word e inviata direttamente alla stampante predefinita di Windows.
• Crea DOC: viene generata la conferma e visualizzato il file .DOC risultante.
• Crea PDF: viene generata la conferma con MS Word direttamente in formato PDF e salvata nella cartella dei documenti dell'utente.
• Invia E-Mail: viene generato il PDF come al punto precedente e inviato al cliente/fornitore tramite e-mail (ovviamente solo se il nominativo ha compilato, in anagrafica, il campo relativo all'indirizzo di posta elettronica).

Se sono stati preparati più moduli di conferma, al fine di agevolare la selezione di quello desiderato il programma memorizza, terminale per terminale, gli ultimi 10 files utilizzati e li ripropone automaticamente in un apposito riquadro della finestra relativa alle selezioni iniziali di stampa. L'ultimo usato viene indicato per primo e, per selezionarne velocemente uno, è sufficiente cliccarci sopra (evitando così di doverlo ricercare tramite la classica finestra di MS Word).

N.B.: si ribadisce che questa nuova possibilità è attuabile solo ed esclusivamente se si utilizza una versione di MS Word NON INFERIORE a Word 2007.

Quando si stampano preventivi/conferme/moduli ordini oppure etichette, il programma, prima di passare all'effettiva  stampa, visualizza una finestra dalla quale è possibile selezionare le righe da stampare.

In questa finestra, le cui colonne fino ad ora erano fisse da programma, è possibile aggiungerne di ulteriori, legate all'articolo di magazzino, che ricavano i rispettivi dati dalla riga ordine (se il campo è presente in quest'ultima) o dall'anagrafica dell'articolo in caso contrario.

Nella procedura degli Ordini Clienti e Fornitori denominata "Stampa Riepilogo Consegne per Periodo" sono state apportate le seguenti migliorie:

• Rivista la finestra iniziale dei parametri di selezione allineandola a quella presente in altre analoghe procedure.
• Aggiunto il riordino per "Raggruppamento e Descrizione Articolo".
• Previsto il salvataggio, terminale per terminale, degli ultimi parametri di selezione impostati (tipo periodo, riordino e tipo dato visualizzato).
• Introdotta la colonna "Periodi Succ." che viene compilata se, impostando un limite superiore, sono comunque presenti in archivio dei valori relativi ad una data successiva al periodo in analisi (ora infatti vengono elaborati sempre tutti i dati mentre prima, indicando un limite superiore, il programma si fermava a tale data).
• Introdotta la "Pagina analitica" che evidenzia nel dettaglio i dati che fino ad ora venivano presentati in forma sintetica (e che comunque rimangono nell'omonima pagina). In particolare tra i dati visualizzati ci sono anche  "giacenza" e "ordinato" (o "impegnato" a seconda si stia elaborando il Riepilogo degli Ordini Fornitori o Clienti).

Fino ad ora la procedura di generazione automatica ordini provvedeva ad analizzare gli ordini clienti per determinare i fabbisogni degli articoli contenuti negli stessi al fine di creare, se necessario, gli opportuni ordini fornitori.

La modifica apportata fa sì che il controllo possa essere non limitato ai soli articoli di magazzino presenti negli ordini clienti ma esteso all'analisi di tutti i prodotti presenti in archivio, che hanno compilato il campo "scorta minima", al fine di verificare tutti gli eventuali sottoscorta e consentire quindi di generare gli ordini fornitori anche per quegli articoli che non necessariamente sono presenti negli ordini clienti.

Il programma provvede, come prima, ad analizzare gli ordini clienti estrapolando gli articoli da ordinare necessari a soddisfare i fabbisogni e la cui disponibilità in magazzino è insufficiente; quindi procede con l'analisi di tutto il magazzino alla ricerca di altri eventuali articoli che, pur non essendo presenti negli ordini clienti , risultano sottoscorta.

Per determinare se un articolo deve essere ordinato o meno vengono effettuati i seguenti controlli:

• Vengono considerati solo gli articoli aventi compilato il campo dell'anagrafica "scorta minima".
• Vengono considerati tutti gli articoli che hanno una disponibilità inferiore alla scorta minima. Per "disponibilità" si intende la "disponibilità futura" calcolata come "Giacenza - Impegnato + Ordinato" (e, se presenti, sottratti anche i fattori di diminuzione della disponibilità e sommati i fattori di aumento della disponibilità).
• Nel determinare la quantità effettiva da ordinare per raggiungere la scorta minima il programma considera, se compilato, anche il campo "lotto di riordino" (campo standard) proponendo una quantità multipla di tale valore. Se presente anche il campo aggiuntivo "Lotto minimo di riordino" (codice attivazione 65) il programma lo considera come la quantità minima da ordinare.

Dal punto di vista operativo segnaliamo:

• Tra le opzioni iniziali "Considera anche articoli sottoscorta e non in ordine": spuntando questa voce si attiva il nuovo meccanismo esteso a tutti gli articoli di magazzino e non solo a quelli presenti negli ordini clienti. N.B.: questa opzione non è visibile se non è spuntata la voce "considera scorta minima e lotto di riordino".
• Nella finestra che consente di definire quali articoli ordinare, modificarne le quantità ed assegnarne i fornitori, per contraddistinguere gli articoli che "arrivano" dagli ordini clienti rispetto a quelli del magazzino diretto, ci sono due possibilità: tenere presente che quelli da magazzino vengono visualizzati con il testo in blu oppure aggiungere, tra le colonne visualizzate, anche la "Provenienza".
• Tra le colonne selezionabili è possibile scegliere anche il lotto minimo di riordino.

Nei "Tabulati Statistici" degli ordini clienti/fornitori, tra le colonne selezionabili per la stampa, sono state aggiunti i seguenti campi:

• N°Cli.: Numero cliente (N°For. per gli ordini ai fornitori).
• N°Rap.: Numero rappresentante.

N.B.: per non scombinare la codifica interna dei campi già esistenti, i due nuovi, pur facendo parte dei campi "TES", si trovano in fondo alla lista.

Sono state ampliate le procedure inibite ad un utente se la password che gli è stata assegnata non lo autorizza alla modifica dei prezzi di acquisto. Nello specifico:

• Conferme ordini di acquisto globali
• Tabulati statistici ordini fornitori
• Tabulati riepilogativi ordini fornitori
• Chiusure e compattazioni ordini fornitori
• Generazione autoamtica ordini fornitori
• Flussi incassi e pagamenti ordini
• Copia da ordine fornitore/richiesta di offerta in gestione ordine cliente

Lo stesso vale per per gli utenti che non sono abilitati alla modifica dei prezzi di vendita che ora si vedono inibite anche le seguenti procedure:

• Conferme ordini di vendita globali
• Tabulati statistici ordini clienti
• Tabulati riepilogativi ordini clienti
• Chiusure e compattazioni ordini clienti
• Generazione automatica ordini fornitori
• Flussi incassi e pagamenti ordini
• Copia da ordine cliente in gestione ordine fornitore

Nella procedura "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Ordini/Preventivi/Packing List" pagina "Filtri Tabulati Ordini" (sia clienti che fornitori) è stata aggiunta una nuova opzione, sotto forma di check, denominata "Escludi righe che iniziano con il $". Questa nuova possibilità consente di eliminare dalle varie stampe statistiche degli ordini le righe iniziano con il carattere "$" (ricordiamo che per convenzione tale simbolo è utilizzato nel caso si vogliano scrivere informazioni che NON si desidera vengano riportate nè in DdT nè in Fattura; sono in pratica paragonabili ad "annotazioni interne").

Le procedure interessate a questa modifica sono:

1. "Tabulati Statistici":
   1. Situazione Consegne (ordini clienti e fornitori)
   2. Situazione per articolo (ordini clienti e fornitori)
   3. Situazione Impegnato/Evaso (ordini clienti)
   4. Situazione Ordinato per Raggr. (ordini fornitori)
   5. Situazione Riepilogativa (ordini clienti e fornitori)
   6. Situazione Analitica (ordini clienti e fornitori)
2. "Tabulati Riepilogativi":
   1. Riepilogo Consegne per Periodo (ordini clienti e fornitori)
   2. Riepilogo Mensile Ordini (ordini clienti e fornitori)

Nella procedura di stampa etichette ordini è stato introdotto un controllo per cui le eventuali righe relative ad articoli aventi importo negativo NON vengono considerate in quanto assimilate a "sconti".

Fino ad ora, se tramite la gestione delle chiavi di accesso si disabilitava ad un Utente la possibilità di visualizzare i prezzi di acquisto/vendita, il programma bloccava allo stesso anche le procedure di stampa "conferma ordine" e "modulo ordine".

Da questa versione, invece, la stampa della conferma rimane bloccata mentre quella del modulo è consentita in quanto è il programma in automatico che omette l'evidenziazione dei prezzi se l'Utente non ne ha l'accesso.

Entrando in Gestione Ordini, in presenza di Multimagazzini, rimane ora memorizzato per terminale l'ultimo magazzino selezionato.

In presenza di multimgazzini non tutte le stampe statistiche e riepilogative degli ordini permettavano la selezione contemporanea di più magazzini: ora questo è possibile in tutte le situazioni tranne il "Fabbisogno Ordini".

In caso di gestione multimagazzini è stata introdotta la possibilità di filtrare gli ordini/preventivi/commesse in base alla scelta di uno specifico di essi. Per default vengono visualizzati quelli di tutti i magazzini.

Al momento della stampa di un Preventivo, Conferma Ordine Cliente, Richiesta di Offerta o Conferma Ordine Fornitore, è stata aggiunta la possibilità di ottenere il documento, oltre che come "stampa diretta", "file PDF" o "invio e-mail", anche come "anteprima a video".

Tra le procedure presenti su "Chiusure e Compattazioni" ne è stata prevista una nuova che permette di "evadere" eventuali ordini i cui "residui" non verranno consegnati. In pratica il programma elenca le righe ordini parzialmente evase e consente di selezionare quelle che si ritengono inevadibili. Al momento della conferma il valore della "quantità ordinata" verrà allineato a quello della "quantità consegnata" e la relativa riga considerata quindi "chiusa".

Per chi gestisce le descrizioni analitiche degli articoli di magazzino per la descrizione degli stessi in lingua estera (es.: riga 1 descrizione analitica x descrizione articolo in inglese; riga 2 descrizione analitica x descrizione articolo in francese; ecc.) è stata prevista, al momento della stampa di preventivi, moduli e/o conferme ordini, la possibilità di scegliere quale "descrizione" si desidera venga in quel momento stampata. In questo modo, pur avendo magari inserito l'ordine in lingua estera, si può stampare un modulo/conferma da consegnare in magazzino con gli articoli riportati in italiano. Ciò ovviamente non vale per le eventuali righe dell'ordine digitate manualmente.

Nel momento in cui si stampa un modulo o conferma ordine è possibile definire il numero di copie desiderate.

Analogamente al parametro "controllo giacenza negativa" previsto per ddt/ft.immediate, ne è stato aggiunto uno simile nei Parametri Ordini per ottenere l'eventuale "Controllo Disponibilità Negativa". Spuntando tale voce viene segnalato, al momento dell'immissione di un ordine, se il risultato dei valori "Giacenza-Impegnato", presenti nell'anagrafe dell'articolo richiamato, è un numero inferiore a zero.

In "Ordini Fornitori"-"Tabulati statistici"-"Sit. riepilogativa" è stata aggiunta una richiesta per estrapolare i soli ordini inevasi.

Implementata la possibilità di effettuare la copia di un preventivo a cliente all'interno di una richiesta di offerta e viceversa.

Per chi è in possesso della procedura "Ordini", in fase di Carico Magazzino da Documento vengono ora riportate anche le eventuali righe descrittive (senza quindi né q.tà né prezzo) presenti nell'ordine stesso. Vengono considerate "righe digitate" tutte quelle che seguono l'articolo selezionato e che quindi si ritengono in qualche modo legate all'articolo stesso.

Tale legame termina nel momento in cui c'e' la riga con il successivo articolo con q.ta' e prezzo.

Per chi è in possesso della procedura "Ordini" è ora possibile, in fase di selezione degli ordini da evadere, visualizzare l'intero contenuto dell'ordine (come se si entrasse in correzione dello stesso) premendo il pulsante destro del mouse su quello desiderato (finestra di sinistra) e quindi cliccando su "Visualizzazione Ordine". Facciamo comunque presente che, da tale procedura, non è possibile eseguire alcuna modifica dei dati presenti.

Nel menù Parcellazione, alla voce "Programmi di servizio parcellazione", è stata aggiunta una nuova procedura denominata "Variazione Aliquota IVA voci tariffario" che consente di modificare automaticamente il valore di tale campo nell'archivio del tariffario.
Il programma richiede la vecchia aliquota, la nuova aliquota e il sistema di ricerca per definire su quali voci tariffario si vuole effettuare la variazione e, una volta confermati i dati,  procede alla modifica.

Incluse anche le parcelle proforma e immediate tra i documenti di cui si può bloccare l'emissione a specifici clienti, come già previsto per DdT, Fatture Immediate, Ordini e Preventivi (si tratta del campo dell'anagrafica clienti con codice attivazione 74 che permette di definire, cliente per cliente, di quali documenti deve essere bloccato l'inserimento).

Per gli Utenti in possesso di tale procedura implementata la possibilità di generare le Parcelle in PDF per poterle inviare tramite e-mail (per le istruzioni dettagliate vedere documento relativo).

Nella procedura di E/Conto della prima nota parcelle è stata aggiunta la colonna "Totale".

L'assoggettamento al conteggio del CNAP ora avviene per tutti gli importi di indennità ed onorari (codice 2 e 3) sia imponibili che esenti.

Nella procedura per la gestione e la generazione del file da inviare alla banca per l'esecuzione di bonifici elettronici a fornitori, sono state apportate le seguenti migliorie per ottimizzare l'operazione in presenza di note di accredito:

• Il programma ora impedisce la generazione del file (viene bloccato il pulsante "Genera") se la somma dei bonifici di uno o più fornitori è negativa.
• Eventuali casi rispondenti al punto precedente (fornitori negativi) vengono ora evidenziati in rosso nello specchietto riepilogativo delle selezioni presente nella parte destra della finestra di gestione dei bonifici.
• Nel caso le note di accredito selezionate siano comunque inferiori al totale delle fatture da pagare al fornitore, il programma, generando i bonifici "per differenza", chiude correttamente sia le partite aperte delle fatture che delle note di accredito.
• E' stata corretta un'imperfezione per cui se si entrava in correzione dati del bonifico e si variava l'importo (caso abbastanza remoto) il programma non aggiornava i totali nello specchietto riepilogativo di destra nel caso il bonifico fosse pre-selezionato.
• E' stata corretta un'anomalia per cui non funzionava correttamente la deselezione dei bonifici in caso di importi negativi (note di accredito).

Nella procedura di generazione del file di testo da inviare alla banca per incassi quali RIBA, MAV, RID o pagamenti tramite bonifici elettronici, è stato introdotto un nuovo controllo che permette a Metodo di capire se il file in generazione è in uso da un altro programma (esempio home banking); questo al fine di evitare il blocco in una fase in cui sono stati già aggiornati contabilità e scadenzario ma non è riuscita la generazione del file. Tramite questo nuovo controllo se Metodo non riesce a scrivere su disco il file voluto, visualizza in un'apposita finestra un messaggio di errore sottoponendo all'utente tre possibilità:

• "Ritenta": chiudere gli eventuali programmi che lo stanno tenendo occupato e riprovare il salvataggio
• "Ignora": il programma richiede un nuovo nome di file e ritenta il salvataggio
• "Abbandona": il programma non esegue alcun salvataggio del file (N.B.: potrebbe essere necessario ripristinare le copie se si volesse rigenereare il file).

Nell stampe dello scadenzario sono state apportate le seguenti migliorie/modifiche:

• Nelle varie "Situazioni impegni" è ora possibile filtrare correttamente le scadenze in base alla "Ns.Banca". E' infatti ora presente un campo nel quale è possibile digitare il nome della banca (o parte di esso seguito da un *) e il programma provvederà ad applicare tale filtro tenendo conto del fatto che la Ns.banca può essere presente nell'omonimo campo sia come codice (ricavato dall'archivio banche) che come nome estemporaneo.
• Nelle "Situazioni Impegni" e nella "Situazione superamenti fido" sono state riviste le finestre di selezione iniziale per ricondurle al modello a wizard utilizzato nel resto del programma.